宋江暗與吳用商議道：「這劉備將我受降兵馬盡數發還與眾人，又另置太守，分明欲懸空我等，如何是好？」吳用道：「這個不妨，本部人馬在就是。只是哥哥將人馬如此匯集，雖可保手足齊全，卻難得發展，若被他叫我全軍去打惡戰，反而受損。」宋江道：「如此則怎的是好？」吳用道：「我有一策，可借機拓展，今只叫那自投劉備的弟兄如此如此……」
兩日後，劉備聚眾人商議軍情，孫乾稟告：「皇叔，東吳周都督在江陵與曹軍對戰，相持不下，聞我軍連得城池，祈望增援。」劉備轉問諸葛亮道：「軍師你看如何？」諸葛亮道：「既為盟軍，不可不應。可教關雲長引軍從夏口沿沔水上，張翼德引軍從沮水牽制，卻叫梁山軍宋公明引本部沿夏水迂回，三路並進，可以取勝也。」劉備問眾人：「意下如何？」便聽一人道：「皇叔，東吳攻克江陵，雖損曹操，總是他人得利，皇叔的城池卻無半分增加。某不才，願領一支軍，前去取了交州來獻與皇叔！」卻是柴進。他自投劉備，故無人知其梁山身份。劉備道：「交州地方荒遠，軍馬遠去，恐得不償失。」柴進道：「此去雖然偏遠，但以皇叔威望，必可得手。交州地方廣大，住民雖少，畢竟又是一分疆土。得之，進可窺吳會、兩川之背，退可作荊襄之壁，在下自當不辭辛苦，為皇叔出力。」劉備點頭，正欲開口，一邊林沖站出道：「皇叔，不勞其他兵馬，某林沖亦願自引梁山一軍，去取了交州來！」劉備看看諸葛亮，諸葛亮道：「既然如此，便請柴進為主將，林沖為副將，前去交州，如何？」此本是諸葛亮令柴進牽制林沖，以削弱宋江勢力。宋江佯做猶豫道：「皇叔，這個……」林沖早搶出：「末將尊令！」劉備道：「好！便令關雲長引軍六千，沿沔水北上阻敵襄陽樂進軍；張翼德引軍五千，至沮水為陣。宋公明引梁山軍一萬五千，從夏水迂回江陵。以柴進為定南校尉，引軍三千，並林沖、魯智深統帶梁山軍二千，南下攻打交州。」令下畢，諸葛亮、吳用，各自心底歡喜。
且說宋江、吳用、秦明、關勝等引軍一萬五千，沿夏水而進。關勝道：「這必是諸葛亮詭計，欲借曹操之手消滅我軍。」吳用道：「消滅倒不至於，但他知這迂回一路，最是冒險，卻故意給這個釘子讓我等碰。」宋江道：「如此則怎的是好？」吳用笑道：「哥哥放心。我軍右翼乃是關羽，此人心高氣傲，由他抵擋，我軍只莫進得太快，可保無失。」宋江然之，於是下令全軍，一日只行四十裏，慢慢挨著。
不數日，人報關羽遭襄陽樂進與江夏文聘兩軍夾擊，催宋江火速進兵增援。吳用道：「不必管他，我等之事乃是進取江陵，只派少許援軍即可。」忽然關勝闖入，拜道：「哥哥，君侯是我先祖，只求哥哥看我面上，發兵救援。」宋江看吳用，吳用使個眼色，宋江和顏道：「既然如此，我與你一千步兵，二百騎兵，快快去吧。」關勝拜謝而出。
吳用道：「關羽此戰必敗，縱有關勝助戰也無奈何。只是我奉命迂回，若是一戰不打，未免有些不好看。」宋江道：「一切在軍師安排。」
