不一日，趕到邊境之上，只見關勝軍壁壘高樹，對面也紮下一座大營，上面高揚漢旗，將纛上書「漢壽亭侯關」。宋江悚然道：「久聞關公乃三國名將，古今武聖，今日竟來，如何是好？」花榮道：「關公固然威猛，所謂武聖雲雲無非是後人尊敬，況且用兵主要看兵法戰策，這關公丟徐州、失荊州，要抵擋他卻也不是甚麼難於上青天之事。」宋江意稍安，乃軍並入關勝營寨。兩邊相見，關勝道：「關公是我先祖，勇武絕倫，不敢冒失，所以未曾交戰，特等大哥前來。」宋江道：「既然如此，不妨與之一戰。」便令孔明往對陣下戰書。
再說劉備揮軍從江夏往南四郡進發，先進武陵。武陵太守金旋不從抗擊，兵敗身死，從事鞏志投降。正欲進討長沙，忽聞有梁山人馬圍攻長沙，殺死太守韓玄，旋又報廬江雷緒軍覆滅，緒及劉磐戰死。劉備大驚道：「我原以為四郡之中，只金旋最是頑固，一旦攻滅，其餘三郡傳檄可定，更有廬江雷緒為外援。豈料何處來這甚麼梁山人馬，如此厲害，如此這荊州南部，豈不難得？」諸葛亮道：「這個梁山人馬來得甚是奇怪，只是不管他，且先起兵前往，看究竟是何方神聖？」劉備從之，諸葛亮又道：「敵情不明，需關雲長為前部方可破敵。」於是劉備留劉封、簡雍等人與鞏志守武陵，關羽統兵五千並本部五百校刀手為前部，自與諸葛亮、張飛等引軍一萬五千，殺奔長沙而來。關勝並不出戰，關羽兵馬不多，也不敢強攻，兩下對峙。這天忽然對面送來戰書，關羽看戰書落「梁山宋江」，不屑道：「何方鼠輩，吾未曾聞也。」便在戰書上批「來日辰時會戰」。轉看孔明，隨口問道：「你是何人？」孔明答：「君侯在上，小弟是宋江哥哥手下中軍護衛部將，人稱毛頭星孔明。」關羽怪道：「如何竟和我家軍師字號一樣？」賜予酒肉，令其歸去。
次日晨，兩軍對陣，宋江與眾頭領一起出戰，排開人馬。便看對陣漢軍凜然列陣，前面旗門之前，五百校刀手擺布得整整齊齊，刀刃寒光映日，耀人眼目。旗門下一員大將，身長九尺一寸，髯長二尺二寸，面如重棗，臥蠶眉，丹鳳眼，渾身翠綠袍甲，手提八十二斤青龍偃月大刀，跨下追風赤兔千裏馬，正是：
威震華夏三千裏，雲長英雄第一人！
宋江望見，頓感威懾，此時全軍將士皆有些動心。便見雲長磕馬走出兩步，厲聲道：「對陣宋江出陣答話！」
宋江拱手道：「關君侯，宋江有理了。」
關羽道：「宋江，汝既然是梁山賊寇，便當在你那梁山作威作福，今日何敢搶我長沙城池？」
宋江道：「君侯明鑒，天下城池，誰有力誰可得，怎說便是君侯的？」
關羽含怒道：「我哥哥劉豫州，乃是漢朝宗室，這荊州諸郡，本是劉表所占，今日劉表已故，豈不正該我哥哥？汝本山野草寇，既敢強占大郡，今日便請放馬一戰！」話說到此，丹鳳眼低垂，竟似全然不把對陣放在眼中。
宋江正待答話，旁邊早惱起一個太歲，大罵道：「直娘賊，敢罵我哥哥，今日便叫吃你爺爺三斧頭！」只見陣中滾出一團黑物，正是李逵，手舞板斧，直沖對面而去。宋江慌欲叫住，哪裏來得及。
關羽見李逵大步沖來，左手一擺，馬前跳出一個大漢，滿臉虯須，面若施漆，手使兩柄銅錘，迎將上去，口裏高叫：「這醜怪先與俺周倉戰三百回合！」李逵只要廝殺，把大斧潑風般朝周倉頭上亂砍，周倉一雙銅錘左右格擊，乒乒乓乓，打得火星四濺。兩個步軍一場好殺，正是銅鍋碰鐵盆，墨團砸炭頭，好道是：
