帘子后立刻有人回答：
「好。」
三津木俊助看到從帘子後面出現的少年，霎時驚訝得瞪大眼睛。
「你、你是御子柴進！」
「哈哈哈！三津木先生，你一直沒發現『奇怪少年』就是阿進嗎？」
「原來我中了你們的計！可是他戴著大口罩，一雙眼睛又戴著眼罩，根本看不到臉。」
「三津木先生，怎麼樣？我的易容術很不錯吧！」
御子柴進感到非常得意。
「我被你們編了！金田一先生，您為什麼要阿進這樣惡作劇呢？」
「我想叫你過來這裡，所以請阿進幫一下忙。你的好奇心一向十分旺，阿進那樣做的話，我想你一定會眼來。」
「金田一先生，你有事可以直接跟我說呀！」
「不行，你身邊有『夜光怪人』的手下在監視你的一舉一動，我要跟你見面，就必須採取這種方式。」
「金天一先生，你已經開始調查『夜光怪人』的事情了嗎？」
「是的，阿進最近每天都來找我，拜託我幫你，看他這麼熱心，連我都不忍心拒絕了。」
聽到這裡，三律木俊助真是高興極了。
「金先生，謝謝你。這次如果能夠抓到『夜光怪人』，功勞最大的就是請出金田一先生的阿進，謝謝你……」
三津木俊助接著轉向金田一耕助說：
「金田一先生，你選擇這個馬戲團棚子里的小房間跟我會面有特別的用意嗎？這個馬戲團跟『夜光怪人』之間是不是有什麼關係？」
「其實……啊！你來得正好，我來介紹一下。」
金田一耕助正要說明的時候，有個人翻開帘子走進來，一眼就可以看出他是馬戲團團長。
團長是個塊頭高大的男人，他一身紅色的衣服上鑲滿金、銀線，打扮得非常華麗，鼻子下面有一撮八字鬍，手上拿著指揮猛獸用的鞭子。
「三津木俊助，這位是東方馬戲團的團長亨利小谷。小谷先生，這位是新日報社的記者三律木俊助。小谷先生，請你把最近發生的事情告訴三津木俊助好嗎？」
「好的。」
亨利小谷摸著他的八字鬍，朝三津木俊助輕輕一鞠躬，開始說道：
「這個月初，有個陌生人來我們馬戲團……你們也知道吉米小島是個很受歡迎的空中飛人吧！那個陌生人說要借吉米小島一個晚上，我問他原因，那個人說要訪吉米小島去化裝舞會上表演餘興節目。」
聽到「化裝舞會」，三津木俊助不禁瞪大眼睛說：
「小谷先生，你說的化裝舞會……是不是鎌倉古宮家的那一場舞會？」
「是的，那個人還要求吉米小島化裝成大家議論紛紛的『夜光怪人』，讓客人大吃一驚，請我務必將吉米小島借給他一個晚上。」
（這是怎麼回事？那天晚上表演特優讓舞會上的賓客驚訝的「夜光怪人」，原來是馬戲團的空中飛人——吉米小島！）
三津木俊助的心裡充滿疑惑。
「吉米小島以為只是去表演一揚餘興節目，他事先躲在大型雕花玻璃藝術燈上面，時間一到便開始表演特技。」
「結果你們將他誤認為是真正的『夜光怪人』，開槍打傷他的腳……吉米小島因此覺得事有蹊蹺，心想如果那時候被抓住可就完蛋了。
於是他擠命地跑著，就在那時候，懸崖下面有人對他說：「快點跳！」可是他的腳受傷，沒辦法跳下去，所以他當場找到一塊石頭，脫下衣服包起來，將它丟到海裡面去；當大家的注意力被吸引到懸崖邊的時候，他趁機逃離古宮家。」
對三津木俊助來說，這真是一件令人驚訝的奇聞。
「那當時被救上船的是……」
「只是一件夜光衣，裡面根本沒有人。『夜光怪人』的同夥故意發動馬達船的引擎，讓你們覺得『夜光怪人』真的跳下去了。」
（對了，當時被馬達船數起來的「夜光怪人」一句話都沒說，原來那只是一件螢光在……）
「借用吉米小島的男人到底是誰？」
「這個我就不太清楚了，他表明自己是古宮家的傭人，會不會是『夜光怪人』或是他的手下？」
三津木俊助回想那個表演特技來引起眾人注意的人，如果他不是真正的「夜光怪人」，那麼……
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