鎧鱗瞬間將三人包裹，銀色的鱗球成為了阻擋層，同時他們也完全被大地所吞沒。接著熔岩流開始流動，熾熱的火焰以激烈的方式在跳動著，刹那間就形成了一道火焰之河。
「好熱！這也太誇張了！」
修受不了的大喊。驚人的高熱由鎧鱗的外層傳進內部，要是沒有鎧鱗的阻擋，說不定他們立刻就會變成灰燼。
「曙光女神莎潔絲啊，請展現您的光輝照耀世間！驅離有形之體，摒退無形之物，請賜予我守護的奇跡，拯救您的追隨者脫離黑暗。請架起不可侵的光之界線，就像是分割生與死的大河。曙光之護界！」
夏茵及時吟唱出魔法，柔和的光輝由她的掌心中發出，轉眼間就充滿了鎧鱗的內部，高熱在不知不覺間消失了。暫時解除了這個危險的狀況，這讓他們有時間可以討論作戰方式。
「竟然可以把大地變成火焰，這次的對手麻煩了。」
朧的語氣中有著濃厚的不滿。他的拳頭可以打碎任何敵人，但是不能破壞無固定形態的火焰。眼前的敵人讓朧回想起當初與火傀儡對決時的景象，那是一場最令他厭惡的戰鬥。
「是魔法嗎？那種不正常的攻擊方式怎麼看都像是魔法師搞出來的。」
「不，沒有魔法能夠做到那種地步。」
夏茵直接將修的推論給駁回。
「我一開始以為是幻象，但是這些火焰顯然並不是虛幻的產物。我想對方應該不是魔法師，我感到魔力活動的方式非常奇怪，那是從沒見過的形態。」
這時的朧突然開口。
「……是妖魔。」
「喂喂，這個笑話不適合在這種時候講出來。」
對於修的質疑，朧只是指了指自己的頭發。賞金獵人的頭發泛起了淺色的藍紫，這是他體內的妖魔之血對外界妖氣起了反應的證明。修看了之後臉色立刻變成了漂白水的顏色。
「不要開玩笑！為什麼這裏會有妖魔出現？拉加斯那個腦袋充滿腐爛泥巴的老人身邊不是只有狂戰士嗎？妖魔、妖魔耶！那可是跟龍一樣可怕的東西啊！這種家夥誰打得贏！？下次不會連龍都出現了吧！？我不管！我要回家！我不想跟妖魔打架！生命跟金錢同等重要！」
修的精神此時已經陷入了半崩潰的狀態。
「龍」與「妖魔」是最危險的兩種生物，也是主物質界最強大的兩種生物。
它們一般而言都同時具備了強悍的力量、狡猾的智慧與深不見底的魔力，尋常的冒險者根本就不是它們的對手，跟它們比較起來，在第一層見識到的反死生物簡直就像是寵物般無害而且溫馴。
「我不認為拉加斯有可以驅動妖魔的能力。」
「事實擺在眼前，我敢對誓約之星神·拉爾布列特發誓，上面的家夥絕對是妖魔沒錯。」
「是嗎……」
夏茵與朧撇下了瀕臨精神破滅（？）的修，逕自討論對付的策略。相對於朧所表達出來的篤定，夏茵仍是抱持著疑惑的態度。她不相信憑拉加斯就能夠使喚妖魔，假如這個老人能做到這種程度，那麼狂戰士根本就是可有可無的東西。
冰色魔女努力思索著，企圖從少量的線索裏找出其中的關聯和真相，但是時間似乎已經不允許她這麼做，火焰之河的熱度越來越高，溫度已經提升到使她設下的保護屏障接近粉碎的地步。夏茵這時也不得不承認上面的對手真的是個妖魔，要打破她的魔法可不是件容易的事。
「撐不下去了，等一下我會為你們制造機會。如果對方真的是妖魔的話，那麼機會只有一次而已。」
「嘖，我知道了。」
朧壓緊了拳頭的關節發出喀啦喀啦的聲音，他的心情緊張到前所未有的程度。眼前的敵人是妖魔，是自己長久以來企圖超越的對象，他十分希望能打倒妖魔來證明了他已經戰勝體內的妖魔之血。
夏茵的情緒也開始繃緊，她的魔力再高也沒有把握對付一頭龍，而現在她將要面對的是與龍同級數的妖魔。自己的能力可以做到什麼樣的地步？她不自覺的為了這個想法而出現了期待，雖然連她自己也不明白那是什麼樣的期待。
修依然戰意低落……
「好，准備……」
當夏茵正要吟唱咒語時，異變又再次發生！
由外部傳進鎧鱗內部的熱度突然間全部消失，取而代之的是強烈的沖擊。似乎有某種東西跟變成了保護球的鎧鱗沖撞，由於經過了高熱的洗禮，這次的沖擊終於讓鎧鱗的防禦力達到了盡頭，瞬間變回了原本的銀色大劍之模樣。而修他們也終於有機會看到外面的變化。