這，就是兩位朋友彼此分離時，相互告別的動人情景。果然，馬提夫一人呆在船上，心裏便憋得發慌。當天，他的夥伴受大夫之令到了拉居茲，其任務是跟蹤皮埃爾-巴托裏，監視多龍塔公館，打探一切情況。
在伯斯卡德被派駐到斯特拉頓大街的漫長時間裏，他本來會遇上那個與他負有同樣使命的外國女人；而且，如果那個摩洛哥女人在發出電報後，沒有離開拉居茲，跑到約定地點去與薩卡尼接頭的話，他們倆肯定已經碰上了。現在她一走，就沒什麼能礙住伯斯卡德的手腳了，他必能憑著自己的聰明伶俐完全這一秘密使命。
當然，皮埃爾怎麼也不會想到有人居然在這麼近的地方監視他，更猜不到伯斯卡德會代替那個女探子來將他的一切行動盡收眼底。在同大夫談話和交心以後，皮埃爾更是充滿了信心。現在為什麼還要對母親隱瞞他在「莎娃蕾娜」號上同大夫談話的情況呢？難道她不是已經看穿了他的心事了嗎？難道她看不出，兒子身上已經有了新的變化，他的憂煩和失意已被希望和幸福一掃而光了嗎？
皮埃爾向母親承認了一切。他告訴她他所愛的姑娘是誰，他是怎樣為了她而拒絕離開拉居茲。他現在的處境有什麼大不了的！安泰基特大夫不是告訴他要抱有希望嗎？
「這就是你一直飽受折磨的原因，我的孩子！」巴托裏夫人說：「願上帝保佑你，賜給你至今還未曾得到過的幸福吧！」
巴托裏夫人隱居在瑪麗內拉胡同自己的房子裏，很少出門。她是虔誠的匈牙利天主教徒，從事嚴格的宗教活動。只有在跟老仆一起去教堂做彌撒時，才出去一下。救世主教堂屬於方濟各會修道院，幾乎就在斯特拉頓大街的街口上。她從未聽說過多龍塔一家的事，當她去教堂路過多龍塔公館前時，也從未抬頭看過一眼，所以她並不認識特裏埃斯特老銀行家的女兒。
皮埃爾給母親描繪了姑娘的內心和外貌，告訴她他第一次在何處見到這姑娘，又如何打消疑慮，知道兩人相互傾慕。他滿腔熱情，把所有細節都講給了母親聽。從兒子溫柔、熱烈的心中看到這種激情，巴托裏夫人並不驚訝。
但是，當皮埃爾告訴她多龍塔家的家境，當她得知這姑娘將是拉居茲城最富有的一位繼承人時，她無法掩飾住自己的憂慮。銀行家會同意把自己的獨生女兒許配給一個沒有財產、甚至前途渺茫的青年嗎？
皮埃爾覺得沒有必要在意多龍塔至今對他所持的冷淡和傲慢態度，他只是興奮地重複著大夫的話。大夫一再向他肯定，說他能夠而且必須信任他父親的朋友，說他對自己懷有父愛一般的激情——巴托裏夫人對此毫不懷疑，因為她早已知道大夫想幫助她和她兒子！最終，就像她兒子，以及覺得應該表明自己意見的鮑裏克一樣，她開始生出希望來。瑪麗內拉胡同這所簡樸的房子裏有了一絲幸福的氣息。
事後的一個星期天，在方濟各會修道院的教堂裏，皮埃爾又感受到了重見薩娃-多龍塔的快樂。當薩娃看見皮埃爾容光煥發時，這位總是面帶愁容的姑娘頓時變得歡快起來。兩人眉目傳情，心心相印。薩娃回到公館，深受感染，她的腦海中一直浮現著年輕小夥那張洋溢著幸福神采的面容。
皮埃爾沒有再去見大夫，他期待著被再度邀請，重訪遊艇。但幾天過去了，卻沒有收到邀請信。
他想：「大夫肯定想先作了解！……他可能會親自或者派人到拉居茲來，了解多龍塔家的情況！……或許他還想認識一下薩娃！……很可能他已經見到了薩娃的父親，並探聽到了他對此事的意見！……總之，只要他寫一行字，哪怕只是一個字——特別是這個字：『來！』我就會喜出望外。」
這個「來」字卻沒有來。這回，巴托裏夫人費了好大勁兒，才使心煩意亂的兒子安靜下來。皮埃爾失望極了。盡管他母親心中已惴惴不安，但卻輪到她給他鼓勁，叫他不要失去希望了。大夫不會不知道，瑪麗內拉胡同這所房子的大門是為他敞開的，即使他不關心皮埃爾的這門親事，但他已經對這個家庭多次關懷了，難道這還不足以使他再次來訪嗎？
