「請問找我有什麼事嗎？」
帕恩似乎還沒鎮靜下來，不過他很欣賞卡修那不拘小節的性格。一旁的蒂德莉特好像還在氣頭上，只站在一旁不說一句話。
「其實也沒有什麼事，只是想跟好久沒見到的年輕戰士聊聊天，聽聽他的冒險談而已。」
「不敢當」帕恩一邊談著自己，一邊試著觀察這位年輕的國王，想知道他與自己的不同之處。他並不是羨慕彼此身分的差異，不過越壓抑這種想法，他越希望自己成為一個出色的人物。
卡修一邊愉快地聽著帕恩的話，一邊也不忘觀察這位年輕的戰士，甚至與他約好明天一起磨練劍技。
當話題告一個段落，不知從那兒傳來了吟遊詩人的歌聲。隨著豎琴的旋律所唱的，是描述之前魔神戰爭的英雄詩。
由於一個錯誤，從黑暗中呼喚出了魔物世界被黑暗包圍，在黑暗中人民喪生，國家滅亡然而為了對抗黑暗，光開始聚集人類站了起來，手中握著劍妖精站了起來，在光輝的森林中拿起弓箭矮人站了起來，手握的槌子換成了戰斧光集結成了希望的太陽太陽劃開了黑暗，獲得了勝利，不管在森林、山嶽、平野或海空。
黑暗的魔物逃回了自己的住所那兒是魔物的聖地，世界最深奧之迷宮底層有通往異世界的門，魔神之王坐在黑暗的玉座，舉起了邪惡的右手，對世界送出了詛咒被挑選的百位英雄，挑戰這黑暗的死亡迷宮絕大多數的英雄在暗黑之地與魔物戰鬥，變成了冰冷的屍骸即使如此，光仍照進了迷宮的最深處七位英雄挑戰魔神之王，之後六人活了下來，拯救了世界一位是騎士，披著純白鎧甲，手握聖劍的瓦利斯之王，法恩一位是戰士，親手打倒魔神，而心也被魔神所奪的暗黑皇帝貝魯特一位是矮人，失落的石之王國最後的國王，弗雷貝一位是魔術師，擁有世界所有知識的大賢者渥特一位是神官，遵守著大地之法，純潔的瑪法神官妮斯而最後一位是無言的魔法戰士，不留姓名便離開的光之使者就這樣光明重現，黑暗遠離帕恩也聽說過曾經有過這麼一場戰爭，而現在羅德斯島也再度點燃了戰亂之火。諷刺的是這場戰爭是當年魔神戰爭並肩奮戰的兩位英雄，法恩與貝魯特的戰爭。
（命運真是個諷刺的東西）帕恩不得不這麼想。為什麼貝魯特要舍棄英雄之名，成為暗黑之島的皇帝，甚至將卡諾給毀滅了。帕恩不知道這個理由，究竟是什麽使他有這麽大的改變。
舞會似乎沒有結束的時候，即使是天亮也好像不會停的樣子，而帕恩也好像會一直跟年輕國王聊的樣子。
這個舞會的奢華使蒂德莉特想起了她與帕恩第一次見面的情景，以及自己故鄉之森的事情。要在這無意義的思考中撿拾真實之葉大概要花上不少時間。她看著認真與卡修談話的帕恩，心想給予陪他走完一生的時間，似乎也是很值得的事情。
醜惡的赤肌鬼士兵弓著背在城門附近來來去去。貝魯特不屑地看著它們，不禁比較著他們愚蠢的個性與自己已被扭曲了的心，究竟是那一邊比較正常。
掛在左邊腰上的魔劍發出聲響，似乎在嘲笑著主人的想法。貝魯特握著劍柄，就像是對抗著憎恨的敵人般緊捏著。
「您怎麼了，在這大白天裏沈思著。」
背後傳來的聲音是巴古納德的，一個他最信任的參謀。由於某些原因使得他很少使用魔法，不過即使去除了這點，他也是個有能的軍師。
當貝魯特以極為稀少的兵力平定這被稱為暗黑之島的馬莫時，這個魔法師便出現在他的面前，從此之後就成為了宮廷魔術師。雖然沒有人知道他到底是在想些什麼，然而他仍然都忠實地完成了他的使命。
「沒什麼，只是在看這些醜陋的赤肌鬼罷了。沒想到羅德斯名城之一的光輝之城，換了個主人之後看起來竟然會完全走了樣。」
穿著鮮紅鎧甲的貝魯特，任憑風吹著他漆黑的披風。
腰上的魔劍抖動著嘲笑他。
「先別說這個，那個叫做卡拉的女人，誘拐法恩女兒的計畫似乎是失敗了。」
「嗯，似乎是如此。不過即使不用這種手段，法恩也不會是我的對手的。」
貝魯特信任地看著巴古納德黑色的長袍。他將賢者之學院所賜的長袍染上黑妖精之血，而他也和黑妖精一樣，是法拉利斯的暗黑魔法使。
雖然是魔法師卻擁有強壯的體格，即使拿起劍來也毫不含糊。也因此他在蔑視劍的魔法師之中是個極端的異類。
巴古納德不到緊要關頭並不會使用魔法。不，應說是不能使用魔法，這是由於他的老師拉魯卡斯所施的禁忌之魔法。即使是使用再單純的魔法，巴古納德的全身仍會充滿極度的苦痛。然而即使是一般人皆會不支倒地的痛苦，這個魔法師卻能承受得住，而可以在為了施放暗黑魔法而必須實行數小時的儀式時集中精神。
貝魯特之所以對這個妖術師擁有絕對的信賴，也是由於他這份強大的邪惡意識。
「那個魔女是在亞拉尼亞就失敗了的，看來她似乎比傳說中的無能不少。」
「是這樣的嗎，那個女的似乎放了兩三重的陷阱，她似乎是在瓦利斯境外自己放棄的，到時她應該會自己認錯吧。」
「如果是這樣子的話，我們就會省一點工夫了。」
「對了，巴古納德，你應該是為了報告某些事情而來的吧，聽說你剛剛才趕來的是嗎？」
巴古納德哈哈地幹笑了幾聲。「真不愧是皇帝陛下。據瓦利斯的細作指出，弗雷姆王卡修前幾天才帶著數百騎來到洛依德，看來法恩打算朝著這座城進攻過來了。」
「是嗎，他終於來了嗎？」貝魯特看著天空，臉上浮出了一絲笑容。「交戰的那一天記得把太陽隱藏起來，像赤肌鬼那樣的種族是很不喜歡陽光的。」
「了解。那麼那個卡拉現在在那兒？」