「看到了嗎？我們的國家不會毀滅，我們完全可以安居樂業。」總統說。
可我卻注意到，在屏幕上出現的站長和其他工作人員的肩膀都是圓的！
為了讓總統相信，老頭子決定讓我和助手帶著攝像機再次前往出事地點。瑪麗要求前去，但老頭子說她另有重任。
「我要你去護衛總統。」老頭子說，「我們決不能讓外星來客有朝一日騎到總統的背上去。」
「如果我發現外星來客爬上了總統的背呢？」瑪麗問。
「那就開槍打死他！然後由副總統繼任。」老頭子冷酷地說，「當然你也許會為此被槍決。」
我們又來到無線電發報站。我把汽車開到發報站門口猛然刹住，然後直撲站長辦公室。站長的女秘書想阻止我們，我看到她圓圓的肩胛，一拳把她打倒。我伸手剝掉她的襯衫，然後讓助手趕快拍照，可攝像機偏偏在這時壞了。與此同時屋裏的其他人開始向我們開槍射擊，我發現站長－－站長第二－－也在其中，於是一槍把他打倒在地。我抓著女秘書沖向空中轎車，可沒想到「鼻涕蟲」已經不在她身上了，我只好帶上助手迅速離開這個是非之地。
回到辦公室，老頭子告訴我們總統對此很不滿意，因為我們沒能對當時的實況攝像。這時瑪麗走到助手的背後，然後朝老頭子搖了搖頭。我拔出手槍，照准助手的腦袋就是一槍。但老頭子並不放心，他抽出手槍，要我靠牆站好，並命令我脫掉襯衣，這才證實了我的無辜。
瑪麗是對的，我們從助手的襯衫裏抓住一個活的寄生來客。原來在我抓女秘書的時候，它趁機騎上了助手。我感到渾身泛起雞皮疙瘩，因為這一路上「鼻涕蟲」居然一直與我同車！
現在無法與總統聯系，因此老頭子讓科學家先把「鼻涕蟲」拿去研究，但必須保證三條：不能讓它死去；不能讓它逃走；研究者本人一定要小心。
當天晚上，我們誰也沒有回家。我剛剛睡著，突然警報大作，老頭子命令所有人到大廳集中。
「有一個外星寄生來客正逍遙法外，它隱藏在我們中間！」老頭子拿著手槍面對大家。「我們中間有一個人看上去是人，其實只是個傀儡！一個按照我們最危險的敵人的旨意行事的傀儡！」
人們面面相覷，有幾個想要逃跑。一時間我們隊不成行，恐懼地亂成一團。我發現有人想靠近我，連忙跳開，盡管我們是多年的老朋友。
老頭子首先將槍對准了我，「把你的槍扔到地上，然後脫掉上衣！」
我照辦了，大家都看到我身上並沒有外星寄生來客。於是老頭子讓我拾起武器，監視其他的人接受檢查，並守住大門。
二十分鐘後，大廳裏擠滿了脫去上衣的人，只剩老頭子本人和另一個女人了。當老頭子命令她脫掉上衣時，我走近他說：
「您也得接受檢查！」
老頭子十分驚訝，但還是照辦了。正當他脫去衣服的時候，那個女人突然向老頭子撲來。為了老頭子和外星寄生來客的安全，我不能開槍。於是那個女人奔了出去，我緊跟著她追進一個房間。突然，我的右耳根猛地挨了一拳。
我說不清以後的幾秒鐘裏發生了些什麼事情。眼前一片黑暗，我感到神智又恢複了，意識到有一件大事等著自己去做。我飛快地穿上衣服，從辦公室沖出去並混入人流。我跳上鐵路沿線的一輛快車，在半路搶了一筆巨款，然後直奔一個城市。
3
我看到周圍的一切都是重影的，我象一個夢遊者一樣飄然前行。不過我的神智十分清醒－－我知道自己是誰，身在何方，也知道我的任務是什麼。我已經被主人騎上了，我感到一種由衷的快意。現在，我必須開始工作。
我來到一棟大樓並買下其中一間辦公室，然後向飛船的降落地點發去一封電報，要求他們再送兩箱小「玩意兒」到這裏來。
箱子很快送到了，我叫來大樓的經理，並讓他來看箱子。他剛一伸頭，我便一把掐住他的脖子，並把一個主人貼在他的脊背上。
等他也被主人徹底征服之後對我說：
「讓我們『談談心』，不要浪費時間！」
我們倆同時脫掉襯衫，背對背坐在一起。我們背上的主人互相摩擦，從容不迫地進行交談。通過交談我知道，大樓經理認識許多大企業家，我們為此非常高興。
時近中午，我們帶上一箱主人來到大樓經理與企業家們經常聚會的地方。我們首先解決了看門人和那裏的經理，然後一個個地把主人安放到企業家們身上。下午四點時這裏就已經全是我們的人了，看門人每放一個人進來我們就給他貼上主人，到了黃昏時不得不打電話要飛船降落地點加送箱子。入夜，我們迎來了輝煌的勝利－－中央情報局長成了我們的人！我們欣喜萬分。此人負責總統的保安工作。
幾天來我一直為主人工作，日夜操勞，任勞任怨。沒過多久，整個城市「安全」了。當然並不是說所有的人都被主人騎上了，因為主人的數量有限，暫時還只控制了一些主要人員，比如警察、牧師、企業家以及報紙電信系統，大多數人還象以前一樣生活，他們不知道周圍正發生一件驚人的事變！
不久，又有三艘飛船在某些地方降落，我被派去接頭。我上街叫了一輛空中出租車，可有一位老紳士卻搶先鑽了進去，希望與我順路同乘，於是我答應了。可車剛駛入空中，那位老紳士卻一手用槍頂住我的胸口，一手把一針麻藥注入我的體內。原來他就是老頭子。
當我醒來的時候，老頭子正站在我的身邊。
「孩子，你好些了嗎？還記得些什麼？」
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