明智一邊把藍色的煙霧吹向天花板，一邊叼著煙愉快地讓道。
男子看來非常喜歡吸煙，一聞到煙草的香味，就再也忍不住了，自己拿出一根金嘴，點上火，急忙吧噠吧噠地吸起來。
「哎，哎，你知不知道Z馬戲團？」
明智開始隨便地聊起了家常。
注意看一看的話會發現，奇怪的是，他毫不吝惜地把M-C-C的煙呼呼地都吐了出去，完全沒有深吸進去。根本不像是真正想吸煙的樣子。
一聽到Z馬戲團，男子不知為何緊張起來，不太巧妙地答道，
「那種馬戲團，我可不知道。」
「是嗎？我還以為你大概會知道呢。」
明智眯縫著眼睛，從睫毛間定定地觀察男子的樣子。
男子沉默著，使勁地吸煙。語氣非常悠閑輕鬆的談話，不像是敵我雙方對立的緊張的情景，某種慵懶、微暖的氣氛包圍著房間。過去了一段催人入睡般的時間。
「哈哈哈哈哈，老兄，快到分手的時候了！」
突然，明智吐出沒吸完的一截煙，低聲笑著說道。
可是，那個男子對這句大話已經無力回擊了。
他拿著香煙的手耷拉著，張著大嘴，在濃濃的春霞中愉快地打著盹。已經呼呼地入睡了。
「神谷，閑話以後再說。我們得救了。他睡著了。」
明智用完全不同於剛才的緊張的聲音，招呼著旁邊的青年。
因為疲勞而癱軟了的神谷青年，聽到明智的這句話啪地坐了起來。
「那，剛才的香煙里有……」
「是啊。我從來沒忽略過不時之需。我的內口袋裡面任何時候都一定會裝著兩根加有強力麻醉劑的非絲特明絲塔或是M-C-C牌的香煙。我一點也沒把煙吸進去。可是，這位先生卻很讒煙，全都使勁吸進去了。馬上就這樣了。再跟他端地也不會醒的。」
「啊，是嗎！」
神谷對名偵探的準備大為感嘆。
「那麼，這繩子怎麼辦呢？」
他還是一副懷疑的神色。
明智用眼神指示他看「那個」，然後突然趴下，胡剛才男子從他的口袋裡掏出放在草席上的萬能刀蹭過去，終於用嘴叼住了它。
然後，把刀把手靠在杜子的一角，靈巧地打開了刀，用白牙牢牢地支住刀柄，開始自己喀哧喀哧地磨蹭胸前的繩子。
恐怖的猛獸團長
轉眼間主客顛倒了。明智費盡心思地解開了自己的繩子，又解開了神谷青年的繩子，接著反過來又把蜷縮在那裡酣睡的大漢一圈圈捆了個結實，還堵上了嘴巴。
完了之後，明智從右邊的口袋裡掏出了方才就急於想看一眼的一樣東西。不是別的。就是昨天與文代走失之前，從留著威嚴的將軍鬍子的化妝廣告人那兒得到的、揉成了一團的紅色廣告傳單。傳單的背面，用鉛筆潦草地寫著那篇「人豹」的挑戰書。
在「人豹」手下的大漢順口說出「你死我活」這句奇怪的話時，他就在模糊的記憶中努力地搜尋，總覺得在什麼地方看到過這句話，最後終於想起了那件事。那句話用大號鉛字醒目地印在那張紅色廣告傳單的正面，當時自己看了一眼便不以為然地操成了一團。明智小心地展開皺巴巴的傳單確認了一下。那上面印著如下一段措詞蹩腳的文章。
你死我活！！
印度猛虎與北海大熊的大決鬥！！
我們Z馬戲團幾天之後就要告別東京市民了，
臨別之際，為了答謝厚愛，從X月X日下午一時
起，特別邀請猛獸團長大山亨利先生演出，敬請觀
看印度產猛虎與北海大熊的、你死我活的、鮮血淋
漓的猛獸大格鬥。說什麼也是猛獸之間的爭鬥，必
有死傷，錯過了這回下次就看不到如此凄慘絕倫的
大場面了，屆時熱切期望全體市民前來觀看、聲
援。
廣告的上面印著一個奇怪人物的大大的照片，下面標註著「世界級別的猛獸團長大山亨利的肖像」。左下角還有虎和熊的決鬥插圖。