在長江之北和黃河以南之間，一直都是持續著混亂的狀態，祖逖便在此活躍，將黃河以南完全替東晉恢複，即使敵人很強，他依然在此施行讓居民得以安心的政治，於穩固了領土之後才歸田。
大致上這是四世紀初的事情。
接下來，在時代推移之中，第四十一位的謝玄就出場了。
要說到謝玄這個人，就有必要先來說一說北方的形勢。總之，這時在北方是亂七八糟的狀態，就要偶而有個英雄名將出現，但也很快就有接下來的人將之打倒，因此混亂持續不止。在中原之地已叫作苻堅的人物，他將北方做了某個程度的統一，這個人也就是前秦的皇帝。之所以會被稱為前秦，就是因為要與另一個叫作後秦的國家相對應的緣故。
而這個苻堅，任用一位名叫王猛的人。
王猛為漢人，也是南方的人。為東晉的重臣桓溫所發掘，希望他能夠成為部下，然而卻為所拒。當桓溫來訪時，王猛竟一面捉著自己衣服上的虱子一面應對的故事尤為有名。這個人在前往北方之後，最後出仕於苻堅。這個王猛在中國也十分有名，以地方政權的宰相之姿，而有著與諸葛孔明並稱的名聲，非常了不起。
王猛受到苻堅的請托，大概也是因為氣味相投的緣故吧！在當上宰相之後，於政治和軍事等方面所進行的制度整飭得了相當的成功。由於他自己也曾率軍獲得勝利，因此將他列人名將傳中其實也無不可，但畢竟其在政治上的業績較大。尤其是前秦的首都建於長安，他將自長安通往天下的道路加以整備，全部都辟為林蔭大道，因此無論是在交通的便利，以及治安的方面上都非常良好，使得前秦幾乎將整個北方完全統一。
就這樣，王猛就成了五胡十六國時代最偉大的政治家。
這個叫做苻堅的人，其實有些地方非常具有理想主義，他也不殺降伏的敵人。本來他雖然並不是中國人，但心中卻燃燒著非得將全中國統一不可的理想。王猛一直勸他理想和現實乃是不相同的，還留下了千萬不能夠逞強征服南方的東晉之遺言而亡。
可只惜，符堅急於想要實現自己的理想，他無視於王猛的遺言，率了號稱百萬的大軍准備渡過長江。如此一來，自然造成東晉極大的騷動，而在此迎擊符堅之大軍的，就是第四十一位的謝玄。
謝玄這個人乃是謝安的甥侄，至於謝安，則是被稱為支撐東晉的名宰相。在此，謝安命甥侄輩的謝玄出軍迎擊，然而謝玄的軍隊只有六萬而已，因此，到底要怎樣才能夠與之對抗呢？謝玄雖向叔父抗議，但就是無法逃過，於是他只好召集部下，以必死的覺悟想辦法與百萬大軍對決。
接下來，就發生了有名的淝水之戰，由於是百萬對六萬的戰爭，不管怎麼想都是百萬那一方將會獲勝，然而最後的結果卻不是這樣。
謝玄這一邊總之就是只有六萬，雖然以必死的覺悟挑起了戰鬥，然而對上的卻是有百萬大軍的苻堅，大家也認為必定是會失敗的。
這時符堅所定下的作戰計劃，乃是故意假裝失敗，然後誘敵以包圍進行完全擊滅的戰術。只不過，這對百萬的大軍來說，實在是很難徹底連通實行的計劃。
六萬的東晉軍隊帶著必死的覺悟突進，而碰到符堅故意後退，准備一舉殲滅大意的敵人之際！卻發生了奇妙的事情，原來在前秦的百萬大軍之中，突然各處都可以聽到前秦軍已經失敗了的呼聲。
這到底是怎麼回事呢？原來之前有一些東晉的武將在力盡之前降伏給了前秦，而苻堅也一如以往地當場赦免了他們，並命其加人軍隊。可是他們並不是真心服從苻堅，總是想著有一天要再歸順回東晉。他們就趁著進個混亂的機會大叫前秦已經失敗了，使得軍隊陷人了混亂。
只不過，光是這樣就能夠讓百萬的大軍瞬間瓦解，其實也是非常不可思議的事情，本來，雖然確實地集結了百萬軍隊，但是在統治上不確實也是真的。就算符堅本人有將東晉滅亡統一天下的理想，然而周圍的人卻不見得這樣想，這才是根本的原因。
另一方面，東晉軍則是抱著如果失敗的話，就只有滅亡一途，因此才帶著必死的覺悟，當敵方軍生混亂時就趁機一舉突擊其核心。而不可置信地，突然之間，百萬大軍就此崩解四散，當符堅發現到情況有異時，敵人早就已經迫近本陣了，符堅只有心慌忙逃逸。接下來的大混亂之中，百萬人突然轟一聲地同時開始奔逃，而六萬的軍隊則在其後追趕，這真是一幅十分奇妙的光景。
百萬大軍就這樣子完蛋，苻堅所率的軍隊一次一千、兩千地減少，此時發生的就是風聲鶴唳的故事，不管是風的聲音，還是鶴的叫聲，對前秦軍來說，都像是敵軍的來襲般恐怖，一面害怕、一面哀嚎，好不容易才保住一條命逃回北方。
於是謝玄就帶著可喜可賀的勝利凱旋。當然，也不能說他完全是靠運氣而得勝，面對百萬大軍而沒有人叛逃，那完全是靠著他的人望與優秀的統率能力。至於他的叔父謝安，則與朋友一同在家中下著圍棋，這時急使趕來大叫道：已經獲得勝利了！賓客才問道：到底發生了什麼事？謝安這個人就像個安詳的老爺爺一般，只是輕松地說道：沒有，不過是兒孫輩和敵人做了場戰鬥而已。在賓客回去後，他才跳起來大叫：太好了！聽說這時還撞掉了他的門牙呢！這也是個有名的逸話。
