德維恩站在綿延幾十裏築有高牆的空地上，高牆上築有一個個圓形的道口，它擋住了人們的視線，在面向南方的道口上，有防禦太陽直接照射的設備。那裏，一個城市逐漸擴建起來了。當初，它僅僅象一個臨時搭起的帳篷，隨著歲月的流逝，婦女們被帶到這裏，孩子們也就誕生在這裏。現在，這裏已經有了學校、商店和巨大的蓄水池。所有這一切都和別的空中城市沒有什麼兩樣。但是這一切的形成，卻是十分荒謬。這僅僅是由於在一個行星上有了核武器，然而一直沒有發生核戰爭而引起了如此後果，這實在叫人不可思議。
不久，高級行政長官就要來這裏了，他一定會立刻提出德維恩已經問過多次，然而始終不能解決的問題——地球上為什麼還不爆發核戰爭呢。德維恩注視著那些高大的「茅烏斯」，他們正在鋪路，為了讓宇宙飛船著陸方便，竭力要把道路鋪得平坦些。
即使是在太空中生活，這群「茅烏斯」仍然顯得精力充沛，但他們僅僅是體力旺盛而已。比「茅烏斯」矮小得多的赫裏恩族人遠遠比他們聰敏。赫裏恩族人征服了「茅烏斯」，使這些頭腦簡單。四肢發達的家夥成為俯首貼耳的奴才。
茅烏斯族中中所有有理性的大靈長類，他們通常是使用硬幣來交換商品，被俘的茅烏斯也帶來一部分硬幣。對於赫裏恩族人來說，這些硬幣比其他任何貢品都有用，因為它是一種極好的建築材料，比鋼鐵、鋁、銅具有更廣泛的使用價值。所以赫裏恩族人一直想得到這種材料。
一會兒，德維恩的管家跑來，結結巴巴地報告說：「先生，已經看到宇宙飛船了，大約在一小時內可以著陸。」
「好，」德維恩說，「准備好我的汽車，等宇宙飛船一著陸，就把我送到那裏去。」他並不認為這一切准備工作都安排妥當了。
高級行政長官到達了。五名私人隨員——茅烏斯族人簇擁著行政長官走進城市。一邊站一個茅烏斯，身後跟著三個茅烏斯。他們幫長官脫下了宇宙服，然後又脫去自己身上的宇宙服。他們身上長著稀疏的毛，個頭又高又大，臉上的皮膚粗糙，鼻子肥大，平平的顴骨，看起來叫人討厭，但並不使人害怕。他們的身高是赫裏恩族人的兩倍，身體素質也比赫裏恩族人健壯得多，但他們的眼神卻是呆滯無神的，流露出知識的貧乏和空虛。他們站在路上顯得十分謙恭，粗壯的肌肉和發達的脖子卻無力地彎曲著。他們凸出的手臂無精打采地懸掛著。
高級行政長官解散了他的隨員，因為他並非真需要茅烏斯的保護，只是由於他這個身份需要有五名人員作他的隨員，所以就讓這些人跟著來了。
在整個歡迎儀式和進餐過程中，他沒有打聽任何問題，要緊的是抓緊一切機會休息。
後來，高級行政官員輕輕地用手指抒住自己的胡子間：「隊長，我們究竟還得等待多久呢？」
顯然，他是位上了年紀的人，手臂上的毛是灰色的，而時上的一撮毛卻幾乎和他的胡子一樣潔白。
「我說不出來，閣下。」德維恩謙虛地口答，「他們並沒有遵循我們的計劃辦事。」
「他們為什麼不遵循計劃呢？總部委員會認為你在報告中所寫的情況還不夠清楚，你只是在理論上闡述了這個問題，實際的事例卻講得太少。現在我們被目前的工作拖得非常疲乏不堪。假如你還知道些什麼情況的話，你應該毫無保留地全部告訴我們，現在該是講的時候了。」高級行政長官顯然有些不滿意。
「閣下，情況實在難以證實，雖然我們已在這裏住了這麼長的時間，但我們對人類的偵探工作仍然缺少經驗，至今尚未獲得確切的情報。年複一年，我們期望看到核戰爭的爆發，但這僅僅是我們的願望而已。認識到這一點以後，我們就開始對人類進行進一步的研究。經過一段相當長的時間，我們已經學會了人類的一種主要語言——英語，這可能多少對我們會有幫助的。」
德維恩沉思著說：「真的嗎？你們還沒有登上他們的星球呢？…
德維恩解釋道：「前些年我曾派過我們的飛船到人類居住的星球的大氣層中去觀測，飛船上帶有無線電通訊裝置，可以准確記錄他們的語言。我們的語言學家長期研究他們的語言，所以最近一年來，我已經能聽懂人的類的某些語言了，我多麼希望能知道人類的秘密。」
高級行政長官凝視著德維恩，他感到說不出的驚奇，拼命抑制自己不要驚叫起來，並盡量保持鎮靜：「你已經知道人類的興趣所在嗎？」
「是這樣，閣下。但是，我現在正做的工作竟是如此奇怪，可以得到的證據又是如此含糊不清。所以我又不敢在報告中正式寫明。」德維恩小心翼翼地進行解釋。
高級行政長官明白了，他不高興地問：「那麼，你對我也不願說出你的非正式的見解嗎？」
「不，我很願意告訴你。」德維恩馬上回答，「這個星球上居住的當然也是宇宙中的大靈長類，我發現他們相互競爭，相互殘殺。」
高級行政長官沉重地喘著氣反駁他：「我倒有不同看法，我以為他們不會相互殘殺。不過，也可能……哦，你還是繼續講下去吧。」
「他們是相互殘殺的。」德維恩肯定說，「每一個大靈長類都想能比別人得到更多的東西。」
「可是，為什麼從外表上一點也看不出來呢？」高級行政長官說。
「因為他們做得十分巧妙，閣下。在很早以前他們就發展到高度機械化的水平，自那以後，大靈長類就相互殘殺，而且確實發生過多起破壞性很強的戰爭。最近一段時期，大規模戰爭結束了，他們正在熱衷發展核武器，我想不久會發生核戰爭的。」德維恩滿有把握他說。
高級行政長官邊聽邊點頭：「是這樣吧？」
德維恩回答說：「是的，倘若真的發生了一場核戰爭，在戰爭期間，核武器會發展得更快，破壞作用也更大。這樣，在大靈長類國家中，人口就會迅速減少，在那個被核武器毀滅的世界裏只殘存很少人了。」
「當然，也許是這樣。但這一切畢竟沒有發生，為什麼呢？」
德維恩說：「這裏有一個問題，我相信那些人已經實現了機械化，他們的建設也進入了一個高級階段。」
「這是什麼意思？」高級行政長官不解地問：「你是說，他們很快就要達到擁有核武器階段嗎？」
「是的，但是在最近的一般戰爭結束後，他們的核武器已經發展到極高的階段，這可是一個麻煩的事。在核戰爭發生之前，他們已經預料到死亡的可能性大大增加了，所以大靈長類不願意再冒這個風險，核戰爭也就遲遲打不起來。」德維恩有些困惑，繼續解釋著。
突然，高級行政長官瞪大了他那又小又黑的眼睛：「不，那是不可能的。我不相信大靈長類會具有如此技術才能，只有在戰爭時期，軍事科學才有急速地向前發展的可能。」
「也許，這些老規矩在一些特殊的大靈長類中是行不通的。如果老規矩對他們適用的話，那就意味著他們在策劃一場戰爭，不是一場正義之戰，但終究是一場戰爭吧！」
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