圍坐著的凱裏、費裏幾人臉上露出極度的驚恐，齊齊望向梭林所在的方向，一個比籠罩梭林的布袋更加巨大的黑影漸漸從樹林裏顯現，那是一個灰黑皮膚的巨大人形生物，肩上背著幾個大布袋，看袋子裏凸出的形狀不難斷定其他幾個小矮人也遭到了同梭林一樣的境遇，那個人形生物隨意將布袋拋在地上，坐下來，用手指鑽著他大的出奇的鼻孔，暴露在外的皮膚發出一陣陣惡心的惡臭。
不一會兒，林子裏又出現了另外兩個同他一樣的生物，至少4米高的體型令還清醒的矮人們一陣顫抖，他們坐下時甚至直接在地上形成一個大坑，同時，梭林又多出幾個裝在袋子裏的同伴。
「前天是羊肉，昨天是羊肉，今天還是羊肉，吃的我都惡心了。」先到的巨人抱怨道。
「別說了，我也很久沒吃過一丁點人肉了，如果可以，我這輩子都不想再沾上和羊有關的東西了。」另一個巨人邊說邊發出呼呼的聲音。
被羊肉吃壞胃口的巨人們齊齊直咽口水，巨人威廉問：「我可以把他煮來吃嗎？看上去很好吃，雖然還不夠我一口。」
「也許把他們烤來吃會更美味一些。」伯特說。
「不，我覺得剁成餡兒燒著吃要好多了。」這是比爾，就是第三個巨人。
「別吵了，幹脆分成三份，愛怎麼吃怎麼吃。」最後是威廉結束了他們的爭論。
「那就快點吧，我快饞壞了。」
…………
此時，尋找宿營地的三人回來了。
「咦，他們人呢？」巴林左看右看沒發現矮人們的身影。
「看，這是他們留下的標記，他們一定往那邊去了。我們去找他們吧。」畢爾博首先發現了梭林留下的記號，這是他們出發時約好了的，每一種記號都代表著一種含義。
「先等等，我覺得有些不對勁。」從前看多了各種電視劇的任博敏感的覺察出了什麼，「也許我們該做些准備，畢竟這裏是剛多爾夫都要小心對待的地方。」
巴林算是三人中最能打的人，他仔細想了想，同意道：「我們是該做些准備。接著，任，畢爾博。」從背包裏取出兩柄匕首，遞給其他兩人。那是矮人打造的匕首，自然鋒利非常。「好了，我們去找他們吧，希望大家都還平安。」
5.巨魔森林之夜
[[[cp|/chapters/20109/17想要在一片漆黑中尋找光亮是如此的容易，三人幾乎沒費什麼力氣便找到了林中的營地。
「嘿，比爾，好了嗎？水都快燒開了。」
「就好了，再等等，我馬上就把這家夥壓了。」巨人比爾說著抓起一個矮人，正是他最中意的大胖子包波，把他往屁股下一放便要狠狠坐下去，敢情他是要把矮人們壓成餡兒來吃。
「天哪‧？」善良的，甚至很少見血的畢爾博看到這即將發生的一幕慘劇，禁不住捂嘴驚呼。
寧靜的夜晚可以將最微小的聲音成倍的放大，當然，畢爾博那並不算小的聲音也在其中。
「誰！是哪個在那邊！」警惕心最高的威廉在第一時間察覺到了從林子裏發出的異響，對著畢爾博所在的方向大吼道。
霍比特人為了不連累其他兩人，慢騰騰，一步三顫地走出了林子，中間還被地上的樹枝絆倒了一次，引得三個巨人一陣哄堂大笑。
「三……三位好心的先生，晚……晚上好。」畢爾博哆哆嗦嗦的向巨人們鞠了一躬，「很抱歉打擾到你們用餐了。」圍坐在篝火邊，還未被巨人敲暈的矮人一看到畢爾博，立即又是搖頭，又是使眼色的要他趕緊逃跑，三個力大無窮的巨人不是這個比自己還矮幾分的小家夥可以應付得了的。
「謔，你是誰？」巨人發出呼呼的聲音問道。
「我？我叫畢爾博‧巴金斯，是一個夜……霍比特人。」畢爾博緊張之下差點就把剛多爾夫給他安排的職業說出來。
巨人們抓抓頭，「霍比特小矮人？」
「能吃嗎？」說話的是比爾。畢爾博又是一陣亂顫。
「算了，比爾，今晚我們抓到了那麼多小矮子，也不差這一個，就放了他吧。」威廉大發善心，打算放過畢爾博。畢爾博提的老高的心一下放了下來。
「不過‧？」畢爾博的心再次大幅攀升，「我們也許需要一點飯前和飯後的娛樂節目，你得為我們表演點什麼。」
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