於是吳用令加緊前進，直趨清泥關。行到次日，人報前方有曹操大將張繡、李通引兵一萬前來阻截。吳用令出戰。兩陣對圓，張繡大罵道：「大耳兒手下賊將，敢犯國家地方！」李逵聽得火冒三丈，提板斧殺出，對陣又出一員步將，卻是張繡心腹將胡車兒，身長八尺七寸，極為雄健，手使一根熟銅棍，辟頭便打李逵。兩個廝殺十餘回合，宋江身邊楊林飛馬而出，對陣李通挺槍殺來，兩個戰無十合，楊林招架不住，逃回本陣。張繡在旗門之下，催動大隊騎兵，從右翼直撲過來。吳用在中軍急揮動令旗，陣型倒轉，秦明提狼牙棒出，截住李通大戰，又令楊志率騎兵從中路沖出，反截張繡騎兵的側翼。兩軍扭轉廝殺約一個時辰，各自收兵。
宋江回到營中鬱悶道：「不想這三國將領如此難勝。」吳用笑道：「李通、張繡皆北魏名將，哥哥豈能小看他？無畏，我有一計，可以破之。」正商議間，有小校報密信，宋江一看，卻是留在青州的鐵臂膊蔡福。原來奉盧俊義之命，投往曹操軍中內應，卻正在李通手下為頭目。信中將曹軍營地圖樣寫的一清二楚。吳用大喜：「天助我也，今夜一戰成功！」
於是分派人眾，令史進引兵二千，攻曹軍左營；秦明引軍二千，攻曹軍右營，楊志引軍一千，抄入後營，宋江自引三千大軍，正面攻打，卻派時遷往後營放火。其餘人馬，嚴守壁壘，准備接應。各軍二更吃飯，三更出發，務要成功。
再說曹軍廝殺一夜，各個休息。張繡謂李通道：「白日激戰，只怕敵人夜襲。我二人各引軍兵，分守左右二屯，寧肯多費些小心，不要有失。」李通道：「將軍所言是。」便各自把守兩邊。眼看三更已到，左右無事，都有些松懈。忽然後營糧草火光沖天，軍卒紛紛炸營大亂。二人各自叫苦，皆不知如何出事，卻不知是時遷帶了火種，先按信找到蔡福，領了火種，潛入糧倉放火。那巡衛兵中有蔡福之心腹，故能得手。火光一起，曹軍中隱藏的梁山嘍羅混在其間，起哄攪亂，蔡福亦故意在營中亂嚷，使軍心更是惶惶。這邊李通、張繡見後營起火，已經著慌，其時公孫勝在營中踏罡念咒，平起一陣疾風，火添風勢，燒得半天透紅，似是赤壁重演。張繡、李通正不知所在，只聽鼓聲大作，殺聲震天，前面宋江、史進、秦明分三路殺來，後面楊志抄入營後，曹軍四散崩壞，李通、張繡各自殺條血路突圍。宋江率眾連夜追殺十餘裏，斬首三千餘級，大獲全勝。
宋江至白日收集戰果，並有俘虜數百人，盡數編入本部。秦明便要乘勝進軍，吳用道：「否。今日戰勝，足以回複劉玄德之令。適可而止，不必現在去與曹軍死拼。」便又原地駐紮。
原來其時曹仁、曹洪在江陵與周瑜作戰，屢屢不利，士卒傷亡甚多，已是難熬；全仗有清泥關、襄陽兩路為後援，還在死撐。忽聞報劉備軍三路數萬人馬挺進，立時震動。關羽雖敗於樂進、文聘夾擊，卻頗牽制了兩處兵力，張繡又被宋江殺敗，曹操遂令曹仁北退，東吳遂得江陵，劉備亦撤回三路人馬。關羽在沔水為曹軍敗，損兵千餘；張飛在沮水，少有接戰，惟宋江在清泥關打勝。劉備只得重賞宋江黃金百斤。
再說柴進、林沖等引軍五千南進，行半月餘，近交州地界，柴進與林沖商議道：「這裏地方偏遠，我只五千人，須得好生計議才是。」正說間，前軍齊聲叫：「有敵人來犯！」二人大驚。正是：方離荊州新定地，又逢楚南何路人。欲知來的是誰，且看下回。
第六回：花和尚力服蠻帥，小旋風恩結人心