皮埃爾度日如年。他終於忍不住了。他必須不顧一切去見安泰基特大夫。一種無法抗拒的力量驅使他直奔格拉沃薩。一旦登上遊艇，即使是去得為時過早，大夫也會理解他的煩躁，諒解他的冒失。
六月七日早上八點，皮埃爾一聲不吭就離開了家。他出了拉居茲，便快步直奔格拉沃薩而去。要不是伯斯卡德身手敏捷，實在難於跟上他。皮埃爾到了碼頭，便朝上次來時停泊「莎娃蕾娜」號的地方望去，不由得呆住了。
「莎娃蕾娜」號不見了。
皮埃爾極目四望，想找找看它是否換了地方……沒有找到。
一個水手在碼頭散步，皮埃爾忙問他，安泰基特大夫的遊艇到哪兒去了。
水手回答說，「莎娃蕾娜」號頭天晚上就拔錨啟航了。正如當初人們不知道它從哪裏來一樣，如今也不知道它駛向哪裏去了。
遊艇走了！安泰基特大夫神秘地到來，又神秘地消失了！
皮埃爾又踏上了回拉居茲的路。這一次，他失望透了。
當然，如果有人不慎走漏了消息，讓年輕人得知遊艇往卡塔羅去了，他一定會毫不遲疑地追過去。其實迫過去也無濟於事，「莎娃蕾娜」號停在河口，並不進港。大夫在馬提夫陪同下，乘一條小船上了岸。之後，遊艇立即出海，不知駛向哪裏去了。
在歐洲，也許在整個舊大陸，再沒有一個地方比卡塔羅河口的山勢和水文更奇特了。
卡塔羅①並不像人們想象的一樣是條江河，它是座城市，是地區首府，也是主教府所在地。至於河口，包括六個港灣，一個接一個，內中有狹窄的河道相連，只需六個小時就可通過。這些小湖泊如珍珠一般散落在海岸山岸之間，最後一個，位於諾裏山腳下，是奧地利帝國的邊境。一出邊境，就是土耳其帝國了。
①現屬南斯拉夫達爾馬提亞地區。
一番快速航行後，大夫在河口下了船。一條電動小艇早已等候在此，要把大夫送到最裏面的那個港灣。繞過奧斯特羅海角，經過卡斯代爾一尼奧沃山前，穿行在城市和教堂的一片景色中，然後又從斯托裏沃和著名的朝拜聖地白拉斯托山以及達爾馬提亞人、土耳其人、阿爾巴尼亞人聚居的黎薩諾前經過，小艇穿過一個又一個小湖，便來到了這最後一個環形港灣。卡塔羅城就建在港灣深處。
「電力二號」停泊在離城幾鏈②遠的地方。在這美麗的六月之夜，海面上一片昏暗，萬籟俱寂，沒有一絲漣漪。
②鏈：舊時計量航海距離的單位，一鏈約合二百米。
大夫不想住在船上。也許是為了以後執行計劃的需要，他不想讓人知道他是小艇的主人。因此，他和馬提夫一起在卡塔羅上了岸，想到城裏找個旅館住下。
送他們來的小艇在黑暗中消失，駛進港口右側的一個小灣深處隱蔽起來。在卡塔羅，大夫猶如藏匿在世上最黑暗的角落一樣不為人所知。一個陌生人，出現在達爾馬提亞地區的這個富足縣的南斯拉夫人當中，幾乎是不會被認出來的。從海灣望去，卡塔羅城仿佛坐落在諾裏山深凹的底部，前面臨海，海邊呈銳角形的海岸上建有幾排住房。極目遠望，這銳角一直延伸到山凹裏邊，那裏林深樹密，從遠到近一片翠綠，真讓人賞心悅目。港灣裏，各種郵船——大都是洛伊德公司的輪船，以及亞得裏亞海的大型海輪駛來停泊。
一到晚上，大夫就忙著找住處。馬提夫一直跟著他，也不問問剛才是在什麼地方下的船。管他是在達爾馬提亞還是在中國呢，這對他都無關緊要。他像一條忠心的獵狗，主人走到哪兒，他就跟到哪兒。他只不過是大夫隨時備用的工具，一台會說話的旋床或鑽床。
兩人越過碼頭上梅花形的樹叢和經過加固的卡塔羅城牆，然後走進了狹窄上行的，聚居著四五千人的街道。這已是關城門的時候了——城市通常只開到晚上八點，只有大客輪抵港的日子例外。