怒火燒天，殺氣裂雲。斧錘顯威，黑頭精神。板斧砍銅錘，似二郎山力劈華山；銅錘敲板斧，如楚霸王舉鼎壓人。火光四射，便陰晦天也映得鬼亮，金聲大作，縱敢死士豈能定神。兩臂輪轉無歇處，一心只想打殺人。二虎崖前爭草道，雙龍大洋奪金珠。
兩個大戰了足足一百餘回合，不分勝敗。宋江恐李逵有失，叫鳴金收兵。李逵還待逞強，這邊花榮高叫，李逵只好用板斧一格,跳出圈子道：「哥哥有令，先饒你。」周倉道：「汝且去歇息，我不追你。」兩個對罵，一邊怏怏回陣。
回到陣中，李逵問道：「哥哥，俺正殺得起勁，為何叫我回來？」宋江道：「我看兄弟戰了這許久，故而叫回來歇息。」李逵頓足道：「哥哥兀的這等不知曉俺鐵牛！俺只要有廝殺的，卻哪裏會累！下午一定要殺個痛快。」宋江等暗自好笑。
這邊周倉回陣，對關羽道：「君侯，對陣那醜怪黑漢，武藝倒也不錯。俺今日步戰百餘回合，竟還取他不下。」關羽道：「我看這廝也是賊人一員重將，下午陣前，換平兒去，以拖刀計取之。」
過午，李逵纏著出戰，宋江只得應允。兩邊排開，李逵跳將出來，高叫：「對陣那黑漢子，出來和俺廝並！」便看對陣關平提刀出陣道：「汝這匹夫，今日換我來取你首級！」李逵聽得惱怒，虎吼一聲，提起板斧便沖上去，關平用刀格擋，二人馬上地下，戰了約十個回合，關平叫聲：「不打了。」圈馬欲退。李逵哪裏肯舍，一個大步躍上，舉斧便劈，不料關平將身一斜，右手單執大刀，倒蕩回來，直削李逵脖頸。李逵身在半空，難以躲避，急中生智，左手大斧橫格過來，只聽「當」「嚓」兩聲，李逵當開一刀，左肩卻被砍傷，大斧落地，身子一頓，跌坐在地下。口裏兀自還在稱喚。關平勒過馬頭，舉刀便砍下，李逵右手撐地，強一後躍，關平這一刀砍空，正想再砍，忽眼角白光一動，急忙回刀，當的一聲，格開一柄飛刀。抬眼看時，卻是項充見李逵遇險，背上拔飛刀救援。關平一愣之間，宋江陣中呂方飛馬而出，當住關平，李袞早將李逵拖回。關平與呂方二人交戰二十餘合，那關平英勇，呂方招架不住，撥馬回陣。關平在陣前還要挑戰，關羽在旗門下道：「平兒先回，看為父出戰！」關平依言，退回本陣，關雲長倒提青龍刀，正是春秋刀法架勢，緩步催馬出陣，丹鳳眼微睜，掃了對陣一遍，厲聲道：「梁山賊寇，誰敢來戰！」
連問兩遍，對陣殺出一將，乃是醜郡馬宣贊，手提大砍刀殺出。關雲長冷冷輕笑，將青龍刀起勢來迎。那宣贊雖然勇武，與關雲長對刀，心總是虛的，戰不到五個回合，招架不住，撥馬而回。關羽不趕，只是冷笑。井木‧郝思文大怒，火氣上來，挺槍出陣，關羽縱馬迎住，戰七八回合，青龍刀鋒過處，將郝思文頭盔片下一角。郝思文大驚，伏鞍敗回。
忽聞梁山軍中鼓聲震天，大刀關勝出馬。關羽見他身長八尺六寸，一般的紅面殘眉鳳眼，不由一驚，眉目全開。關勝出馬揖道：「君侯，今日多多有罪。」關羽道：「休得多說，只管照刀來!」關勝把韁繩一提，使個春秋刀法架子，關羽駭然，也只得招架。二人盤馬對刀，大戰四五十合，不分勝敗。
諸位，要說這關勝雖是梁山第一虎將，怎敵得其先祖關雲長？皆因關家刀法乃是祖傳，故雲長的刀勢，關勝大都清楚，加之雲長見關勝與自己形貌如此相近，心中疑惑，未用全力。宋江在陣前也看得明白，深恐關勝有失，便叫鳴金。這邊周倉、關平望見，雷動戰鼓，五百校刀手帶動全軍一起掩殺過來，梁山眾將拼力抵擋，方才全軍入營，頗折損了些人馬。宋江歎道：「不想關公神威如此！真無愧武聖也！今日只可堅守，不可出戰。」便叫緊閉營門不出。