且說柴進、林沖、魯智深三人南進交州，已入其境，忽然前軍亂喊。魯智深急提禪杖，率心腹小校數人趕到前軍，見前面路兩旁皆是山坡，叢林茂密，路口有一隊蠻兵，赤身裸體，往來跳躍砍殺。部下軍卒皆不敢當。魯智深大吼一聲：「哪來的蠻子，敢與灑家作反！」跳將出去。便看一個蠻將，赤體步行，手提大砍刀，虎虎殺來，魯智深輪水磨禪杖，辟頭打去。二人大戰十數回合，魯智深天生神力，又是武藝高強，蠻人雖然勇武，也抵擋不住，刀法漸漸亂了，又戰十餘合，魯智深禪杖橫蕩，當的一聲，蠻人砍刀脫手，飛出十步開外。蠻人慌忙後退一步，卻不顯恐懼。魯智深哈哈一笑：「看你倒是個好漢，一邊退去，我不殺你！」蠻人聽得，躬身行禮道：「多謝大人。」卻並不退去。便看旁邊又出一個蠻大漢，長得是：
身長八尺，腰大十圍，紅面黃睛，疑作星轉鬥降，赤足被發，定是野怪山精。渾身筋突，手足骨扭肉滾，遍體異彩，面目如虎似龍。分明南疆百越王，獨立長嘯楚天舒。
這大漢手使一柄銅瓜，對魯智深喝道：「那禿大漢，你雖能勝過俺兄弟，卻不該侵我土地，今日我兩個不要眾人幫手，且打一場，看看誰個厲害？」魯達本是個好勇的人，聞言也不多說，禪杖一抖，擺個倚天把劍勢，喝道：「且進招便是！」那大漢冷笑一聲，雙手持銅瓜打下，魯達將禪杖向上一迎，當的巨響，火星四濺。那蠻族漢子叫聲：「好力氣！」銅瓜轉頭橫掃，魯達身子一斜，禪杖平推而出，削那漢子頭頸，兩下招式一碰，各各撤回，旋又進擊。便看一個惡和尚，一個凶蠻人，在這路坡前盤旋交鬥，一條禪杖，一柄金瓜，你砸我杵，打得聲震四野，黃光裹著黑光，叫兩軍都看得眼花繚亂。這當兒柴進與林沖也都趕到觀戰，看兩人大戰了五十餘合，不分勝敗。柴進謂林沖道：「這個蠻子這般厲害，竟能和魯達兄弟戰上這許久！」林沖道：「彼雖力大，武技卻略遜魯達兄，我看再有三四十合，魯達兄必能以巧招勝之。」原來這魯達果然動這腦筋，心裏卻尋思：「這蠻子雖然凶惡，倒也不似個歹人模樣，若能結交了，俺梁山大業也好多個幫手。怎生想個辦法活擒了他，方好降服。」尋思到此，魯達故意略留幾分力氣，反讓這大漢占些上風。那大漢得勢不讓人，進招更狠，招招殺人，看得柴進膽戰心驚。魯達卻是引這大漢自行亂了進度。果然再戰數合，那人步態已亂，魯達再退一步，那人搶進，卻把左腳邁在前面，魯達乘勢折腰，禪杖突掃他下盤，那人急待豎兵器格擋，魯達一擊之下，借力把禪杖反指他面門，那大漢再起銅瓜招架，身形搖動，被魯達雙手緊拿禪杖，著力打下，彭的一聲，銅瓜早脫了只手，身形後仰。那一頭銅瓜倒砸下來，眼看要打到自己腦門，魯達驚叫聲：「當心!」心道不合卻打殺了這廝。不料那人倒地之時，左手用硬力一握，生生把個重六七十斤的銅瓜單手捏穩，接著一躍而起，對魯達拜道：「壯士，俺是服你了！」魯達也松了口氣，還禮道：「休得說此話，若把灑家作朋友，只一同喝碗酒便是。」兩人各自哈哈大笑。
這邊林沖柴進上前，柴進問道：「請問這位壯士大名，為何一言不發，便攻打我軍？」那大漢道：「俺乃百越蠻王摩羅是也，這個是俺弟弟摩沙，這交州百越一帶十萬蠻人，盡歸我管。還有個武陵洞溪蠻王沙摩柯，也是俺結拜兄長。只因這交州的大官兒叫做士‧，對俺說荊州有兵馬來，專搶我交州土地，故叫我前來這邊迎敵。」林沖道：「錯也！我等是荊州劉皇叔部下，專到交州來助蠻人，不受那士‧禍害，大王卻被騙了。」摩羅搖頭道：「那士‧卻不害人，反對我等有關照。」柴進笑道：「這是故意愚弄，使大王為他賣命，卻反傷自己朋友。」摩羅道：「也對。那你這幾個卻叫甚麼名字？」三人報了姓名，摩羅道：「難得相遇，何不入俺寨子去喝幾碗？」柴進猶豫之間，魯達先道：「好極，好極，接連行軍十餘日，且先休息一下，以備日後廝殺。」林沖亦無不可，於是三人整頓軍馬，隨摩羅入寨。
