且說關羽第一日與於禁交戰，不分勝敗，聞得曹軍入山穀下寨，便親率萬餘軍馬前往挑戰，卻叫關平、劉唐各引三千精兵於兩邊埋伏，只待曹軍出戰，便三面夾擊。挑戰大半日，於禁只是不出。關羽暗自納悶。次日，又去挑戰，於禁依舊高懸免戰牌，閉門不出。關羽回營，甚是不悅。回到營中商議，劉唐道：「想是於禁畏懼將軍威名，因此不出。明日換俺去挑戰，君侯卻引軍在後埋伏，看他如何。」關羽甚喜。次日劉唐引軍數千，到川口叫陣。曹純道：「此乃關雲長手下大將，雖然勇猛，畢竟無謀，可出戰擒之。」於禁道：「此必誘敵之計，不可理睬。」曹純只好不說。劉唐挑戰到日頭西下，怏怏而回。歸見關羽，關羽道：「明日你與平兒同去挑戰。」過一日，關平、劉唐同引六七千軍馬，到曹軍營前叫戰。於禁喚來董衡、董超道：「你二人可引五千軍馬，開門出戰。只需敗，不許勝，卻把敵將誘進我營中；我這裏自有軍馬接應。」二董領命去了，於禁與曹純各引精兵，埋伏在川口兩邊。再說劉唐、關平看二董引軍殺出，於是上前交鋒。戰不數合，劉唐、關平回身便走。董超、董衡見得計大喜，便要麾軍沖殺。忽然後面轅門裏金聲不斷，二董知於禁治軍甚嚴，只得各自回營。關羽伏兵在外，只待等曹軍追出便一擁而上，圍而殲之，不料曹軍卻自回去了，只好歎息不住，也自回營。二董回到營中，於禁重賞道：「殺退敵軍，功勞不淺。」轉謂曹純道：「關羽遣將前來挑戰，實是誘我也，後面必有埋伏。今不是收兵得早，必然中計。」傳喻全軍：「今後務須謹慎，只要堅守，妄自出戰者，斬！」
一連對峙半月有餘，於禁死守不出，關羽屢次挑戰，不能得手。又准備沖車，突襲曹營，卻被營前壕塹、陷坑甚多，曹軍在前面亂箭射下，枉自折損人馬，不能前進。關公不禁漸漸急了。這日同了馬良，到江邊山上遛走。是時秋高氣爽，江風習習，關羽望見一派風光，不由心中大悅。忽然看到曹軍營寨，在山梁之後，近水依山，陣型儼然，深合兵法，難以攻克。關羽皺眉苦思，忽然心念一動，呵呵大笑道：「是了，某有破敵之法了。」同馬良回營，召集眾人商議道：「可多准備船只、竹筏，預備水戰。」廖化道：「陸地交兵，何用船只？」關羽笑道：「曹軍營地占據險要，又互為救應，強攻甚難得手。但於禁雖然知兵，卻不明地利。某看他紮營之處，雖靠山而立，卻地勢低淺；又兼四面土壟，倘有大水驟至，平地必然漫起。此時正是秋季，若山雨大發，我再堵塞各處水口，則曹軍皆成魚鱉也！」眾將聞之大喜：「君侯真神機妙算也！」馬良獨慮道：「倘使天雨不作，又當如何？」關羽道：「那便是於禁命大耳。究竟如何，近日便看分曉。」於是各自准備。
當夜，天空陰雨密布，秋雨如注，無有停歇。關羽大喜：「此天助我也！」一面加緊堵塞各處河道，一面遣關平、廖化引軍一萬，在川口紮營，防曹軍移動。一面調集大軍，准備攻打於禁。