數日之後，吳用引林沖等並八千軍回來，見過宋江。宋江說了前次戰況。正言之間，人報對面漢軍倍增，乃是劉備大軍趕到。宋江惶恐道：「單只關羽已經無敵，如今怎麼是好？」吳用道：「是矣。要我等與劉備死拼，本無勝算，今日就勢歸順便是。」宋江大喜，便叫孔明再去劉備大營聯絡歸順之事。
劉備軍趕到，聽關羽說了戰況，正與諸葛亮商議日後部署，忽報對陣梁山軍前來請求歸順。劉備一驚：「這是為何？」早有張飛叫道：「哥哥恁地小心了，哥哥威名遠揚，有人歸順理所當然，何必吃驚？」劉備道：「三弟有所不知，這宋江既能力奪三郡，必然不凡，今竟輕易歸順我，實在有些古怪。」諸葛亮道：「主公所慮正是道理。不過賢者不塞歸順之路，可先請使者進來商議。」只因這一次，有分教：荊襄已添水泊虎，華堂更登草莽人。畢竟後事如何，請看下回。
第五回：劉玄德空收草寇，宋公明初戰曹兵
劉備聽諸葛亮如此說，便道：「既然如此，請進來。」小校傳進孔明，孔明道：「在下毛頭星孔明，見過劉皇叔。」話音剛落，一邊張飛嘎嘎大笑：「哇哈哈哈，不想這裏又出來一個諸葛軍師。」諸葛孔明亦笑道：「同名同字，本是常見，況我姓諸葛，彼姓孔耶。」劉備道：「孔將軍此來，有何見教？」孔明道：「皇叔容稟，我哥哥宋公明，乃梁山好漢，聚集義軍欲除暴安良，護衛百姓。今因見天下大亂，群雄混戰，民不聊生，只有皇叔仁厚愛民，故率麾下眾弟兄前來投奔，以效犬馬之勞。因空手不好見面，特取了長沙、零陵、桂陽三郡，以為禮物。」劉備暗自道：「此三郡本我囊中之物，要汝等獻這殷勤！」面帶笑容道：「原來宋將軍如此仗義，實是難得。今將軍肯與我同心匡護漢室，扶大廈於將傾，解生民於倒懸，實乃我之大幸也。劉備何德何能，得這眾多義士相助，看來漢室興複有望！」乃望天謝禱。孔明道：「既如此，容我回稟公明哥哥，隔日獻將領、軍馬、糧草並三郡城池冊表來。」令隨行嘍羅搬來許多牛羊米面勞軍。劉備大喜，贈與錦袍玉帶，請孔明帶回與宋江。孔明謝恩而去。
孔明回到自家營中，見過宋江。吳用道：「是矣。今日『借屍』已成，可速將本部歸編。」便將軍馬糧草冊表取出。宋江一一看過，忽地心生猶豫道：「這好大家業，如此白白與人……」吳用道：「哥哥恁的說！這家業借與劉備，不過是暫存外庫，數年之後，天下償還，有何不舍？」宋江道：「只是我想若就此匯集，與劉備決一死戰，豈不也……」吳用發急道：「哥哥！往日豪氣蓋世，生死關頭，怎的反如此萎縮！今日眾弟兄已然遣散，若不與降，縱不輸給劉備，也吃孫權坐收漁利，那時連本斷送，莫非竟好麼？」宋江再轉一想，笑道：「軍師莫急，我也是此心，只戲言耳。只是我想這眾軍馬投劉備之後，若被他拆得七零八落，日後呼應也難，如何是好？」吳用道：「這個自然須提防。那班降兵降將，也只好由他，我梁山自家軍馬，卻必須得編組一起。」便傳令神算子蔣敬、鐵面孔目裴宣多派軍吏，將自家心腹兵馬分編各將，抵死不分。有對宋江道：「初次見劉備，哥哥只需如此如此，必能得手。」
