三個外星生物把理查德帶到第八層平台上。他跟著它們進入一個有醒目紅色標記的六邊形建築。「太荒謬了，」理查德看著這些稀奇古怪的符號想，「我以前見過這符號……在艾雲鳥用的地圖或文件上。」
理查德被安頓在一間牆壁用黑白相間的幾何圖形裝飾的明亮房間裏，周圍有很多用途不明的大小、形狀各異的物體。外星生物通過手勢告訴他——這就是他要來的地方，然後就蹦跳著離開了。
沃克菲爾先生累了，他環顧房間四周想找個可以做床的東西。最後他伸伸腰在地板上躺下睡著了。
「姆咪貓，我只能這樣稱呼它們。」理查德睡了四小時，醒來後還在想那些奇怪的外星生物。他想給它們取個名字，貓蟻、貓蟲……最後還是覺得姆咪貓最好。
理查德的房間非常明亮。與棕色圓柱體上部相比，姆咪貓的住所相當明亮。「踏上電梯後，我就再沒看見過艾雲鳥了。顯然，這兩種生物沒住在一起，但又不完全這樣。它們都用瑪納瓜……這中間究竟有什麼聯系呢？」理查德想。
兩只姆咪貓跳著進入他的房間，在他面前放下一個切成幾牙的瑪納瓜和一杯水就離開了。理查德又餓又渴，很快吃完了給他的早餐。
那兩只姆咪貓又回來了，用前腿示意理查德站起來。
理查德盯著它們想：「這些生物和昨天的一樣嗎？剛才是它們給我拿來的水和瓜果嗎？」他想起乘坐扶梯到這兒來的路上看到的那些朝下走的姆咪貓。在他的眼裏，這些外星生物長得一模一樣，沒有任何區別。「它們長得完全一樣，又怎樣相互區別呢？」
兩只姆咪貓引著他朝過道右行，理查德跟在它們後面跑著，欣賞它們優美的步態，心裏想：「乖乖，它們准以為人類都是運動員。」一只姆咪貓在他前面40米處停下。它沒有轉身理查德也知道它在看他：它頭上的兩根眼棍朝他這邊彎曲著。
「我來了，」理查德喊道，「我跑不了那麼快。」
理查德很快就明白兩個生物正領著他參觀姆咪貓的住地。參觀安排得相當緊湊：第一站是瑪納瓜儲存室；跑了五分鐘又到了一個灰色和白色金屬牆面的密室；然後又來到一個劇場大小的房間，房間地面上有三個盛著液體的池子，大約一百只姆咪貓在這間大房子裏，一半泡在池子裏遊泳，另一半要不坐在池子邊，要不就圍著一個奇怪的建築轉來轉去。
「它們真在遊泳嗎？」理查德走近一看——原來這些生物一動不動地泡在池子中。有兩個池子很深，盛著某種像是地球上的油膩的湯，第三個池子裏裝著清涼潔淨的水。理查德看見一只姆咪貓從一個油膩的池子中爬出來，又下到第三個清水池中。
他完全糊塗了：「它們在幹什麼？為什麼把我帶到這兒來？」
一只姆咪貓拍拍理查德的背，向他暗示什麼。它指指理查德，又指指池子，最後又指指理查德的嘴。理查德不明白它要告訴他什麼，那只姆咪貓走到池梯邊，爬下梯子把自己浸在濃湯裏。一會兒，它回來了，後腿站立著，指指自己柔軟的、奶白色的腹部——那兒有些凹槽。
要理查德明白發生在池子裏的一切對姆咪貓似乎很重要。
下一站，他又看見姆咪貓用高科技機器把一些纖維物質磨碎，然後用水和其它液體攪拌在一起，產生出像池子裏的濃湯一樣的黏稠物。
一個外星生物用手指蘸了一點這種液體，把他塗在理查德的嘴皮上。