大雨一氣不停，水漫穀口，曹軍校尉成何急見於禁道：「都督，今秋雨大作，山水暴漲，若是敵人堵住下流河口，我軍營地盡成澤國也！今當急急移動營寨，防止敵人水攻。」於禁道：「此言甚是，然不可妄動。可先教董衡、董超引軍五千，出川口安營。大軍依次拔寨。」二董領命去了，不到半日，奔回道：「大事不好，川口被敵軍堵住，我軍盡數困於穀中矣！」於禁大驚：「我命休矣！」董衡、董超道：「現下營中大水淤積，深到膝蓋，糧草盡濕，將士饑寒，請將軍明示！」於禁沉吟片刻，道：「可暫時往山頭高處移營，以避洪水。」成何道：「若是諸寨軍各往高處移營，則營地陣型必然散亂，倘敵軍乘船來攻，如何是好？」於禁掩面道：「某之過也！今日移營則軍亂，不移營則軍苦，與其於水中浸殺，不如先顧眼前。」傳令：「全軍各自往高處移動營寨。」那山穀之眾，地勢崎嶇，曹軍原本營寨安紮各以方位，甚是嚴整。現下洪水湧起，只好往四面山坡高地搬移，自然也說不上甚麼陣型。曹軍馬匹草料盡數被大水澆透，戰馬一夜之間死了多少。士眾寒衣冷食，苦不堪言。
及至天明，穀口殺聲大作，關雲長親引大軍，分乘戰船、巨筏，殺進穀中。一眼望去，密蔽水面。穀口守軍，早已零亂，頓時被沖將進來。此時穀底積水已深丈餘，人不能立，曹軍各自散布於四處山頭，俱不成隊伍，又兼軍心混亂，被荊州軍乘船一陣沖殺，水面染得緋紅。關羽引二萬餘精兵，乘船數百艘，一路進發，一路圍攻掩殺，把各處山坡的曹軍各個擊破，殺得浮屍蔽水，棄甲滿山。曹軍兵士有乞降者，有戰死者，哭喊號啕之聲，響徹山穀，慘不忍聞。於禁在山頭之上，手足無措。便看關羽引百十只船包圍上來，口裏高叫：「於文則早降免死！」於禁慘然道：「一招失算，斷送大軍，我對不起魏王也！」問成何道：「今日兵敗，無顏見魏王，將軍當如何？」成何道：「某既為將，唯一死耳。」於禁道：「既然如此，某受魏王大恩，亦當一死。「成何道：」都督卻不可死。都督若死，則此處數萬官兵，盡數為關某屠戮也。」於禁道：「你要我如何？」成何道：「都督自為可也。」拔出佩劍，自刎身亡。於禁看成何自盡，抱住屍身大哭。關羽只在船上高叫：「文則，我二人在許昌曾有相識，何不歸降皇叔？今突降大雨，淹沒曹軍，足見天道所在，文則何必胡塗？」於禁站起，轉看四周，眾兵呼爹叫娘，哀聲四起，不由掩面泣道：「以某一人之過，致令全軍將士受困，於禁萬死不足贖也！」轉向關羽呼道：「雲長君侯！於禁願降，任就刀斧，但請勿誅殺我全軍將士。」關羽哈哈大笑：「同是漢家兒郎，我何忍殺害！」便教接於禁上船，往各處招降。
曹軍見都督投降，紛紛解甲棄戈。獨有曹純引虎豹騎屯紮於土山之上，又有董衡、董超引軍千餘，相互支持。於禁在船頭勸降，曹純切齒罵道：「於文則！魏王待你恩重如山，今日竟有面目於陣前為敵勸降，某當將汝碎屍萬段，以泄心中憤怒也！」於禁道：「今日天意大雨，我軍陣勢已亂，若不降，數萬將士枉自作刀下冤魂，又有何益！」曹純怒道：「住口！關羽匹夫，可敢前來一戰！」引眾沖至水面，揮動兵刃叫陣。關羽道：「虎豹騎精悍，不必與之廝殺。」便令四面船上亂箭齊發。虎豹騎雖然精銳，在這方寸土山之上，何處規避？不多時，大半已被射死在坡前。關羽方教大小船只靠岸登陸，上前廝殺。曹純怒目圓睜，引百餘騎直沖水前，荊州軍方才登岸，措不及防，頓時被殺翻一片。關羽大怒，親自策馬登陸，曹純提刀上前，戰無十合，被關羽劈於馬前。虎豹騎餘部皆不屈戰死，董超、董衡二將下馬請降。這一戰，斬殺曹軍萬餘人，餘皆生虜，所得輜重，堆積如山，關雲長威名大震。