這蠻人寨子在山陵環保之中，內有平壩，多水流林木，四面環山，風景秀麗。蠻人竹樓，多依山傍水而立，貌似簡陋，其實堅實。三人皆是北方好漢，見這等情形，贊歎不已。林沖道：「誰言蠻人不曉文化，今觀這風景，實與中原各有風色也！」魯達道：「常聽人講蠻人如何粗鄙，我倒頗佩服他哩！其實都是一般百姓，各有肝膽，何必分得高下？」
其時天色已晚，摩羅吩咐殺牛宰羊，大擺宴席。土釀米酒一壇壇敲開，又有無數打得幹鮮野物，滿滿地堆著。月上梢頭，寨子中篝火熊熊，人聲鼎沸，柴進、魯達、林沖帶來的軍士與眾蠻人擠坐一團，火上羊腿豬脊烤得焦香滴油。魯達生來愛吃酒肉，漢朝生活清苦，雖在軍中，因米糧不足，未敢放肆。今日得此機會，自是不必客氣。那蠻人釀造的米酒本不濃烈，入口只是甘醇，魯達舉若飲水，須臾之間，連盡一壇。興之所致，只用手撕扯大塊肥肉，嚼得滿襟留油，快活欲仙。那摩羅、摩沙見魯達豪壯，異常歡喜，只顧大碗敬酒，自己也是狂吃豪飲。柴進、林沖暗自發笑，也豪情大發，碗到酒幹。兩個蠻酋更是高興。忽魯達道：「今日我等一見如故，何不就此結拜兄弟？」摩羅大喜：「對，拜了兄弟，便是一家，以後也好照應。」林沖聞言，也喝采：「甚是！」對柴進道：「柴大官……柴將軍，何不也……」柴進低聲道：「我若也結拜，萬一被劉備得知，這交州不好拿了。」林沖點頭。魯達道：「結拜便快來結拜，這廝羅嗦甚麼！」林沖道：「柴將軍父母有命，不便與異姓結拜，就我四人結拜即可。」魯達罵道：「甚麼父母有命，不就是……」林沖趕緊止住，拉了摩羅、摩沙，四人敘了年齒，魯達最長，摩羅大林沖止二個月，摩沙居幼。於是摩羅令蠻人取來公雞宰殺，汲血混酒，四人分飲，指天立誓，結拜為兄弟。時眾蠻人與士兵皆醉，蠻人便起，牽手圍火跳躍舞蹈，口中囈呀唱詞。只聽鼓點咚咚，銅鈴脆響，眾蠻人手舞足蹈，搖頭扭腰，好不快活。柴進等的士兵也不由興起，紛紛加入。大家吃喝玩樂，盡醉一夜。
次日早起身，三人整頓行伍，出了寨子。忽報士‧譴弟士壹將兵萬餘前來。魯達道：「這廝前來，正是燈蛾撲火，自取死耳！」柴進道：「整頓全軍，急速逆戰！」摩羅道：「弟兄們有事，我率本部蠻兵相援！」柴進道：「且慢，我卻另有一事欲煩勞大王。」摩羅不悅道：「你這將軍甚是不直，先不肯結拜，今又不肯要我幫忙，敢是看不起我蠻人？」柴進道：「豈敢！只求大王如此如此……」摩羅笑道：「不肯要我廝殺，卻耍這等花招。」依計而去。柴進、林沖等催動軍馬，盡皆向東進。