「它們是在告訴我池子是用來喂養它們的。」理查德想，「這麼說來它們不吃瑪納瓜，或者，至少它們的食譜有變化，這太神奇了。」
隨後他們又跑到密室另一角，在那兒理查德看見三四十只小個頭的這類生物，可能是姆咪貓的幼貓。它們正在成年貓的指導下活動。小姆咪貓和成年姆咪貓只有一個區別——沒有甲殼。顯然，包裹在身體外面的堅硬表層要完全成熟後才長出來。理查德想，這兒可能是學校或幼兒園，但不敢肯定。他看到小姆咪貓不斷模仿成年姆咪貓發出的聲音。
理查德在向導的帶領下又坐上電梯上到20層的高度，他們一行進入了一個很大的工廠。有很多姆咪貓和機器正在完成一個流水線生產過程。這個工廠很像地球上的機器廠房，各種化學、金屬物質味道和機器的轟鳴聲、姆咪貓互相交流的嗚嗚聲混雜在一起。
工廠的一角被隔離起來，向導沒帶他去那兒。理查德好奇地走過去，竟沒人阻攔他。他走近一看，一個自動化生產程序正進行著。
理查德仔細琢磨著，感到十分震驚：「是姆咪貓制造了雷基，還有那些地圖！也許還有這艘宇宙飛船！但它們和那些艾雲鳥是從哪兒來的呢？這究竟是什麼？是某種發達的共生種類嗎？」
理查德搖搖頭，看著眼前正在進行的雷基裝配線。一會兒，他聽到身後有姆咪貓的叫聲。他轉過身，一個向導遞給他一片瑪納瓜。
理查德疲憊不堪，記不清自己參觀了多久，可能已經很久很久了。
他們坐電梯來到姆咪貓掌管的艾雲鳥醫院，在那兒他看到姆咪貓醫生正在觀察小艾雲鳥從毛乎乎的棕色蛋中孵出來。
理查德肯定這兩種種類之間存在著一種複雜的共生關系。「這是為什麼？顯然，艾雲鳥是姆咪貓的受益者，但姆咪貓又從這些鳥身上得到了什麼好處呢？」
向導領著理查德慢步走進一條幾百米深的通道，通道盡頭有扇很大的門。接近大門時，從旁邊一條較小的通道裏走出另外三只姆咪貓。它們用高頻的聲音交談著，有一陣又都不說話了。理查德想它們可能在爭論什麼，他仔細觀察著它們，特別是它們的臉。他還是找不到能明顯區分姆咪貓的特征。
他們朝大門走去。理查德走近一看：這是扇3米多寬、12～15米高的大門，上面刻著精致的藝術圖案。理查德停下腳步欣賞著藝術作品，仿佛曾在哪兒見過這扇門，至少見過這種圖案。
理查德努力地告訴自己這不可能，但隨著手指在姆咪貓雕刻圖案上的滑動，他的記憶立刻被喚醒了。「是的！」他激動地對自己說，「拉瑪2號，艾雲鳥洞的後牆，燃火的地方。」
門打開了，理查德進入了一個五十多米高的巨大地下教堂。教堂中間有個直徑約三十米的圓台，圓台周圍分布著六個觀眾席。牆面上精雕細琢的雕刻圖案美得讓人歎服。
教堂正中有個講台，一只姆咪貓正在上面演講。下面圍著很多姆咪貓，它們用後面四只腳支撐著身體，坐著仔細地聽演講。
理查德驚奇地環顧四周，留意到牆面上的雕刻講述了一個完整的故事。他安靜地找到故事的開頭，仔細觀看著這些關於瑪納瓜和姆咪貓的藝術作品，並對自己說：「真是活見鬼！瑪納瓜原來是姆咪貓生的蛋。」他的思維快速運轉著：「這不太可能，艾雲鳥吃瑪納瓜……姆咪貓還用瑪納瓜喂我呢……這兒究竟發生了什麼？」