戰罷，關羽在營中升帳，推過於禁來：「文則，今日可願降我？」於禁默然不語。關羽親釋其縛道：「文則忠勇，某素知也。然今日天意如此，文則奈天命何？不若歸降我主漢王，同興漢室。」於禁郝顏，還是不語。關羽便教：「先送往江陵城中。」又推過董衡、董超二將，問道：「可願降否？」二將拜道：「關公神威，天人共敬，我等願降，為馬前小卒效命！」關羽哈哈大笑，便教二人引導前部，乘著大水未退，一起乘船，徑直來攻打樊城。正是：已借天時擒驍將。複仗水勢圖孤城。不知曹仁鎮守樊城，安危如何，請看下回。
第三十三回：呂蒙白衣襲南郡，徐晃分兵戰郾城
且說關羽水淹曹軍，生擒於禁。便整頓大軍，乘著水勢未退，來攻樊城。其時江水暴溢，白浪滔天，城牆離水面不滿丈餘，荊州軍四下船筏雲集，鼓噪動地。曹仁與眾軍將，皆看得膽戰心驚。呂常道：「於禁援軍覆滅，城池為水浸泡欲塌，事已至此，莫若棄城突圍。」曹仁沉吟未決，滿寵道：「呂常可斬之！受命鎮守襄樊，豈可畏敵而走？且今敵勢正盛，若是讓城而走，此間委與賊人，豈能乞生？莫若激勵士眾，堅守城池，以遏其鋒銳。山水驟來，豈能久乎？」呼延灼亦道：「末將願以項上人頭，保樊城無事！」曹仁頓悟：「若非伯寧、炎之提醒，險誤大事。」便召集眾將，沉白馬為誓：「我奉王命把守此地，當與樊城共存亡，我若有偷生，汝等盡可誅之！」眾將皆應：「願隨將軍！」曹仁便叫城頭安排弓弩把守，又叫城內老幼百姓，擔運土石填塞縫隙。關公催兵攻打，曹仁親冒矢石，與眾將並力守把，死傷慘重，終無後退。關羽亦親提兵猛攻，兩邊拼死對決，鏖戰數日，樊城終於不破，而秋水漸退。
關羽猛攻樊城不下，馬良諫道：「今秋水退低，再難乘船攻城，不如暫休兵屯駐，整頓士力，以備再戰。」關羽從之。於是在樊城周圍連營數十裏，整頓兵馬。其時，關羽本部荊州軍數萬，又有四方歸順及於禁部下降兵，日費糧秣無數。於是差遣杜遷回荊州催糧。
杜遷回到荊州，先見了糜竺，交割糧草。糜竺道：「此處新收到糧草十萬斛，可先發去，我再設法搜集。」杜遷拜謝。糜竺又道：「你可往公安，看吳加亮處糧草如何。」杜遷心中大喜，便往公安而來。見到吳用，吳用問道：「關羽那邊戰況如何？」杜遷說了，吳用歎道：「關雲長果世之虎將也！若不除之，劉備的基業尚難以謀取，更莫說漢室江山了！」遂吩咐杜遷道：「如今關羽一軍兵馬甚多，糧草匱乏，你可主動請令，往各處征集，卻如此如此……」一面又付與錦囊一個，叫帶回與劉唐同看。杜遷受計，又從公安領取了糧草八萬斛，一同往北去見關羽。
杜遷趕回襄樊，已是九月中旬。關羽聞催得十八萬斛糧草，搖頭道：「我這裏四方歸附如流，十八萬斛糧草只供得十數日，如何是好？」杜遷道：「將軍稍安，待末將帶些精幹士卒，再去搜羅。」關羽道：「如此甚好。」於是教杜遷引軍三千，自去搜羅糧草。那杜遷得了吳用吩咐，卻徑直去了湘關。原來湘關附近一帶，田土肥沃，本處地形又平坦，有糧草數十座。東吳原在那裏囤積了米糧二十萬石，杜遷引兵到關下，不由分說沖進去，一發劫了，正是梁山本行。然後浩浩蕩蕩，運回關羽大營去了。