行無數裏，正遇交州人馬。兩陣列開，士壹旗號大書「漢合浦太守定南校尉」，兩邊排開十數員牙將，倒也威風。這邊柴進出馬道：「士將軍，你兄弟占據南國，並為列郡，既遵從漢室旗號，今我主劉皇叔雄兵到此，當速速裹甲來投，不失為國家明臣，怎可起兵抗拒，莫不知逆天者亡乎？」士壹大罵道：「豎子胡言，劉備植席販履之徒，枉冒皇室，割據地方，今又遣汝等無名鼠輩，犯我州郡。我亦不與你說口，有膽的，過來一戰便罷！」話音未落，柴進身旁林沖大怒，拍馬沖出，士壹軍中一將手使雙刀出馬叫道：「我乃騎都尉鮑範也，鼠輩領死！」林沖並不答話，拍馬逼上，戰不三合，抬手一矛，戳死鮑範。交州軍大驚。林沖一言不發，旋馬自回。士壹旗門下，大將胡卦挺槍出戰，魯智深叫聲：「來得好！」提禪杖跳出，兩個馬上步下，盤旋交戰，約十數合，魯智深一禪杖打折胡卦馬腿，那馬重創倒地，把胡卦顛下地來，早被魯智深手起一杖，打得腦殼裂成兩半，一命歸西。交州軍無不悚然。這邊柴進看見，急令擂鼓，小校搖動大旗，林沖一馬當先殺出，眾軍將如波浪沖湧而來，交州軍當者披靡，陣腳即刻崩裂，士壹彈壓不住，撥馬先走，頓時兵敗如山，降者不計其數。柴進、林沖、魯智深督軍追殺十餘裏方回。
當夜相議，柴進道：「交州地方廣大，若是單靠武力，恐難盡得。日後交戰，當設法服其心志也。」林沖道：「士燮居南二十年，勢力深廣，今士壹雖敗，並有大軍卷土重來。」魯智深笑道：「林教頭如何這般說，我軍雖寡，卻甚是精銳，他若前來，正好一舉殲滅！」次日，轉軍向東，直進於縣。
卻說士壹一戰兵敗，計點士卒，折損十之三四，不由歎道：「這劉備軍將竟如此厲害，如何了得？」正與副將商議間，外面令兵急報，卻是士燮與三弟士‧，起交東、廣南兵三萬餘前來。士壹急忙迎接入大帳，兄弟三人齊商量。士壹說了戰況，士燮道：「我原意劉備方得荊南，左右未安，必不敢來犯我交州；及聞彼軍南下，然不過五千，依無以為大患，故先叫蠻王摩羅阻擊，再叫義彥引兵去戰，誰知卻被殺敗。故從東引兵來抵擋。」士壹道：「劉備派來之將名不見經傳，卻是威猛異常，下次交戰，我當分兵誘之，然後三面夾擊。」士燮道：「義彥此計甚好。」於是安排下去。
次日，人報劉備軍進於縣，士燮便盡發人眾前往迎敵，安排如此如此。這邊柴進將本部軍馬，列成臨戰之勢，逼近縣城。至縣十五裏，右側士壹引弱兵數千挑戰，罵道：「前一日不慎輸了，今日汝還敢來戰乎？」林沖笑道：「真有不知死的。」拍馬而出。士壹掉頭便走，林沖按馬不追，嘿嘿冷笑。後面柴進揮軍上前，布置如此如此，便叫魯智深引五百步軍開頭，全軍直追趕而去。
走了數裏，士壹軍翻過一道小丘梁，柴進下令加緊進發，趕上丘梁，只見下面卻是一個盆地，四面皆是丘陵，士壹軍正在前追趕。柴進冷笑道：「雕蟲小伎，欲何謂耶？」便令魯智深引五百步軍追擊下去，自按大軍緩緩下坡。
忽地四下裏鑼聲亂鳴，無數蠻兵如江流匯集，直入參戰。交州軍大驚之下，軍心立亂。士燮謂士‧道：「事急矣！我等當速率本部親兵殺出，以定軍心！」於是縱馬率親衛兵將，殺下山坡。才到半途，山脊上一彪軍突起，為首一將身長七尺九寸，環眼圓睜，背後旗大書：「梁山五虎將天雄星豹子頭林沖」，直從背後掩殺下來。士燮衛軍怎料得後背竟出敵人，立時土崩瓦解，直潰下山。士燮見林沖追殺而來，不敢招架，伏鞍而逃，方到穀底，斜刺裏殺出一隊蠻兵，為首摩沙高呼：「士大人，今日為了俺哥哥，只好拿你送禮了！」士燮正在叫苦，一人大喝：「蠻子休得傷我父親！」