「反正這樣跟你們一起旅行，早晚都會變得粗俗的。」
「說的真好」伍德看著一旁的吉姆笑了出來。「反正我剛好餓得慌，這樣反而還比較幸福哩。」
「應該吧，畢竟這個會議大概會開很久了。」
吉姆的腦海中，則早就滿是延後開動的晚餐了。
「原來如此，這就是卡拉的真面目，真沒想到他竟然就是卡拉。」法恩陷入了沈思。他根本沒有想過，自己竟然也是與卡拉關系最深的一人。
「渥特說她已經不會再幫助馬莫了，這番話可以相信嗎？」帕恩惶恐地提出了意見。
「如果卡拉真的是要維持著平衡的話，那她再幫助馬莫是沒有意義的。」卡修述說著自己的感想。
「我是有聽過傳聞，但是戰況真的有這麼糟糕嗎？」
「很糟糕。老實說真的很糟糕。」
卡修不改表情地說著。
事實上，馬莫一直保持著優勢。在帕恩不在的這個月裏，情勢可說是扭轉了好幾次。第一個轉機，來自於亞拉尼亞與摩斯加入了對抗馬莫的陣營。其中最重要的就是「龍之領主」傑斯塔公爵帶領了十二位龍騎士過來。他們並不是遵從摩斯的命令，而是「為了伸張正義」而來的。這十三位龍騎士以及所騎的龍，在一瞬間便擊破了卡諾以南的馬莫軍，甚至還飛到了馬莫本國，對他們的村莊進行火焰的洗禮。
當人們獲得了這個行動的情報之後，民眾討伐馬莫的聲音也大了起來，而此時摩斯、亞拉尼亞兩大國也站了出來，由北方以及海上進攻卡諾，馬莫軍隊此時陷入了崩壞的局面，聯合軍甚至逼近了卡諾王城「光輝之城」。
然而就在此時，卻在各地一一發生了異變。其一是亞拉尼亞國王卡德莫斯七世被王弟拉斯塔公爵暗殺。王家全族，包括所有具繼承身分的都被殺害，因而發生了嚴重的內亂。就在同一時期，摩斯公國之一「龍之骨」的太守也揚起反抗的旗幟，甚至進攻到了首都「龍之吐息」的王城。另外據報在弗雷姆的沙漠蠻族也大舉進攻，正襲擊著戒備薄弱的首都。
而由馬莫本國派來的黑妖精族戰士也登陸了。這時情勢便完全扭轉，亞拉尼亞、摩斯的軍隊都被派遣回本國，剩下的聯合軍面對黑妖精族召喚的暗黑精靈可說是一敗塗地。如果當時沒有卡修的英明決定的話，或許瓦利斯現在已經慘敗了。他聽到國內發生了這樣的大事，並沒有回到本國的打算。他早已預測到了這一點，而將自己的左右手夏達姆留在國內，並將全權賦予給他。何況弗雷姆的人民全是勇敢的戰士，他相信不會輕易的就敗下陣來。
也正因此，派到卡諾的遠征軍才能保存最大的戰力安全地回到瓦利斯，而馬莫軍隨後也追到了瓦利斯境內。
這些暗黑之軍團燒毀村莊，搶奪作物，不斷地在所占據的地方胡作非為。
而現在，最後的決戰已逼近了。兩軍在洛依德東方的平地展開，並漸漸地拉近距離。
「這真是太糟糕了。」聽到這種狀況，帕恩的臉色暗了下來，這表示如今完全照著卡拉所寫的劇本在走，她一定在之前就在各地做好了伏筆。
「現在就算卡拉真的出現，大概我們也沒有對應之道了，所以我們無從選擇，只能相信渥特所說的了。所以帕恩，你要有心理准備，你身為聖騎士的初戰，將會是一場大戰爭。」法恩如此說著。
「在下已經有所覺悟了。」帕恩挺直了身子。
「最好不要有覺悟這樣的想法。總而言之，與其要打倒難纏的對手，不如多花一點精神來保護自己，這樣就是很好的戰果了，不明不白的死並不是聰明人的做法。」卡修像是要解除帕恩的固執般輕聲說著。
「沒錯，千萬不要急著搶功勞。」
「這話我將銘記於心。」
「法恩陛下，可不可以將這位騎士交給我呢？他還沒有跟其他的騎士一同作戰過，而且他的戰法比較接近我們沙漠民族，我覺得應該將他配屬在我的軍隊裏，讓他指揮新募集的傭兵隊。」
「嗯，這是個很好的想法。為了以後的日子，讓他多看看你的劍技也不錯。而且聽說帕恩以前是在弗雷姆從事傭兵的工作，與其要求他適應騎士的戰法，這樣還比較能使他發揮實力。或許帕恩會因此而有不滿，所以帕恩，你可別強迫自己。」
「我知道了。」帕恩如此回答。
「另外，我還有話對埃特及史列因先生說。」法恩改面向他們倆人。
「請問有什麼事嗎？」埃特敬畏地說著。
「嗯，您應該知道傑納特已經命你為宮廷司祭了，您應該已經接受了吧？」
「是，在下已經接受陛下的好意了。」
「是嗎，那麼以後宮廷內有關法利斯的儀式就全部由您負責，這件事就拜托您了。另外史列因先生，您今後有什麼打算？事實上卡修國王曾跟我提到，希望能夠邀您成為他們的宮廷魔術師。」
史列因看了一下卡修，深深地低下了頭。