帕克-派恩先生已經煞費苦心地打了各種各樣的手勢，可是看來毫無效果，這時總算鬆了一口氣，轉向駕駛員說：「這是除臭蟲的藥粉，你可以向他們解釋清楚嗎？」
飛機駕駛員一臉茫然：「什麼？」
帕克-派恩先生用德語重複了一遍他的解釋。飛行員咧嘴笑了起來，將他的話翻譯成波斯語。嚴肅的工作人員鬆了一口氣，陰沉的臉放鬆了，微笑了起來，其中一個甚至爆發出一陣大笑。他們覺得這真有意思。
三位乘客再次登上飛機繼續航行。他們在哈馬丹降低高度拋下郵件，不過飛機並未停留。帕克-派恩先生向下俯瞰，試圖辨認出拜希斯頓岩石，在這個羅曼蒂克的地方古波斯王大流士曾用三種文字——巴比倫文、米底亞文和波斯文——記載下他帝國的疆域和征服的歷程。
他們到達德黑蘭是下午一點，海關需要更多的警方手續。德國飛行員來了，微笑著站在一邊，看著帕克-派恩先生回答完他聽不懂的一大堆問題。
「我都說了些什麼？」他問德國人。
「你說你父親的教名叫旅行者，你的職業是查理，你母親的名字叫巴格達，你從哈里特來。」
「這有關係嗎？」
「無關緊要。只要回答一點什麼就可以了，這就是他們所需要的。」
帕克-派恩先生對德黑蘭非常失望，他發現這個城市現代得令人壓抑。第二天晚上他走進旅店時遇到飛機駕駛員赫爾-施拉格爾時，也是這麼對他說的。一陣心血來潮之下，他邀請飛行員共進晚餐。德國人接受了邀請。
身著古典裝束的侍者記下了他們所點的菜。菜很快送來了。
當他們吃到甜點——一道有些粘乎乎的巧克力點心時，德國人問：
「那麼你是去設拉子的了？」
「是的，我坐飛機到那裡，然後從設拉子由陸路返回伊斯法罕和德黑蘭。明天我坐的還是你的飛機嗎？」
「噢，不是。我要返回巴格達。」
「你在這裡待了很久嗎？」
「三年了。我們的服務期定為三年。到現在我們從未出過事故。」他敲了敲桌面，兩杯用厚厚的杯子盛著的甜咖啡端了上來，兩人點上煙。
「我第一次運載的乘客是兩位女士，」德國人回憶道，「兩位英國女士。」
「是嗎？」帕克-派恩先生說。
「一位是出身名門的年輕小姐，你們一位部長的女兒——你們怎麼稱呼的？埃絲特-卡爾女士。她很漂亮，非常漂亮，但是個瘋子。」
「瘋子？」
「徹底的瘋子。她住在設拉子一座當地人的大房子里。她穿的是東方裝束，看上去一點不像歐洲人。這是有這樣好出身的小姐過的日子嗎？」
「也有其他人這樣生活呢，」帕克-派恩先生說，「比如希絲塔-斯坦霍普夫人……」
「不一樣，她是個瘋子。」德國人打斷了他，「你可以從她的眼神里看出來，就像戰爭時期我的潛艇指揮官一樣的眼神。他現在在精神病院。」
帕克-派恩先生陷入了沉思。他清楚地記得邁克爾德弗爵士，埃絲特-卡爾小姐的父親——金色頭髮，帶著笑意的藍眼睛，皮膚白皙的大個子。在他擔任內政部長時，帕克-派恩先生曾在他手下工作過。他也曾見到過邁克爾德弗夫人，一個有著天鵝絨般的碧眼、烏黑頭髮的出名的愛爾蘭美人。他們都是體面的正常人，然而卡爾家族卻確實有精神病的遺傳。消失了一兩代之後，它又時爾會冒出來。他又想，赫爾-施拉格爾強調這一點也有些不同尋常。
「還有另外一位小姐？」他似乎是隨意地問道。
「另外一位小姐一一死了。」
他的聲音中有某種東西讓帕克-派恩先生警覺地抬頭看了看他。
「我有一顆心，」赫爾說，「我能感覺到。她是，對我來說，最美麗的，那位小姐。你知道，愛情這樣的事總是說來就來了。她是一朵鮮花——一朵鮮花。」他深深地嘆息，「我去看過她們一次，在設拉子的那座房子里。是埃絲特小姐請我去的。我的小寶貝，我的鮮花，我看得出來，有什麼東西讓她很害怕。當我再次從巴格達返回，我聽說她已經死了。死了！」
他停了停，然後若有所思地說：「可能是另外那個人殺了她。那人是個瘋子，我告訴你。」
他嘆了一口氣。帕克-派恩先生叫了兩杯甜酒。
「加橙皮的柑香酒。味道不錯。」侍者一邊說，一邊送上了兩杯柑香酒。
在第二天午後，帕克-派恩先生第一次看到了設拉子，他們飛越了狹長荒蕪的山谷，延伸的山脈，乾燥的不毛之地，枯焦的荒野。然後設拉子就突然跳入了視野，宛如荒原腹地中一顆碧綠的翡翠。
帕克-派恩先生喜歡設拉子而不喜歡德黑蘭。旅店的原始粗陋並不使他感到震驚，他也並不懼怕街道的骯髒簡陋。
他發現自己正處在波斯人的節日當中。從前一天傍晚開始往後的十五天里，波斯人要慶祝南如節——他們的新年。他漫步穿過空無一人的集市，走進城市北部伸展的廣闊空間。整個設拉子都在慶祝。
一天，他走出了城，去了詩人哈菲茲的墓地。在回來的路上，他被他看到的一座房子給迷住了。一座鋪著天藍色、玫瑰色和鵝黃色磚瓦的房子，置於有池塘、橘樹和玫瑰的綠色花園中。他覺得，這真是一座夢幻之屋。
當晚他和英國領事共進晚餐時問起了那座房子。
「迷人的地方，不是嗎？它是早先一個富有的執政官建造的。在盧里斯坦任職期間他大撈了一把。現在一個英國女人住著。你一定聽說過她——埃絲特-卡爾小姐。極度瘋狂，已經完全地同化了。她不願意和任何英國人或英國的事情搭上干係。」
「她年輕嗎？」
「年輕得不可能這樣裝瘋賣傻。她大約有三十歲。」