鳴人到了離香磷隔著幾顆大樹的距離，靜靜的等待著。「啊！....」香磷大叫一聲，任命般的閉上了眼睛，等待著熊掌拍向自己。一個聲音傳了過來，在已經絕望了的香磷耳中，卻如仙樂，永生難忘。
鳴人在熊拍向香磷的時候，已經快速的跑了過去，「萬象天引」把熊給吸了開來，熊被吸到鳴人面前，鳴人一拳狠狠的砸了下去。
「唉！？」香磷楞了楞，回過神來，連忙把地上的眼睛撿了起來，再次看向鳴人，記下了這動人的一幕。
「既然你已經沒事了，那麼...」鳴人微笑道：「再見了...」
留給香磷的只是一個背影。
過了一會兒，鳴人回到了隊伍裏。鳴人三人繼續向著中央之塔前進著。
另一邊，紅豆已經找到了三代。
紅豆因為鳴人的原因，大蛇丸還沒來得及，催動咒印就逃跑了。紅豆也沒有受到引發咒印帶來的疼痛。
一個中忍說出了自己的疑問：「不管怎麼說，大蛇丸是木葉傳說中的三忍之一，是個連暗部都不敢出手的，載於s級通緝書上的叛忍。不過聽說不是已經死了嗎？」
另外一個中忍接著說道：「為什麼會出現在這裏呢？」
「可能是...」紅豆回憶著當時的情況。
「是佐助吧。」三代神情嚴肅。
這個時候，旁邊的閉路電視裏傳出聲音，「紅豆大人，現已確認通過第2場考試一共是21人，第二場考試結束。」
三代聽了報告，沉思了一下，神情嚴肅的看著紅豆，說道「總之先繼續考試，但是也要嚴密的注意大蛇丸的動向。」
「是」紅豆和一旁的中忍回答道。
畫面轉到考場。
三代站在台上，通過考試的考生的指導上忍，在三代後面站了一排，紅豆和其餘考官站在兩旁。台下站在通過第二場考試的考生，木葉12個小強全部通過。
站在台上的凱向著卡卡西宣戰著，卡卡西直接無視了凱所說的話。細心的紅，注意到了赤丸的不正常。
井野看到鳴人通過了，笑著說「哈哈，鳴人他們也通過了。」
雛田揉搓著手指，羞澀的笑著，心想「鳴人也合格了，太好了。」
鳴人也還已兩人放心的眼神。
一個滿臉病態的年輕忍者，從眾考官中跳了出來，站在台下，對著三代說道：「三代大人，接下來就請交給，接受了審判工作的我，月光疾風吧。」
「那拜托了。」三代說。
「各位，初次見面。」月光疾風不時的咳嗽兩下，「在進行第三場考試前，需要各位做一件事。」繼續咳嗽著，像是不能連續說話一樣。
台下的考生，有的一臉擔心的看著月光疾風，有的帶著看好戲一樣的表情。
「那就是，參加正式考試的預選。」月光疾風有氣無力的說道。
新人裏面除了鳴人，其他人都感到略有一點的吃驚，鹿丸不解的大聲問道，「預選是怎麼一回事？」
「老師，我也不太明白預選的意思。為什麼現在剩下的考生，不能直接參加第三場考試呢？」小櫻提出了自己的疑問。
「因為這一回前面兩場考試都太容易了，剩下的人數太多。因此要根據中忍考試規則進行預選，以減少參加第三場考試的人數。」月光疾風說道。
「怎麼......會這樣。」小櫻一臉擔憂的樣子。