「行李就這些嗎？」佐太郎環視整個房間。
其他三個人的視線也跟著轉了一圈。這是個沒什麼裝潢的房間，本來佐太郎就對繪畫、書法沒什麼興趣，剛開始一年四季還會配合季節更換壁龕里的掛軸，但自從對經營旅館失去鬥志后也就懶得更換了。壁龕里掛的畫軸，這四、五年來完全沒換過。那是一幅富士山的水墨畫，題著「蝸牛，慢爬富士山」的詩句，落款寫著「一茶」。老闆佐太郎當然很清楚那是膺品，因為那是他跟商人花三百圓買來的，畫框的油漆都已經剝落了。
「她的皮包呢？」志乃低聲問。
「我記得她出門的時候，」佐太郎回答，「好像沒有帶在身上。」
留吉在那一瞬間站了起來，走向陽台。陽台右邊的牆壁上掛著一個相框，裡面是岳幟祭的照片。三年前的祭典，旅館工會舉辦了攝影比賽，佐太郎把當時的入選作品要來當成裝飾，骯髒玻璃下面的照片都已經開始褪色了。
可是吸引留吉目光的不是照片本身，而是裝著照片的相框背後所藏的白色東西。
他踮高身體摸索相框後面，拿出一個白色的皮包。
「哎呀。」志乃發出感嘆的聲音，「留吉，你簡直就像魔術師嘛！」
「哪裡的話，」留吉苦笑著說，「我只是想應該就是藏在那裡吧。」
他自己就是背著太太將錢藏在相框後面的。他們家的相框裝的是皇太子陛下的結婚紀念照，他認為那是丈夫藏私房錢不會被太太發現的最佳場所。因此，他之所以能夠找到皮包，完全是基於他的實際經驗。
皮包在四個人的面前打開了，可是沒有找到任何特殊的東西。粉餅、口紅、衛生紙、梳子……全都是常見的東西，零錢包里只有四個一百圓和三個十圓的硬幣。
「四百三十圓。」留吉說：「連付旅館的錢都不夠。」
「大概是指望男人付吧。」多喜雖然這麼說，志乃卻無法認同。她想，那個女人是因為皮包藏到暗櫃時被發現了，所以才改將東西藏到相框後面的，這個動作應該有什麼特別的意義。
志乃說：「這裡面說不定還有其他東西。」
「什麼東西？」
「比方說，寶石什麼的。」
「不會吧？」
「不然錢也可以。而且不是小錢，是好幾十萬……」
「那些錢到哪裡去了？」
「那個客人帶出去了。」
「為什麼？」
「因為害怕呀。就算將皮包藏起來還是會擔心，所以出門時就把錢……」
「搞不好是毒品呢。」佐太郎說。「那個客人今晚其實跟同行的男人說好在這裡交易。」
「結果男人後悔了，」留吉接著說。「不，也許他一開始就計劃好了，當女客人到車站和男人會面，男人卻說今晚得馬上回去，反正理由隨便他編。他要求必須立刻交易，但要避開別人的耳目，車站不太方便，於是他約女人一起走出車站。地點他應該早就想好了，不是神社後面就是觀音廟前的廣場，旁邊就是雜草叢生的免費停車場。好，到這裡就行了，男人拿到毒品后，假裝要交錢，雙手卻伸向女人的脖子……」
「留吉！」多喜尖叫著，「你夠了沒，少在那裡胡說八道！」
儘管嘴裡罵他胡說八道，但他的說法卻充滿真實感，因為此刻就發生了更不可思議的事。四個人都悶不吭聲，沉默地各自膨脹著自己的想像。
佐太郎看了一下手錶，已經過了十二點，看來不用懷疑，應該是出事了。
「總之，」佐太郎說，「先去派出所報案吧。」
多喜吞了一下口水點點頭，然後對志乃說：「我看你今晚還是住在這裡吧。」
「那就不好意思了。」志乃安心地點了點頭。從這兒到她家有兩公里的路，外面的暗夜裡彷彿潛藏著什麼似的，她不想一個人回家。
這就是相染屋到鹽田町派出所通報住宿客人行蹤不明前的經過。
雖然已經是深夜了，派出所的巡警還是立刻向上級的上田警署請求支援。
上田署認為事態嚴重，因為前一年的案件也還沒解決，說不定是同一兇手所為，因此要求鄰近各署進行特別搜索，並請地方消防隊員幫忙。
第一次的搜山行動是在十七日清晨，他們從包圍著溫泉街的山腳下，翻遍雜草樹叢一路搜索到山裡。當濃霧中清晰浮現襯衫、長褲沾滿露水的眾人身影時，太陽已經升起了。另外一隊人馬，則是沿著相染川進行搜索。
中午過後，旅館工會的員工也加入搜索行列。這些人之中，沒有人認為女人還活著。這也難怪，他們對去年的案件還記憶猶新，因此這次搜索大隊的行動目標可以說是發現「屍體」。
刑警們著手調查女人離開相染屋后的行蹤，沒有找到目擊者。的確那一夜的溫泉街很冷清，可是連最後一班列車的下車乘客也沒人看到那個女人，事情就有點奇怪了。
那個女人沒有去車站嗎？如果沒有，就表示她應該是「走到」其他地方去了。這一條穿過山腰的坡道，右邊是傾斜的桑樹林，一直延伸到雜草叢生的山腳下；左邊是比較平坦的田地，到車站之間零星散落著幾戶新蓋的房子。直到走到車站前的大馬路為止，都是一條沒有分岔的路。
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兩名刑警和幾位警察聚集在主任的辦公桌前。