總而言之，來自北方的威脅自此告終。在此，如果苻堅獲勝的話，那東晉便將滅亡，而天下也會再次統一，不過，在過度逞強的狀態下，就算是一時間能夠統一，但一定也還會再度分裂的。至少，在對東晉方面，如果他不是以軍事力量想要強硬地將之屈服的話，也不會造成自己那麼快崩潰的。
就這樣，東晉在第四十一位的謝玄後暫且告一段落，接下來就是繼承其歷史的南北朝時代，而這些參加了淝水之戰的人物，在接下來也還會繼續出現。
順道一提，苻堅這個人在數年後被殺，同時，前秦這個國家也不複存在。關於苻堅這個人，他還有一個「發十萬之師得一人半」的故事。所謂的「師」，指的就是軍隊。這時有一個叫做道安的有名和尚，苻堅雖然很尊敬他，但道安回避戰亂而隱居在某個小鎮中。當時，苻堅發動十萬大軍進攻這座小鎮，把道安與其弟子一同帶到了自己的身前。而所謂的「一人半」，指的乃是其弟子只能算是半個人而已。這在佛教史上雖然被傳為美談，不過，對這些被動員的兵士們來說，實在是件很愚蠢的事。總之，苻堅這個人為了理想或目的，常是個不考慮現實的成本和風險的人，從這則逸話也可以充分看出。
杜預：紀元後二二二～二八四年，京兆杜陵（今陝西省長安縣東南）出身。本來是以官僚及學者的身份進行《春秋》的研究，當鐘會討征蜀國時，以長史身份從軍。後來鐘會發起叛亂自立，失敗之後遭到處死，杜預也被連累而暫時失勢。到了西晉之後，他則努力於律令的整飭。由於其原來乃是官僚出身再參加戰鬥的，因此他在灌溉等農業政策上也具有功績。
——《晉書》卷三十四《杜預傳》王‧F：紀元後二○六～二八五年。弘農（今河南省弘農縣）出身。最初是因為在四川方面的統治獲得成功，當西晉武帝要討代吳國時，再以益州刺史的身份赴任，於上遊造船及訓練水軍。二八○年時率領大批水軍順揚子江而下，一舉攻入吳之首都建業，立下了攻略統一的功績，官位不斷累進，最後更特進至撫軍大將軍開府儀同三司之高位。
——《晉書》卷四十二《王‧F傳》司馬炎：紀元後二三六～二九○年。為司馬懿之孫、西晉武帝（世祖）。在位時間為紀元後二六五～二八九年。因受繼於祖父在魏時的政治蓄積，而以禪讓方式實行了帝位之篡奪，遂建立了西晉，並精進於屯田制及九品中正制度等魏以來的改革。紀元後王八○年時滅吳，成就了許久不見的中國統一。然一方面西晉的周邊持續發生異民族的入侵事件，其自身也在晚年時因沉迷女色而不顧政治。司馬炎的時代雖為統一的時代，惟也被稱為是為不久後發生的永嘉之亂等混亂做准備的時代。
——《晉書》卷三《武帝紀》陶侃：紀元後二五九～三三四年。鄱陽（今江西省鄱陽縣）出身。年輕時因家貧，故留下了母親將頭發賣去以換得酒肴的逸話。在吳滅亡之後，因出仕東晉而嶄露頭角，於三一五年平定社‧|之亂而勢力大增，以荊州為中心，擁有揚子江上遊的龐大勢力。於三二七年因再度平定蘇峻之亂而登上太尉之職。因其生來即忠實於職務，故能為東晉所重用。
——《晉書》卷六十六《陶侃傳》祖逖：紀元後二六六～三二一年。範陽遵（今河北省無極縣）出身。年輕時即以極具氣概之人物而為人所知，後為元帝所發掘而活躍。於三一三年上疏北伐，而當上豫州刺史，之後，他渡過揚子江，大破石勒，使得黃河以南成為東晉之物，最後更累進成為鎮西將軍。然揚子江以北之地始終難以保留，最後就因不得志而哀愁病歿。
——《晉書》卷六十二《祖逖傳》王猛：紀元後三二五～三七五年。前做謀臣。貧窮家庭出身，但通於學問。後來跟隨符堅貢獻前秦建國之力，並施行嚴正之政治。死時雖留下不可隨便進行制壓東晉之考量的遺言，可惜苻堅並沒有聽進去，隨後即進行對東晉之攻擊行動。惟在淝水之戰中失利，造成國家的崩潰。
——《晉書》卷一一四《王猛傳》謝玄：紀元後三四五～三八八年。陳郡陽夏（今河南省太康縣）出身。東晉武將。孝武帝時，華北的前秦符堅率軍南下，呈現出現即統一天下之勢，這時，謝玄受到叔父謝安所托，負責江北之軍事，而在淮水一帶進行戰鬥。紀元後三八三年，在據說為南遷之東晉最大危機的淝水之戰中團結一族，指揮避難至南方之流民與劉牢之的兵士等，以不可置信的少數軍勢擊退符堅。此戰的結果使得前秦崩潰，而東晉則繼續偏安於江南。後來雖然也出戰於山東及河南一帶，惟因與中央意向缺乏疏通，在未建功的狀態下病死。
——《晉書》卷七十九《謝玄傳》
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