「晚安，小啾。」說完，他就離開了。
一平和小啾的親密關係一直持續到他回家前。他從未看到小啾的樣子，只聽到冰箱後方傳出的聲音。他也曾想過移開冰箱，但小孩子根本搬不動。他又不願向大人求助。他覺得大人若知道有動物躲在那裡，肯定二話不說就把它趕走。
離開的前一天晚上，一平來到倉庫，站在冰箱前，把幾顆花生丟到後面。
「再見了，小啾。我明天就得回去了，你要好好地，小心別給發現哦。」
接著他像往常那樣敲了敲冰箱，這次卻沒聽到回應。就在他覺得奇怪、正要再敲一次時，一團小小的影子從冰箱後方閃出，敏捷地跑過地板，躥上柱子。天花板附近有一扇敞著的小窗，它一口氣跑到那裡。
「小啾！」一平大叫。
那隻小動物在窗框處回了一次頭。幽暗的光線下看不清楚它的模樣，只見漆黑的瞳孔映著月光，一瞬間閃出光芒。
一平急忙跑到外面，抬頭望時，小啾已從窗子躍下。
他嚇了一跳，但小啾並沒有落到地上，而是輕盈地徑直飛向山的方向。那種飛翔的方式既不像鳥兒也不像蝙蝠，是他從未見過的。
狸貓飛走了，他想。至於小啾或許不是狸貓的可能性，他壓根想都沒想過。
起初一平的想法是，小啾是精靈。他想起了《姆明一族》（芬蘭作家、畫家托芙？揚松創作的系列通話）這部動畫。姆明谷里生活著各種各樣的精靈，它們的外形大多是動物，主人公姆明長得就很像河馬。
可是姆明不會飛啊。一平心想，會飛的應該是蝴蝶之類的精靈。
後來他明白了，精靈只是想象的產物。國外有人宣稱拍到過精靈，但是很可惜，那是偽造的。
那麼小啾到底是什麼呢？既不是精靈，為什麼狸貓能飛？一平不斷思索著這個疑問，終於想到了一件事。
傳說中，狸貓不是會捉弄人嗎？
也有人說，狸貓能任意幻化成各種形態。
一平認為狸貓沒有捉弄自己，他相信小啾不會對他做這種事。在他想來，小啾一定是幻化成某種會飛的東西了。
他廣泛查閱與狸貓有關的民間傳說。在很多傳說中，狸貓不是變身就是騙人，其中一平最關注的是文福茶釜（茶釜即煮茶用的茶鍋，文福指熱水在茶釜中煮沸時的聲響。）的傳說。
這則傳說有多個版本。群馬縣茂林寺流傳的是，一位叫守鶴的老和尚愛用的茶釜神妙不可思議，裡面的開水取之不盡、用之不竭，實際上這茶釜就是狸貓變成的。還有版本說，為了幫助一堆窮夫妻，狸貓化身為金茶釜賣給寺廟換錢，但被火一燒，它就現出了原形。有的版本還有後續的插曲，稱茶釜被寺廟轉賣到戲班子表演走鋼索。
文福茶釜走鋼索……這讓一平很在意，覺得有些接近空中飛翔的狸貓模樣。
於是他得出一個結論：狸貓擁有超能力，文福茶釜的傳說也確有其事。那時他只是小學六年級學生。
從此，空山一平一生都致力這項研究。
一平認為，假如他的設想無誤，那麼不止日本，外國很可能也有狸貓變身的傳說。
他首先想到的就是人狼傳說，傳說的主角是狼，但或許其實是狸貓。狸貓和狼都是毛茸茸的，有可能為了增加傳說的恐怖感，狸貓的角色就被替換成了狼。
他又想到《美女與野獸》。故事中的王子被施魔法變成了野獸，說不定正是變成狸貓。另外《西遊記》形形色色的妖怪里，大部分的原形也都是野獸。
愈是調查，一平愈是了解到世界之大，人類變身為野獸或動物幻化為人類的故事數不勝數，而且故事中的野獸大多毛茸茸的，全部認定為狸貓也毫無問題。
在調查過程中，他發現了一件奇妙的事，這件事記載於希臘神話之中。
引起他注意的，不是動物變身的故事，而是宙斯之子的傳說。一平對他的名字很感興趣——坦塔羅斯（Tantalus）。
有件事一平一直覺得很奇怪，就是某首聖歌中「TANTAN狸貓」這句歌詞。他總在琢磨，這個「TANTAN」究竟是什麼意思呢？人們可從來不說「NENNEN貓咪」或者「ININ狗狗」（TA、NE、I分別是日語「狸貓」（TANUKI）、「貓」（NEKO）、「狗」（INU）的第一個音節。）之類的話呀。
這時他忽然想到，莫非「TANTAN」這個詞就是來源於「Tantalus」？他這樣設想是有根據的。
坦塔羅斯是小亞細亞某地的國王，因冒瀆神祗被打入冥界，永久遭受饑渴的折磨。他被罰站在地獄深及下顎的水中，當他口渴想要喝水時，水卻迅速流走，一滴也喝不到。
一平發現這個故事正好是文福茶釜的相反版本。一個是開水怎麼都舀不完的文福茶釜，一個是深及下顎卻怎麼都喝不到的地獄之水。他覺得截然相反的背後，或許反而隱含著淵源。
就這樣，超能力狸貓說逐漸變得不可動搖。一平意猶未盡，覺得看到狸貓飛翔的人應該為數不少，卻幾乎找不到類似的記載。
被這個疑問困擾的他，到讀大學時終於恍然大悟。他忍不住暗罵自己粗心。為什麼以前就一直沒想到呢？
事實上，的確有人目擊過，而且記載不勝枚舉，只是目擊者並不知道那就是狸貓罷了。
他這個驚人的設想，是來自喬治？亞當斯基（喬治？亞當斯基GeorgeAdamski，著名的外星人接觸者，拍攝的碟狀不明飛行物成為UFO的代表性形象，被稱為「亞當斯基型UFO」）的啟發。
再怎麼看，插圖上的亞當斯基UFO（不明飛行物）都和過去繪本里的文福茶釜一模一樣。如果說有什麼不同，只是沒有露出狸貓的臉和四肢罷了，但飛行時縮起頭、收起四肢也是很合理的。
此外還有根據眾多目擊證言畫出的其他類型UFO，基本上都很接近文福茶釜的形狀。看似窗子的部分應該就是茶釜的花紋，至於很多UFO頂端的突起物，正不妨解釋為茶釜的把手。
一平確信，UFO就是文福茶釜，絕對沒錯。
他想象著狸貓化為文福茶釜，在全世界夜空任意翱翔的情景，真是既可愛又夢幻。其中一定也有那隻小啾的身影。
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