流入島和島之間的海水成了運河，積滿了東京排出的黑色污水。島上的東西，只有工廠、倉庫、直線馬路和雜草。這裡是名副其實的東京的最邊緣地帶，連結這裡和東京的唯一的交通工具是翻斗汽車。翻斗汽車在沒有一般汽車行駛的直線馬路上跑來跑去，捲起的塵土布滿天空。羽田機場起降的怪鳥般的噴氣式飛機的翅膀的影子投射在恐龍般的翻斗汽車上。這裡簡直是現代的「失去的世界」。
無量小路和白洋懷著對恐龍和怪鳥的恐懼心情在直線馬路上向前行駛，不覺之間到了馬路的盡頭。在馬路的右手，有一棟漂亮的餐館樣的建築物在沒有情趣的空間的盡頭劃上了一個唯一的人間終止符。
這裡就是目的地愛護中心。接受最終處理的動物們，就像死刑囚在處刑前吃頓好飯那樣，在這裡享受了最後的熱情款待之後，按類別（絕大部分是狗和貓）分別用碳酸氣進行麻痹、窒息，然後在動物焚化爐進行焚化。搬運、麻痹、窒息、屍體焚化，都是自動化處理。
使動物痛苦最小的最終處理方法，同時也是使人的精神痛苦最小的方法。
山根一男氏在他的著作《東京的掃除》（PHP研究所）中這樣寫道：「在狗貓不能在人與大地之間自由徘徊的東京，海濱的焚化爐是不能取消的。只要飼養主有一顆拋棄狗貓的冷酷的心，被拋棄的狗貓只能是垃圾，東京只有將其焚化的處理辦法。」
米琪兒在萬分危險之際被領回來了。齊木再晚一點通知無量小路的話，米琪兒就沒救了。
鬆了一口氣的無量小路，立即通知飼養主說，將米琪兒發現，保護起來了。
「唉呀，終於找到了？我以為找不到了呢。太辛苦你了。」
然而，委託人鶴間光子說話的聲調格外平靜。她本來就不是出自對寵物的愛憐委託搜尋的。她是因為大人物恩賜的貓失蹤了沒法向贈送者交待而委託搜尋的。
無量小路不禁感到，好不容易沒有死掉的米琪兒，回到飼養主那裡大概也得不到幸福。
但是，寵物搜索業者的工作是搜索寵物，不能對寵物的飼養方式進行干預。無量小路對搜索業的局限性感到懊惱。
米琪兒的長期間流浪結束了。這不是寵物的一般流浪，它在流浪途中遇到了強盜殺人事件和具有巨大殺人嫌疑的雙雙墜海死亡事件。
這隻貓很可能目擊了兇手殺人，可惜貓不會說話。
無量小路將米琪兒還給飼養主之後，向動物管理中心的齊本報告將寵物順利領回的情況的時候，順便問了一下是誰發現的米琪兒和在什麼地方發現的。齊木的回答，使無量小路感到驚愕。
發現者叫諸橋朋子，發現地點是豐海碼頭。發現者的住所，和墜海死亡的諸橋直之的住所相一致。諸橋朋子一定是諸橋直之的妻子。
從寶井洋美那裡再次去向不明的米琪兒，叫和洋美一起死去的伴侶的妻子撿到了，可說是一種緣分。
無量小路立即將自己的發現告訴了牛腸。牛腸為之一驚。
「那麼說來，那隻貓是在汽車墜海之前跑出汽車的啦！」
「警察檢查現場時怎麼沒有發現呀？」
「那可難為警察了。警車響著喇叭一開來，貓和狗就都嚇得藏起來了。」
「死者的妻子怎麼到那裡去了呢？」
「這等回頭問她自己。大概是想親眼看看丈夫死去的地方吧！」
心中有鬼
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在反覆去外星人迪斯科舞廳進行調查的過程中，「矢桐洋」這個人物浮現出來了。他是那裡的常客，和他一起玩的夥伴都叫他「公子」。
從調查中得知，這個矢桐最近急速和寶井洋美接近起來。而且有人提供證言說，井原小奈被殺害的十三日那天夜裡十點左右，他們二人從舞廳走了出去。
「他和一個裝扮得很像大家小姐的女子好起來以後，連理都不理我們了。」
矢桐過去的女伴們多半是懷著嫉妒的心情說。
使牛腸感到吃驚的是，在對矢桐的身邊進行秘密調查中了解到他父親是執政黨的大人物隴岡智定。他當過閣員，現任現政權的政調會會長。
政調會長是政府政策的負責人，要不是在各省廳有威望的人物，是擔任不了這個職務的。他是支撐現政權的大頭目，在執政黨內他也是主要派閥的頭目，下屆政府首腦的有力候選人之一。
矢桐雖為庶出，卻是隴岡的接班人。他現在是東京P大學的學生。浮現出一個重要人物，觸動了他，弄不好的話，可能招致來自上方的壓力。
警方的高層人士是警察官僚，但不是警官。他們「退職后」的餘生，不能不求得執政黨政治家的照顧。警方高層人士基本上在執政黨的政治家面前抬不起頭來。
警方在秘密調查中了解到，矢桐目前正在與財界名門財津家的次女之間的親事進行洽談。這門親事要是成立的話，隴岡智定的政治野心，就將得到資金方面的強大支持。他在政財界的實力地位將大為提高。
男女雙方都將於明春畢業，預定在畢業前後舉行婚禮。
牛腸的腦子裡形成了這樣一種圖景：寶並阻擋在矢桐的前面。矢桐和陪客女郎混在一起的事實，讓財津家知道了的話，將成為一個重大障礙，親事可能因此告吹。
可是，要說矢桐是兇手，有幾個矛盾之處。
由於矢桐的出現，警方舉行了搜查會議。首先提出這些矛盾。
「寶井洋美和搶劫殺害井原小奈的強盜有關係的嫌疑很大。但難以將失桐和強盜一夥聯繫起來。假定矢桐是殺害洋美的兇手的話，認為殺害宮下的強盜一夥到哪裡去了呢？」
「還沒有確定宮下是被強盜一夥殺害的。宮下也有可能是強盜一夥以外的人殺害的。」