在他們第一次接吻的廢墟裏，黃宛然給他掘了一個小小的墳墓，將他留下來的東西都埋葬了進去，這是她的愛人的衣冠塚。
她對未來感到無比茫然，不知道自己該去向何方，眼前的山水依然美麗，卻似乎已不再屬於自己。
這時，她的媽媽來到了她身邊。媽媽是上海人，六十年代支援三線建設而去了雲南。她不甘心讓女兒在山裏待一輩子，正好黃宛然的舅舅在上海做了處長，便通過這層關系把她調回了上海。
她依依不舍地離開香格裏拉，來到了完全陌生的上海，在一家街道醫院做了醫生。舅舅很喜歡這漂亮的外甥女，便把同事的兒子介紹給了她——那時成立已是電力局的工程師了，有一份令許多人羨慕的金飯碗。他們只談了半年的朋友，就閃電般地結婚了。
一晃已過去十五六年，當年轟動美國《國家地理》雜志的雪山杜鵑的美人，而今已是三十八歲的成熟婦人。女兒都長成了大姑娘，正熟睡在她的身旁。
黃宛然翻身朝向女兒，才發現秋秋已經醒了。母女倆面對著面，晨光灑在十五歲的秋秋青春的臉上，簡直是她少女時代的翻版。
她伸出手撫摸著秋秋，這時女兒也不再倔強了，溫順得如一只小貓，依偎在母貓溫暖的懷中，毛茸茸的小爪子搭著媽媽的肩膀。
「秋秋，你要聽媽媽的話。」
秋秋睜大著眼睛，像個受了委屈的小女孩說：「你們總是吵架，爸爸也總是對你不好，我知道他不是個好男人。」
「對不起，媽媽沒有給你一個和睦的家。」
她的眼眶又有些紅了。雖然女兒一直都在自己身邊，但她知道秋秋其實是孤獨的，一直對父母封閉著心靈。她害怕將來女兒會變得更陌生，看到青少年抑鬱症的報道，都讓她心驚肉跳地擔心。
「我已經不在乎了。」
「秋秋，等我們回家以後，我會好好考慮和你爸爸的關系。」黃宛然緊緊摟著女兒的脖子，「如果是最壞的結果，我們母女倆從此就相依為命吧，我大不了再去做醫生，或者去私人診所幹也行。」
女兒卻冷冷地回答：「我們還回得了家嗎？」
「一定可以回家的，旅行團裏所有人都在努力，說不定泰國警方很快就能找到我們了。」
「不，我們已經被困在這裏了，我們出不去了。」
「你說什麼？」黃宛然有些生氣了，她不允許女兒自暴自棄，「你想一輩子待在這裏嗎？」
「也許——是的吧。」
「你這孩子到底在想什麼呢？」
黃宛然都有些氣糊塗了，而秋秋的回答讓媽媽更吃驚：
「因為我喜歡這個城市！」
三
同時。
鏡頭移過黃宛然與秋秋的房間，穿越床底下的水泥地板，來到樓下三層的屋子裏。
有一雙眼睛，正無神地盯著天花板，似乎感應到了秋秋的聲音。
她是玉靈。
同屋的伊蓮娜繼續熟睡，玉靈卻天剛亮就醒了過來，在泰北農村長大的她，從小就養成了早睡早起的習慣。
窗外的霧氣正漸漸散去，但那感覺依然繚繞於眼前，又像昨天清晨那樣充盈著心底。讓玉靈的身體越來越輕，整個人緩緩浮升起來，被森林中的露水和白霧包圍，回到那個十六歲的清晨。
被打斷了的回憶在繼續，還是那片最黑暗最詭異的森林。永遠不見天日的大榕樹底下，四周飄滿了植物和動物的氣息，無法超度的亡魂們聚集於此，靜靜等待某一場天火降臨。
十六歲的玉靈，瘦弱的身體在筒裙裏顫抖，像貓一樣的骨骼之間，發出輕微的頓挫聲音。
因為，她見到了一個英俊的十八歲僧人。