推土機第三次鏟樹時，鏟子斷了。駕駛員從機裏爬下來，走到樹跟前，惡狠狠地踢了樹一腳。不料，他也同時中了種子箭。
皮裏賓柯進屋向區警察分局掛電話，請求派坦克火炮和直升機前來支援。受明茨的影響，他認為，地球遭到了嚴重的入侵。
天漸黑了。大古斯裏上空出現了軍用直升機。飛機已作好了攻擊的准備。
烏達洛夫和他的同志們在外星客四周安放了椅子，決心通宵達旦在此守護。必要時，他們還甘願用自己的身軀來掩護石榴樹。
他們全部默不作聲，因為在最後幾個小時裏他們已經學會憑心靈感應來彼此傳遞和接收思維。
其實，他們的思想已經統而化一。
烏達洛夫、斯田利達、克謝妮婭、加芙裏洛娃、克拉夫欽柯和隔壁的一些孩子、郵遞員，包括明茨的客人薩維奇夫婦都一致認為：「那些對宇宙友善使者采取的徒勞措施是何等的幼稚可笑，那些人不可避免地注定要失敗。佛教的涅-是什麼？就是從情感、欲念的追求中解脫出來，超越生死，達到萬念皆空，惟有慈悲為懷。需要眷念嗎？絕對無需！眷念只會破壞平靜與和諧。需要生活本身嗎？那要酌情而定，如果生活不妨礙精神的徹底解脫，那當然可取。而這樣一來，人類還有什麼可追求的呢！人類定能達此境界。」
只有明茨教授懂得，他也會失敗；他的朋友和鄰居面對那石榴樹思想上已經完全投降，甚至准備為其獻出一切，因為他們有了另一種更為寶貴的東西。
教授來到院裏，意外地看到烏達洛夫向石榴樹走去，伸出雙手，竟奇跡般地進入了樹幹裏。
「啊！」教授不禁驚叫了一聲。
一切無可奈何。烏達洛夫不見了，似乎他已經不複存在。
克謝妮婭也隨之而起，對周圍不屑一顧，當然也沒人去理采她。她就像機器人似的跟在丈夫身後。
「多幸福啊！」當她的胸脯與石榴樹幹接觸時，她不由發出了感歎。
大古斯裏的居民一共有16人，就這樣一個跟一個地走進了石榴樹。
明茨眼睜睜地看著，一籌莫展。他明白，無力戰勝銀河系的自然規律。
兩行痛苦的淚水默默地順著他的臉頰慢慢淌下來。
直升機的馬達又響了。飛機飛得很低，看樣子是准備發射火箭了。
明茨猛然鎮定下來，跑回家裏，撥通了區警察分局的秘密電話，請求終止對外星植物進行攻擊的計劃，因為植物體內有人。
「它把他們吃進肚裏去了嗎？」分局值班員大惑不解。
「不是那麼回事。」明茨含著淚水回答，「是他們自己和它融為一體了。因此，我們現在不單是與一個外星客，更主要的是與一聯合體打交道。在這個聯合體裏，每一個外星客都得到了10多名我們的公民。值班民警怎麼也不相信，明茨只好直撥國防部了。幸好，他在部裏有朋友……決定作出了：轟炸大古斯裏的行動推遲到次日淩晨，目前只派出一支精銳的空降部隊。在樹幹裏烏達洛夫感到好恬靜，好舒暢！好像他在世上活了40多年之後，又重新回到了母親的腹中。他的思想與石榴樹的思想已融為一體，而且還在不斷地完善。他懂得一旦為宇宙蘋果族的一員，那就擁有了宇宙的最高企求共有的幸福，同時也就失去了昔日的瑣事煩惱。烏達洛夫知道，跟他一同享受無憂無慮的，還有他的鄰居和古斯裏的其他居民。這些人當然已不再是這個愚昧小城市的市儈，而是偉大石榴樹的原子、分子了。烏達洛夫及石榴樹的其他分子以聯合一體的目光看到，心情沉重的明茨隨著陽日的霞光走出家門。教授穿著厚呢子大衣，帽子拉得低低的，幾乎遮住了眼睛，還戴著一副墨鏡。唉，我們的種子箭很難射進他體內。而明茨也同樣看到了烏達洛夫等人，他們的情況差點就使他昏倒在地。原來這一夜樹結新果了。樹枝上的果實像梨、像蘋果，更像一個個人頭。多數人頭明茨都認得出來。瞧，那兒掛的，不就是烏達洛夫太太的人頭梨嗎！而那個色澤尚青的，則是洛日金老頭。掛著的果實臉上都流露著一種超脫塵世的甜蜜表情，一個個眯縫著眼睛在微笑！一樣甜蜜的笑！明茨小心地用指關節輕輕地敲了敲烏達洛夫的腮頰。「柯爾涅尼，你聽得見我說的話嗎？」他試著問。
果實沒有反應。
明茨把它拽了一下。烏達洛夫牢牢地固著在葉柄上，葉柄是從人頭顱頂上長出來的。
明茨沒敢用力拽，生怕傷了老朋友。
此時直升機已經低低地懸在院子上空，從軟梯上爬下了幾位將軍。
他們長時間地站在石榴樹周圍，不時地搖晃著腦袋。一方面他們承認，人道的原則要求讓這樹安寧；但另一方面，人道的原則又要以確保它不再把其他俄羅斯公民引入自己的魔網。
最後大家決定：把問題提交總統安全委員會討論，同時一切對公眾嚴格保密；對普希金大街16號住區進行檢疫；把空降兵獨立大隊調到大古斯裏來。
決定作了之後，人們就在院子裏為將軍們擺開了一張行軍桌，舉行了一場簡單的酒宴。特邀赴宴的有明茨教授、城市計劃委員會副主席鐵女人莉婭-裏及朝鮮族女士樸成琰。
宴畢，將軍們便起身圍石榴樹溜達，還動手去摘果子。但是他們沒有防護，因而果未摘成，反而大將格列米亞和三位上將很快中了宇宙種子箭，受到了共同和平安詳意識的陶冶，拒絕飛回莫斯科，同樣自覺自願地走向石榴樹，與樹融為一體。
石榴樹的樹枝被綠色的果實墜得彎彎的。國防部決定，對公眾和總統隱瞞軍事首腦消失的事實。須知對那些將軍職位垂涎三尺的，大有人在。
融入共同幸福之中的將軍們也一個個變成了蘋果，在迎風搖擺。他們安詳而輕松地考慮著免除暴力的問題。
而石榴樹本身更是喜上加喜，因為昨天他還不曾希冀能從地球接納到這麼多高素質信徒。
的確，凡變成了石榴樹果實的人都嘗到了這種幸福，他們不再企求別的什麼，不期待退休，不盼望度假，更不希罕什麼冷雜拌湯，甚至也不會想到結婚……
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