殺出一員小將，手使月牙戟，擋住摩沙。二人大戰三十餘合，摩沙漸漸不敵。此時士燮已向山後逃竄，林沖見勢，放馬奔下，直追過去，那員小將棄了摩沙，來敵林沖。兩人矛戟並舉，戰約十數合，林沖大喝一聲，音若雷霆，那小將先戰一陣，已然力怯，又見自家軍馬混亂，不由心慌手慢，被林沖右手持蛇矛逼開月牙戟，左手輕舒猿臂，把那小將攔腰抱住，擒過馬來。此時盆地之中，交州軍已然群龍無首，四面丘陵，又沒個逃處，只是惶惶亂跑，各軍將自顧不暇。士‧、士‧值缺；な扣貧崧範‧擼‧揩‧從小路走脫，士壹被魯智深打倒馬匹活捉。三萬餘交州軍，陣亡五千，降者逾萬。繳獲戰馬七百餘匹，甲杖不計其數。原來柴進見士壹出戰誘敵，便知其意，一面喚蠻王摩羅引軍潛進包抄，一面叫林沖帶精騎五百，抄到盆地之後，看這邊狼煙起信，迭次殺出，又故意叫魯智深引五百精兵誘敵大軍出動，反客為主，待其士氣衰敗，各路再起，因而大獲全勝。這是柴進在梁山拜吳用為師，學得不少韜略，因此有此計略。
當晚安營紮寨，推過俘虜來問。那員小將原是士燮次子士徽，推入帳中，只是破口大罵，直立不跪。魯智深贊道：「好漢子。」柴進又令推過士壹問道：「將軍今日被擒，可願屈服？」士壹冷笑道：「若非蠻人造反，我二人之位當易也！可恨這幫蠻子，往日施恩不吝，一朝如此背信棄義！今日既然被擒，要殺便殺，何必多說！」林沖聞言起，親釋叔侄二人之縛道：「二位義士，我等安敢得罪？」扶到自己之座上。士徽、士壹只不作聲。柴進令送入酒肉，二人自取來吃，卻還不說話。
正僵間，人報有人求見。柴進、林沖二人出帳看時，卻又是一個青年將軍，見了二人拜道：「二位將軍，請恕家父一命！」林沖問：「請問將軍是誰？」那少年道：「我乃士壹之子士匡也。今日家父陣前被擒，我孤身入此地，願替從一死，只求能放了家父。」柴進看了林沖一眼，道：「你若能降，我便放了你父親，並保你為官，如何？」士匡道：「我叔伯父子鎮守此地二十餘年，豈有降者！今願身受萬剮，以替回家父一命。」柴進道：「我若不放汝父，反將你殺了，若何？」士匡凜然道：「我既身入此地，豈有顧惜命哉！只是將軍若如為如此無義之事，縱然得九州之地，須臾必覆亡！」柴進感歎道：「交州之地，一門父子皆如此英烈，豈有他也！」便對士匡道：「公子請進帳再敘。」
進得帳來，柴進吩咐給士匡送上酒茶，教與士壹、士徽同坐，一邊道：「士威彥鎮守交州二十年，威名遠震，我等不勝欽佩。只是今日漢賊曹操把持朝政，時欲篡逆，我主劉玄德為匡扶漢室，起兵聚義，交州乃大江之背，故勢在必得。今日奉命入公等境地，實屬無奈。只是公等請思想，交州地界如此，東有孫吳，西有劉璋，焉可保淨土？莫若齊聚劉皇叔旗下，共捍大業，豈不為美？」士壹道：「承將軍厚愛，只是未得兄長將令，不敢貿然說話。」柴進點頭：「說得是，今晚不才喧賓奪主，便請諸位且盡一醉。明日我親自送回。」吩咐把盞。士壹父子叔侄三人便也不客氣，賓主相飲，盡夜方散。
至明，柴進又吩咐取士壹、士徽戰馬、鎧甲、兵器，同士匡一起送出營門之外。柴進對三人道：「我等心意，望告知令兄，我等翹首以待。若是無意，則戰前一決生死，亦無怨恨。」三人感激涕淋，再三拜謝而去。