林太郎瞪著谷口。
「我喜歡看芭蕾，那又怎麼樣？」
「我也沒什麼特別的意思，與其爭論這個，不如看看那邊。」
谷口不喜歡與人正面衝突，他常常為了測試對方的反應，猛然說出惹人嫌的話，但見到苗頭不對，就會立刻打退堂鼓，而且總是退得非常巧妙。
「你看，正和舒瓦英格將軍談話的那個人，就是魯德維希-曼葛特將軍，你應該聽說過他吧？」
谷口就像是一開始算好退路般，技巧地引開話題。
「他是普魯士最年輕的將軍之一，血氣方剛，頭腦精明，據說在苛次會議席上直指俾斯麥已經老朽。他認為現在的德國不該再仰賴姑息的秘密外交手段，應該立刻大刀闊斧地推展海外計劃，不能再讓大英帝國趾高氣揚了。真是氣宇宏觀的人。」
森林太郎對曼葛特將軍毫無興趣，他的視線仍然追隨曼妙旋轉的克拉拉，同時腦中又突然浮現愛麗絲的側臉……
當晚，林太郎在床上耽於回憶，到現在他還能清楚憶起舒特倫貝克湖秋天的種種情景。
某日早上——
克拉拉獨自佇立湖畔。
針葉樹林的綠蔭投映在湖面，太陽輪廓分明地升起，高掛在大湖南方的阿爾卑斯山群峰頂上。這地方雖然只距離慕尼黑二十公里，卻充滿了深山的氣息。
一切景物都冷冽清澄，穿著白衣的她，彷彿大理石雕像……
某個午後——
克拉拉和養父站在小山丘上俯瞰湖景。
四周是阿爾卑斯山麓特有的起伏丘陵，濃綠的森林和青綠的牧場交織成美麗的圖案，古老教堂的洋蔥形尖塔和紅瓦白牆農舍，像寶石般鑲嵌在圖中。
克拉拉彎腰凝望湖畔開著小花的灌木叢，然後回頭望著養父微笑。克拉拉的衣服和小花都是淡淡的粉紅色。小花是昭告早秋來訪的石南花，她看起來就像石南花仙子……
某日黃昏——
父女倆就在發生魯德維希二世悲劇的貝克城附近的湖畔小路閑靜地散步。
四周的陰暗並非日暮，而是灰色的厚雲遮蔽了天空。不久，雨滴叭答叭答落下，隨著隆隆雷聲，雨勢突然轉劇。
克拉拉臉頰微紅，一路掩護父親加快腳步。阿爾卑斯山吹下來的強風，在雨霧蒸騰的湖面掀起圈圈漣漪，也吹亂了她的金髮。閃電劃下青白色的光芒，金髮翻飛有如妖媚的火焰，看起來簡直就像傳說中的火焰女妖……
又一次——
克拉拉輕快地轉著圓圈，她的金髮在大吊燈下翻轉如漩渦，配合華爾滋的旋律，旋轉、旋轉、旋轉……
林太郎翻個身，魯道夫上尉的臉乍然浮現，旋又消失。
幾天後——二十八日星期六下午，森林太郎應邀出席福特娜夫人宅里的聚會，講述日本的風土和藝術。
林太郎不想回國和鍾愛日本是兩碼子事，他討厭缺乏自由的沉悶空氣，但對日本的大自然和風俗仍有著無法割捨的愛戀。此外，愈是了解西洋文明中傳統的分量，他就愈無法成為一個浮泛的歐化主義者。
打個比方來說，祖國對林太郎而言，就像古板守舊的父親，雖然很多事情彼此會意見相左，讓他窒息，但是離家在外，總忍不住吹噓父親的優點多於缺點。
幸好，這天的聚會裡沒有人打從心裡瞧不起日本，他的談話相當受歡迎，很多人熱心地提問題，並且追根究底。尤其是克拉拉，敏銳地指出許多重點，令他驚訝。
他和克拉拉一起離開福特娜家時，天色已暗。柏林在北緯五十二度三十一分，比日本最北端的稚內市辯天島還要偏北七度，冬日苦短。
林太郎捨不得就這麼和克拉拉分手，試著約她一起進餐，她爽快地答應，於是兩人乘坐馬車前往菲德利希街。
這條和溫塔林登大道交叉的大街，如今已完全不見昔日風貌，但在當時卻是柏林最繁華熱鬧的街道。四、五層樓的磚造建築櫛比鱗次，商店、餐館、咖啡廳、俱樂部林立。兩人下了馬車，邊走邊談有關舒特倫貝克湖的記憶。
「克拉拉！」
這時，後面傳來叫喚聲，一個年輕男孩大步追上他們。他像是學生，身材瘦削，目光炯炯。
「能跟你談一會兒嗎？事情很重要。」
青年彷彿無視林太郎的存在，但也不是故意輕視東洋人的樣子。他猶帶童稚的臉上浮現左思右想卻仍一籌莫展的表情。
「可是……」
克拉拉有些為難，青年這才轉向林太郎。
「對不起，能佔用一點時間嗎？我帶你們到我要去的咖啡館吧。只要一杯咖啡的時間，我就把話說完。對不起，我忘了自我介紹，我叫卡爾-雷曼。」
他滔滔不絕地快速說完，不等林太郎自我介紹，就拉著克拉拉大步離去，林太郎除了苦笑之外別無他法。卡爾的態度像是向姊姊耍賴的弟弟，或許他們是親戚吧。
卡爾帶他們到後巷里一間有些骯髒的地下咖啡店，玻璃門上印著金漆剝落的CMFEHOFFMANN幾個大字。HOFFMANN想必是取自E-T-A-霍夫曼——白天是法院大法官，晚上則醇酒美人相伴，在雙重生活下撰寫幻想小說的那個人。
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