福爾摩斯說：「這一點很重要。那麼，索姆茲先生，我祝你晚安。」
我們的當事人是又驚訝又失望，大聲喊道：「天啊，福爾摩斯先生，你不會這樣突然地走掉吧！你好象沒有理解我的處境。明天就要考試啦！今天晚上我必須採取一定的措施。試卷被人翻弄了，我就不能舉行考試。一定要正視這種情況。」
「事情只能達到目前這一步。我明天清早再來和你談這件事。也許我能夠告訴你怎樣辦。可是，你不要動什麼東西，什麼都不要動。」
「好，就這樣，福爾摩斯先生。」
「你完全不必擔憂。我們一定會找到擺脫困境的辦法。我要帶走那兩個黑泥球和鉛筆屑。再見。」
我們走出了院子，在黑暗中又抬頭看了看那幾扇窗戶。那個印度人仍然在屋內踱步。其他兩扇窗戶里已經沒有燈光了。
走到大街上，福爾摩斯問：「華生，你怎樣看這件事呢？這完全是個客廳中的小遊戲，從三張牌中摸出一張，是不是？一定是三個人中的一個乾的。你挑你的牌，你說是哪個人？」
「最上面那個嘴不幹凈的傢伙。他的品行最壞。可是那個印度人也很狡猾。為什麼他總在屋內走來走去呢？」
「這沒有什麼關係。有些人在努力記東西的時候，常常走來走去。」
「他看著我們的那個樣子，很奇怪。」
「假如你正準備功課，第二天參加考試，每時每刻都很寶貴，這時有一群人突然找到你，你也會這樣看他們的。我看這一點不能說明什麼。至於那兩支鉛筆和兩把刀子全沒有問題。可是那個人我確實弄不清。」
「哪一個人？」
「那個僕人班尼斯特。在這件事情中他耍了什麼花招呢？」
「他給我的印象是一個十分誠實的人。」
「我也有這種印象。這是使人不能理解的。為什麼一個誠實的人——哦，這兒有一家文具店。我們從這家商店開始調查。」
城內只有四家較大的文具店，福爾摩斯到每一家文具店全拿出那幾片鉛筆屑，並且要付高價買同樣的鉛筆。四家全要給他訂做一支，因為這不是一支普通尺寸的鉛筆，很少有存貨。我的朋友並沒因此而失望，只是隨便地聳一下肩，表示無可奈何罷了。
「親愛的華生，我們沒有得到什麼結果。這個最能說明問題的線索也沒有用了。但是，我深信我們仍然能夠弄清原來的情況。天哪！已經快九點了，女房東還嘮叨過七點半給我們做好豌豆湯呢。華生，你總是不停地抽煙，還不按時吃飯。我想房東會通知你退房的，而我也要隨著你倒霉了——不管怎麼樣，我們還是先解決這位焦慮不安的導師、粗心大意的僕人和三個前程無限的大學生這些人的問題吧。」
到我們吃飯時候已經很晚了，儘管飯後他沉思了很久，可是他再也沒有和我提到這件事。第二天早晨八點鐘，我剛剛盥洗完畢，福爾摩斯便到我的屋裡來了。
他說：「華生，我們應該去聖路加學院了。你不吃早飯行嗎？」
「可以。」
「要是我們不給索姆茲肯定的回答，他是要坐立不安的。」
「你有什麼明確的回答嗎？」
「有的。」
「你已經得出結論了？」
「是的，親愛的華生，我已經解決了這個謎。」
「可是你弄到了什麼新的證據呢？」
「我六點鐘就早早地起了床，決不會一無所得。我已經辛苦地工作了兩小時，至少走了五英里路，終於得到一點東西說明問題。請看這個！」
他伸出手掌，掌心上有三個金字塔形狀的小黑泥團。
「怎麼，你昨天只有兩個？」
「今天清早又得到一個。可以斷定第三個小泥球的來源，也就是第一、第二個泥球的來源。走吧，華生，我們要讓我們的朋友索姆茲安心。」
我們在索姆茲的房間里看到他心情十分不安。過幾個小時考試即將開始，可是他還處於進退維谷的地位——是宣布事實，還是允許罪犯參加這個高額獎學金的考試，他拿不定主意，看樣子簡直連站都站不穩了，可是一見福爾摩斯，他立刻伸出兩手急忙迎上去。
「謝天謝地，你終於來了！我真擔心你因為感到沒有辦法而不管這件事了。我怎麼辦呢？考試還要舉行嗎？」
「是的，無論如何還要舉行。」
「可是這個騙子呢？」
「不能讓他參加。」
「你找出來了嗎？」
「我想會找出來的。如果不想讓事情傳到公眾的耳中，我們必須有點權威，自己組成一個私人軍事法庭。索姆茲，你坐在那裡。華生，你坐這兒。我坐在中間的扶手椅上。我想這樣足以使犯罪的人產生畏懼的心情。請按鈴吧！」
班尼斯特進來了，看見我們威嚴的面容感到驚恐，後退了一步。
福爾摩斯說：「請你關上門。班尼斯特，現在請你告訴我們昨天事件的真實情況。」
他的臉色完全嚇白了。
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