「這是怎麼回事？」
「哈哈！連怪獸男爵也有嚇破膽的一天哪！」
「什麼？你說什麼！」
「你不必再開槍了，因為那把手槍裡面根本沒有子彈。」
（啊！獅子怎麼可能開口說話呢？）
剛開始的時候，怪獸男爵還懷疑是不是自己的耳朵聽錯了，但是漸漸的，他終於明白這是怎麼一回事。
「哈哈！原來你不是真正的獅子。但是，你究竟是什麼人呢？算了，反正這個問題問了也是白問，你一定是警察……」
「不，我不是警察，不過，你猜的已經非常接近了。男爵，看清楚了！」
原本還四隻腳站在地上的獅子，突然站了起來，並從獅皮中探出一顆腦袋。
當怪獸男爵看到眼前這張臉時，著實嚇了一跳。
「啊！你、你是金田一耕助！」
「哈哈，沒錯！正是我。怪獸男爵，別來無恙吧？」
「可、可是……那麼，先前那個被我開槍射殺的人是……」
「哈哈！那是假人，他只是我的替身罷了。怎麼樣？那個假人看起來十分逼真吧？連你都被蒙在鼓裡了。」
怪獸男爵聽到，眼中不禁燃起一把憤怒之火。
金田一耕助只得笑著說：
「對不起，我實在不該那樣捉弄你，先是利用假人來騙你，現在又化裝成獅子嚇你……哈哈！只是沒想到一隻獅子就能把你嚇成這個樣子，嘻！你剛才臉上真的一點血色也沒有哩！」
怪獸男爵聽了，眼中又透出騰騰殺氣，可是才一眨眼的工夫，他眼中的殺氣便消失無蹤。
「金田一，我承認這回是徹頭徹尾地被你打敗了，你真了不起。來，這邊坐吧！老實說，你是怎麼瞞天過海的？」
怪獸男爵一邊說，一邊從口袋裡拿出雪前，緩緩點火。
「不，你這麼稱讚我，實在讓我承受不起。喏，你想問什麼就問吧！」
表面上兩人正開門見山地聊了起來，但其實他們心裡誰也不敢大意。
雖然金田一耕助手裡有槍，但對方是個大力士，若真鬥起來，誰輸誰贏還很難說。
怪獸男爵坐定之後，便抽著雪茄問道。
「我想先從這裡談起吧！是誰、在什麼時候，把我手槍里的子彈拿出來了？」
「哦，這個嘛……就是站在那裡的小不點啊！」
「什、什麼？是音丸？」
怪獸男爵臉上立刻露出憤怒的神情。
「難道連音丸也背叛我？」
「不，男爵，請你聽我把話說完。真正的音丸現在人在警政署里。」
「咦？音丸他……」
一聽到這兒，怪獸男爵立刻臉色大變。
「那麼，站在那裡的是……」
「是他的替身。乍看之下，你也許會以為他是真正的音丸三平，但事實上並非如此。因為你讓音丸化裝成獵戶座馬戲團里的小丑，所以，我也借用你這一招，拜託馬戲團里的小丑，反過來化裝成音丸。」
「原來如此，這麼說，音丸已經落在警方的手中了？」
怪獸男爵的語氣中充滿依依不捨之情，看來這位十惡不赦的大惡人當真對音丸有根深厚的情感。
「是啊！還有，因為這位小丑是一名魔術師，手指十分靈巧，所以他剛才幫你抱小夜子進汽艇之後，就藉著替你拍掉衣服上灰塵的動作，迅速取出你手槍里的子彈。哈哈！男爵，你實在太大意了！」
怪獸男爵一面閉上眼睛，一面側耳傾聽金田一耕助的話。當他聽到「小夜子」這三個字時，突然張開眼睛，看著平躺在沙發上的少女。
只見少女依然蒙著眼睛熟睡著。
金田一耕助留意到怪獸男爵的眼神，忍不住笑著說：