次日，宋江再令孔明送過諸般冊子，劉備先展開將帥名冊，見上書呼保義宋江、智多星吳用、入雲龍公孫勝、撲天雕李應、大刀關勝、豹子頭林沖、霹靂火秦明、小李廣花榮、青面獸楊志、九紋龍史進、醜郡馬宣贊、井木犴郝思文、跳澗虎陳達、白花蛇楊春、花和尚魯智深、黑旋風李逵、八臂哪吒項充、飛天大聖李袞、地太歲阮小二、短命二郎阮小五、活閻羅阮小七、神行太保戴宗、鼓上蚤時遷、小溫侯呂方、賽仁貴郭盛、毛頭星孔明、獨火星孔亮、鐵面孔目裴宣、神算子蔣敬、玉臂匠金大堅、神醫安道全、鐵扇子宋清、險道神鬱保四，共計是三十三位好漢，並有三郡降將劉度、邢道榮、趙範等數十人。麾下軍士分布三郡，共有五萬餘人。劉備與諸葛孔明計議道：「生意雖好，總怕禍福難料。」諸葛亮道：「宋江於旬日之間，破長沙、占零陵、桂陽，又全殲雷緒軍馬，顯見得非良善之輩。以如此軍力，竟輕易降我，確實有些蹊蹺。不過用人之際，若不允之，則三郡難以收得。今日孫曹並強，收得宋江也算加我之力。只是日後須多加注意便是。」於是約定，明日在大營設宴，請宋江全班答話。
第三日，劉備軍中殺牛宰馬，大擺酒宴。轅門排開儀仗刀旗，金鼓齊鳴。日上三竿，對面宋江率吳用、林沖、關勝、李逵、孔明、孔亮、呂方、郭盛等人前來，劉備率合營前往迎接，兩下相會，宋江先看劉備，身高七尺五寸，體貌出眾，雙手近膝，兩耳懸頜。面色白皙，眉目明朗，唯有下巴光溜溜無一根胡須，有些滑稽。但在中軍環衛之下，神態儼然有帝王之威儀。宋江不由暗自贊歎：「真英雄也！」再看身後，關雲長傲然而立，神色峻武。又有一員黑臉大將，身長八尺三寸，豹頭環眼，虎須倒豎，極其威猛，心道：「此必據水斷橋之張飛也！」旁邊一人，身長七尺九寸，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之概，不是軍師諸葛孔明是誰？孔亮在宋江身後對哥子孔明笑道：「哥哥，你也沾了他名兒的光了。」隨後緊隨劉備兩人，左邊一人身長八尺一寸，相貌堂堂，渾身白盔白甲，右邊一人身長七尺六寸，眉目犀利，渾身青色戰袍，卻是劉備貼身牙門將，趙雲趙子龍，陳到陳叔至。再往後，便是劉備麾下眾將，原來劉備自赤壁戰後，掃蕩江南，四方雲從，此時已有數萬兵馬，百十員戰將。宋江一眼看見武松、劉唐等人也在其內，不由暗自心喜。
再說劉備看宋江，身長只六尺三寸，黝黑矮壯，但雙目自有神光，身後眾將，頗有威武之人，也不禁暗自贊歎。兩下互相介紹部下，到得林沖，張飛哈哈大笑道：「宋將軍，你這些兄弟倒也有趣，那大刀關勝竟與我二哥一般無二，這位豹子頭又仿佛俺老張親兄弟一般！」宋江笑道：「有此奇緣，那是我等的殊榮了。」又到呂方，張飛怪道：「囈，你這後生姓呂，又叫小溫侯，莫非是那三姓家奴的子侄？不知武藝若何？來來來，與俺老張比劃三百回合。」伸手去拉呂方。呂方運力，哪站得住，一個趔蹶，差點載倒。劉備慌忙喝住張飛，對宋江道：「將軍不以劉備粗陋，此來賜教，實是天幸。」宋江答道：「豈敢，我輩生為護民，願唯皇叔馬首是瞻，共保國家。」兩人大笑，攜手而入。營前早是酒肉成山，大家相勸入席，劉備道：「今日相聚，實是天賜也！來來來，大家一醉方休！」於是互相敬酒。那梁山軍中之人與武松等也佯作不識，互相詢問。宋江恐李逵粗陋，叫他獨自抱了一壇酒，一大盤肉到帳後去吃，正碰見周倉，李逵罵道：「你這黑漢好不痛快，不與俺廝殺夠，反叫個小白臉用鳥詭計算俺！」周倉笑道：「多有得罪，先敬一杯賠罪，日後同在一軍，再談報答。」李逵道：「俺不耐煩小杯，且換大碗來。」