於禁軍覆滅訊息傳到許都，又報說宛城一帶黃巾餘党蜂起，皆打關羽旗號，許昌、洛陽盡皆震動。曹操驚得手足無措，急召群臣相議。王朗道：「如今關某鋒頭正盛，莫若遷都鄴城，以為萬全。」曹操有贊許意，蔣濟急諫道：「不可！於禁軍敗，不過諞師小挫，無損大局；征南勇武能戰，樊城必然無憂。今若遷都以避，人心先散，則黃河以南，盡非國家所有也。」司馬懿道：「關羽為人驕縱，今既得勢，東吳孫權必不喜。大王一面調兵增援樊城，一面等江東消息可也。」曹操附額道：「非二公提醒，幾誤大事！」轉問班下眾將：「誰願去救樊城？」徐晃挺身出道：「末將願去。」曹操大喜，點兵三萬，令其速去：「孤當發六軍為將軍後援也。」
再說東吳孫權，聞說關羽水淹曹軍，生擒於禁，威震華夏，心下也有些震恐，召諸人商議。陸遜道：「既然如此，可發兵攻取荊州也。」諸葛瑾連諫不可，孫權尚猶豫未決，忽湘關守糧官急沖沖奔入哭告，說關羽令將把四十萬斛米糧盡數洗劫一空，殺死守糧官兵、民夫數百口。孫權聞言大怒：「關某欺孤太甚也！」遂計議出兵。諸葛瑾苦勸道：「同盟之好，不可破裂，否則曹賊漁利也。湘關之事，想來定出誤會，望主公息雷霆之怒，謀長遠之策。」孫權怒道：「以大夫之見如何？」諸葛瑾道：「某聞關公有三子一女，其女名鳳，年方十二歲，正與吳侯長公子年歲相若。某願往樊城面見關羽，做媒說親。若是關公應允，足見盟好之心。若是不允，再動兵未遲。」孫權未置可否，陸遜道：「諸葛子瑜此言也好，先往說親，可懈怠關某之心也。」於是孫權便遣諸葛瑾往樊城說親，一面飛書呂蒙，預備起兵。
諸葛瑾興沖沖趕往樊城，見了關羽，說明吳侯約婚之事，關羽大怒道：「虎女安肯配犬子乎！」將諸葛瑾趕出營去。諸葛瑾一番好心，落個沒趣，也只得怏怏自回南徐。孫權聞關羽言語，亦怒道：「既如此，孤亦不講甚同盟情分了！」便叫呂蒙准備進兵。程普道：「今關羽雖出，公安有梁山軍屯駐，強兵猛將甚多；江陵亦有潘睿、糜芳大軍屯駐；又聞劉備遣義子劉封引軍自川入楚，沿江又有烽火台，恐難急下。」陸遜笑道：「此不妨。某有一計，叫關某自去藩屏，荊州拱手奉上。」便安排數百個精幹小校，前往樊城、荊州兩處，散布謠言。
原來關羽自擒於禁以來，屢攻樊城不下，卻把周圍縣邑，大大攻略。宛城有悍民侯音、孫狼，聚眾萬餘人，響應關羽，關羽封為中郎將，便叫在北面張揚聲威。又得了杜遷劫來的東吳米糧，糧草暫時不愁。只是手下原班士卒久戰疲憊，新招收的又是魚龍混雜，甚不得力。正在躊躇之時，忽聞軍中傳言，曹操親提大軍，欲出許都，來救樊城。又聞說東吳孫權乘曹軍西向荊州，已調呂蒙率大軍轉往濡須口，准備攻取徐州，陸口守將換作陸遜。關羽聞之大喜：「既然吳兵東去，荊州無憂，則可把那邊人馬調來，一舉攻下樊城，再圖許昌！」馬良諫道：「說吳兵東去，未知真假，若是先把荊州駐留人馬調空，非明也。萬一有失，追悔莫及。」關羽不以為然道：「老夫在樊城，吳兒何敢窺測荊州？且沿江烽火台連環相接，萬一吳兵入寇，我這裏十萬大軍即刻回師南下，豈得有失耶？」遂差人往荊州，調原先糜芳、潘睿手下軍馬、吳用手下梁山軍並西川新來的劉封人馬，俱趕往樊城來助戰。
