紙張上記述著以下對話片斷：
……放心，這毒絕對沒人查得出來。
……什麼呀，這兒的醫生我還不知道嗎，最後肯定是診斷為心臟病突發了事。
……想不到您這麼膽校如今這世道，要是您以為那樣就能抓住幸運的話，可就大錯特錯了。看看拿破崙，殺了幾萬人卻越是被人當做英雄來崇拜。
金田一耕助當時覺得這段台詞很耳熟，後來才想起是<罪與罰)中的句子。
……就在明天選美大賽時動手。到處都是人，根本沒人知道是誰幹的。再加上「天氣炎熱和疲勞過度」，簡直天衣無縫。來這海濱浴場的人們不都或多或少有些「疲勞過度」嗎？
以上就是江川教授用望遠鏡觀望而偶然得知、又被加藤女士翻譯出來的可怕的對話片斷。
第7章 可怕的皮球
風扇呼呼轉著，吹著室內的空氣。習習涼風不斷從一扇開著的窗戶吹進來。儘管如此，金田一耕助還是感到皮膚黏黏地微微冒汗。
等等力警部撇著嘴，含糊不清地嘟噥著，「看起來，這段話只是一個人說的。這當然是因為另外那個人的嘴唇看不見的緣故嘍。」等等力警部不知為何似乎有些半信半疑。
「啊，由於兩個人是面對面說話的，所以看得見一方自然也就看不見另一方了……而且，當記到這兒的時候，江川老帥說帆船突然轉向，於是兩個人的嘴唇都看不見了。」
「哦，您的意思是說話者當時是在帆船上？」古垣教授也吃了一驚。
「是的，教授，老師說是一艘黃色船帆的機帆船。後來帆船似乎要返航了，於是老師和我兩個人就打算前去看個究竟，可那艘帆船……」「找到了？那艘帆船？」金田一耕助向前挪了挪身子。
「沒有。我們正要離開屋頂天台時，給民子夫人叫住了。
就在這磨蹭的當口，失去了那艘帆船的目標……而且，我們剛到岸邊就遇到了迦納先生和這兒的老闆娘，於是就這麼回到了旅館。」
「那麼，在帆船上說話的究竟是什麼樣的兩個人呢？」
「老師說是一男一女，但是都戴著大大的潛水鏡，身上又裹著披風，所以連是老是少都不知道。不過——」加藤突然有些猶豫，但還是接著說下去了，「雖然在這件事上不能亂憑想像，但我想老師很可能認識那個說這段可怕的話的人。」
「您、您的意思是……」
「呃，我的意思是說，既然連嘴唇的動作都能看清，那麼老師一定已將這名男子的長相看得十分清楚。而且，雖說老師會讀唇術，但也絕不會隨便偷聽別人講話，在那種情況下當然知道應該把臉轉開。所以，老師當時一定是對那人的模樣十分熟悉，才會對他說話的內容感興趣，並運用讀唇術記下了這段可怕的對話……」「熟悉的模樣，那會是誰呢？」
「這我也不知道，只是有這種感覺罷了。不過我想，老師一定對這段對話十分重視，所以才會硬將金田一先生和等等力警部請到那個選美大賽上去的。」
這點金田一耕助和等等力警部也表示贊同。江川教授昨天早晨的盛情邀請確實好像別有用意。
「可是，加藤女土，無論罪犯是一開始就盯上江川教授，還是原本另有目標卻臨時改變計劃向江川教授下手的，他究竟確實什麼也沒吃呀？」等等力警部感覺有些納悶地問道。
「古垣先生。」
加藤悲愴地叫了一聲，淚水頓時也好像滂沱大雨一樣紛紛下落。
「這就是我後悔的原因了。因為聽到了『毒』這個詞，所以老師和我都只顧注意人口的東西。我對老師說，周圍那麼混亂，說不定什麼時候就會被連累上，所以絕對不要碰任何人給的東西……因此，我才向旅館借了熱水瓶，涼好了紅茶帶去。
可是沒想到……」
「沒想到……」
「罪犯用的毒不是從口人的。古垣教授，有沒有什麼毒是可以通過皮膚致人於死地的？」
「力0藤君！」古垣教授的語調也嚴肅起來，「難道您發現了這類跡象？」
「是的。」加藤達子緊張地看了看周圍，就從提包中取出了一個防水的手提袋。然後又從包里取出一個夾蛋糕用的金屬鉗。
「這是我剛從餐廳借來的。」加藤一邊說著一邊打開手提袋的封口，然後用蛋糕鉗小心翼翼地從裡面夾出的——不正是那個有點髒的橡皮球嗎？
「啊，是這個皮球……」等等力警部打算伸手去拿那個被扔在桌上的皮球。
「別、警部，別碰它！」加藤用金屬鉗重重地敲了一下警郎的手，「對不起，警部先生，但是千萬不能隨便碰這個皮球，，您看，像這樣……」加藤用蛋糕鉗的一端捅了捅，皮球就在桌上咕嚕嚕地滾1·起來，半天才停下。可是無論怎麼捅，皮球總是以同一個角度停下。
「瞧，和不倒翁的原理一樣，這個皮球有一塊重一些。而且如果從上往下摁的話……」加藤女士用鉗子從皮球上面使勁往下一按，裡面慢慢露出一根鋒利的針尖。
金田一耕助自不必說，古垣博土和等等力警部也手心冒汗，不由得倒吸了一口涼氣。
「想必金田一先生和等等力警部都還記得吧，江川老師曾在毫無防備的情況下坐在了這個皮球上。」
說完這些，加藤就像完成了一項重大任務似的，把蛋糕鉗一扔，用手絹捂住眼睛啜泣起來，哭得失魂落魄。
古垣教授又用鉗子按了按皮球，然後將放大鏡對準露出來的針尖仔細觀察，臉上明顯現出驚訝的神色。
那個皮球中似乎盛滿了黑色焦油之類的東西，因為針每次冒出來時都全身烏黑。
「加藤女士，您是從哪把這個皮球找來的？」金田一耕助一邊用眼角餘光觀察著古垣教授的臉色，一邊問道。
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