酒過三巡，席上歡聲融融，吳用一使眼色，宋江忽道：「皇叔，今日當眾位之面，某有一個請求。」劉備道：「將軍但說不妨。」宋江道：「我這裏弟兄，相隨數年，情同手足。今日歸順皇叔，為漢室出力，自然是水裏水裏去，火裏火裏去，不避刀劍。只是祈求能將我將兵一起留用，不要東西拆散，以冷了眾人之情。這是某一家之請，皇叔若覺不妥，我等嚴遵軍令，不敢再妄圖。」劉備微微一怔，旁邊諸葛亮急使眼色，劉備轉一想，笑道：「將軍如此忠義，備安敢強拆散手足！來來來，再飲一杯。」
諸葛亮心下不悅，飲了一杯，起身到後營溜達。忽見近日長沙軍新投的三個將軍進帳，為首的老將黃忠問道：「諸葛軍師！劉皇叔何時發大兵為韓太守報仇！」諸葛亮作難道：「三位，如今梁山宋將軍已歸順皇叔，如何是好？」黃忠大驚，三人面面相覷。魏延問：「那宋江現在何處？」諸葛亮道：「正在大帳前與皇叔飲酒。」魏延大叫一聲，拔出佩劍，大步便趕往前營。黃忠、張著拔劍緊隨。諸葛亮阻攔不住，慌忙跟來。
片刻到大營前，魏延提劍便奔宋江。旁邊呂方、郭盛急立阻攔，後面黃忠、張著趕到，宋江兩邊林沖、關勝、孔明、孔亮皆拔劍站起。兩下對峙，魏延舉劍直砍呂方，忽地兩條人影一晃，瞠當幾聲，魏延、呂方、郭盛的寶劍已各被人架住，再看時，架住魏延的是趙雲，架住呂方、郭盛的是陳到。便聽劉備喝道：「大營之前，誰敢撒野？不棄劍者立斬！」黃忠拜到：「皇叔，這宋江殺害韓太守、雷將軍、劉磐公子，又蹂躪城池，分明心懷叵測，望皇叔為我等作主！」劉備歎道：「彼時也是各為其主，今日宋將軍已歸我大漢，望三位看我薄面，化幹戈為玉帛。」宋江也對黃忠揖道：「某只想取了長沙送皇叔為見面禮，傷了韓太守也是不得已，請老將軍寬恕。」這時諸葛亮趕來，勸開黃忠等三人。宋江等自告辭回營。黃忠等人見劉備收編宋江，欲改投他處，當不得劉備流淚苦勸，於是留在麾下。
當夜劉備再與孔明商量。諸葛亮道：「主公今日酒宴之上，怎能答應宋江這個條件？日後他借機尾大不掉，豈不遺患無窮？」劉備道：「當時局勢，我若不答應，勢必翻臉，終是不可得。且先應允了，再做打算。」孔明叫苦道：「當時在我軍之中，他安敢翻臉？主公一時手軟，當眾答應，今後不好再改，必有麻煩！」劉備道：「我貫以仁義待人，怎能如此脅迫？宋江若本無歹意，日後自是一家，我再這般算計，豈不為世人所指。軍師不必多言。」諸葛亮長歎而出。劉備看了忽覺不妥，叫住道：「我欲不以梁山軍委任城池，以便控制，如何？」諸葛亮道：「如此可以原班降將守三郡，以為牽制。」
數日之後，劉備任關羽為蕩寇將軍，張飛為征虜將軍，黃忠、趙雲為偏將軍，魏延為校尉。又以宋江為振軍將軍，吳用、關勝、林沖等為校尉。以鞏志為武陵太守，魏延為長沙太守，趙範為桂陽太守，劉度為零陵太守，將原先為宋江軍所擄的三郡降兵，盡發還編排，令守禦本郡。卻將宋江所部軍馬三萬，仍歸各自將領，號為「梁山軍」，隨帶於公安。