盲人老頭的家破敗不堪，這個老人依靠政府救濟過日子，他的孫子也早早的輟了學，平時在鎮上的陶藝制作店打工，他的工作是負責在河邊挖泥，用來制作陶藝。那個陶藝店和畫室位於同一條街，距離十字繡店也不遠。盡管生活困難，但是爺孫倆多年來收留了很多流浪貓，趙纖纖在失蹤的前幾天，她和莫菲曾經帶著一只受傷的小貓來過盲人老頭的家。
鎮長在戶口簿上看到，盲人老頭的孫子的年齡是二十歲，也許是多年來的營養不良，這個羸弱憂鬱的男孩看上去就像是未成年。
鎮長和聯防隊員對附近的鄰居也做了走訪，其中一個鄰居支支吾吾，欲言又止。
鎮長說道：這可是天大的案子，中央都來人了，你要是知情不報，想想後果吧。
鄰居有點害怕了，說起一件事。莫菲和趙纖纖失蹤的那天晚上，鄰居聽到盲人老頭一直在拉二胡，拉的是一首從未聽過的曲子，曲子拉到一半時，鄰居聽到傳來一聲淒厲的慘叫聲，曲子停頓了一會，然後再次響起。鄰居無法確定慘叫聲來自於獸醫家還是盲人老頭的家。
鎮長將這條線索匯報給了特案組，特案組研究決定，對盲人老頭和獸醫進行全面調查，包括他們的親屬，也要重點排查。
特案組在三年前的案卷中找到了趙纖纖的住處，案卷中還記錄有趙纖纖當時做過處女膜修複手術，從血型對比上，也和河裏發現的一條裙子上的血型相吻合。這使得特案組傾向認為，失蹤三年的趙纖纖又重回舊地，回到她失蹤的這個小鎮上學畫。
這麼做的原因很令人費解。
案卷記載，趙纖纖三年前住在畫室附近的一個院落裏，一幢房屋的閣樓上，樓裏有古香古色的大床，還有木閣的窗，閣樓下面的院子裏住的都是學畫學唱戲的學生。巧合的是，畫室裏的那個長發畫家目前就住在趙纖纖住過的閣樓上。
長發畫家深居簡出，除了畫畫之外，別無愛好，沒有課程的日子裏，他會一整天都呆在閣樓裏，將自己關閉起來，沒有人知道他在做什麼。
包斬和畫龍對閣樓進行了突擊檢查，房間裏大多是破舊的木制家具，就連牆壁也是木質結構，閣樓裏光線陰暗，角落裏布滿蛛網，畫龍在衣櫥後面發現了一窩老鼠，廚子裏的很多戲服都被咬壞了，包斬在板壁上發現了一句話，這句話分明是用某種利器刻在木制牆板上的：
這一次，你離開我，就不會再離開我。
包斬進行了拍照取證，然後冷冷的問道：這句話是誰寫的？
長發畫家淡淡地回答：我怎麼知道？
包斬說：你的學生喜歡你嗎，有沒有暗戀你的，你喜歡你的學生嗎？
長發畫家說：小女生都喜歡我，崇拜我，不過，沒有發生過師生戀關系。
包斬問道：你的學生趙纖纖住在哪裏？
長發畫家：樓下是學生宿舍，趙纖纖住在樓下。
包斬問道：我是說，三年前的趙纖纖住在哪裏，你知道嗎？
長發畫家：三年前的事情我怎麼知道，難道有兩個趙纖纖，我是去年才來到這個鎮上。
包斬說：你撒謊！
長發畫家：好吧，三年前我也在，不過，那時我不住在這裏，我在和人同居。
包斬說道：誰？
長發畫家：一個戲子。
長發畫家對三年前的趙纖纖沒有什麼印象，他為了撇清自己的嫌疑，交待了一件隱私的事情，三年前他和別人同居，那人正是茶館裏唱戲的女子，也就是中年猥瑣大叔在街上跟蹤的那個女人。人們不知道的是，其實，這個戲子是一個男人，他一直偽裝成女人，在這個小鎮上生活。戲子和畫家一直同居了三年，畫家想結束這段不倫之戀，所以兩個人分開了。
包斬對著板壁上的那句話陷入了思考，後來經過筆跡鑒定，這句話正是趙纖纖前些天寫上去的。趙纖纖的畫作也引起了特案組的注意，在那些畫作中，除了風景和靜物，她只畫了兩個人：一個是她自己，她抱著壇子，站在河邊；另一個是長發畫家抽煙的樣子，還有低頭沉思的素描。
趙纖纖的風景和靜物畫作中還有一些寫生作品，一些小鎮建築的速寫，其中有盲人老頭的家，還有獸醫家的院子。
特案組傳喚了戲子，由梁教授和蘇眉進行訊問。
戲子穿著女人衣服，秀發披肩，身上有著淡淡地香水味，還塗著胭脂，唇紅齒白，無論是外表還是說話的聲音，都和女人沒有任何區別。
蘇眉：冒昧的問一下，我們應該把你當成男人還是女人？
戲子：女人。
梁教授說：我們已經調查過了，你現在使用的身份證是假的，我們了解你過去的身份。