調令到江陵，糜竺大驚道：「關侯在樊城如許人馬，尚嫌不夠，又要抽調荊州守軍耶？萬一東吳入侵，如何是好？」急請糜芳、潘睿、吳用、劉封等人商議。潘睿道：「關侯身在樊城，卻不管荊州死活了。若把人馬抽去，我們這邊怎生守把？若是丟了州郡，大王怪罪，又當如何？」糜芳道：「只是若不從，關侯發怒，也難擔當。」劉封道：「吾奉父王和諸葛軍師之命，只叫鎮守荊州，為關侯後援，卻未叫我北進樊城。關侯豈能命我哉？」糜芳搖頭道：「說不得。公子你倒不怕，我輩豈敢逆關侯虎威？他與大王，又是金蘭之義，只留我等兩頭不是。」糜竺問吳用道：「加亮看如何？」吳用歎道：「以俺看來，關公如此行事，若是東吳真往徐州出兵，則自然幸甚；萬一有詐，只怕荊州難保。只是他軍令既下，我等又怎可不從？偏生我梁山軍中，近日疫病流行，兒郎裏面十個病倒了六七個，哪裏經得起跋涉？正想往交州請柴將軍、士將軍借兵數千以助防守。不想關將軍卻有此舉。」糜竺見眾人多有怨言，道：「既然如此，且把江陵之軍分撥一半北援，卻把此間眾人意思，向關侯好生說明，請他明斷。」眾人散去。
關羽在樊城，正等著荊州援軍，聽得眾人說法，大怒道：「梁山軍染疫病，自然情有可原。可恨劉封黃口小兒，竟敢仗勢拿皇兄之令壓我，又有糜芳、潘睿兩個匹夫，煽風點火，著實可惡！」遂令次子關興，速攜征東將軍印信與寶劍，火速往江陵，調劉封兵馬來樊城，違令者立斬！關興得令，急急趕到江陵，說明來意，亮了劍印。劉封聞言，憤然而起道：「某奉王命，只守江陵。今若北伐樊城，不敢擔責。關侯既亮劍印，要兵馬只管拿去便是！」交割了兵符，一言不發，出門往上庸去了。糜芳、潘睿面面相覷，只好把江陵本處人馬，又湊了數千與關興帶去。下來兩個自喝悶酒不提。吳用在公安，聞知此事，召集眾好漢道：「天下大勢將變矣。」悉心准備，一面飛書往西川宋江、交州柴進兩處，聯絡應付。
再說孫權在南徐，聞關羽果把江陵人馬大半抽調到樊城，公安處梁山軍又多染疫病，心中暗喜，便拜呂蒙為大都督，總督江東軍馬。先選精兵三萬，以快船百餘只，將軍士盡埋伏於艙中，卻選精幹士卒，白衣扮作商賈模樣，在外搖船。次以韓當、周泰、蔣欽、徐盛、丁奉、潘璋引軍二萬，隨後接應；又令孫皎、朱桓、朱然引軍一萬取零陵，斷絕荊州與交州聯絡；再令程普、黃蓋、甘寧引軍一萬，取公安，抵擋梁山軍。孫權自提軍為後總應。
於是呂蒙叫白衣士卒扮作商隊，逆水逶迤西行。夜來停泊江邊，拿出錢物賄賂烽火台守把士卒。等到深夜，船艙中精兵齊出，把烽火台士卒盡數縛倒，不留一個。沿路如此進發，荊州毫不知情。一路通行無阻，直抵江陵城下，呂蒙選幾個俘虜來的烽火台士卒，厚加賞賜，令其叫開城門。這荊州城中，因糜芳、潘睿等被關羽把兵馬盡數抽調，心下不樂，懶得心細巡查；又未見烽火台報警，因此士卒松懈，毫不懷疑，便開了門。呂蒙一聲號令，三萬精兵齊出，登時擁入城中。城中只有數千人馬，又無防備，立時大亂。糜竺在官署，聞聲不妙，急急便服出西門。只聽得城上城下，呐喊聲大作，又望見江上一派火光。糜竺不知虛實，只得匹馬單身，西投蜀中去了。糜芳、潘睿正在飲酒，聞聲出來，已被吳軍圍住。兩人驚惶無措，只好投降。呂蒙厚加撫慰。又從牢獄內放出於禁，加以重待。天未明，而南郡已易主也。
吳用、秦明等梁山軍在公安，卻是早有防備。天明時分，已知江陵失陷，又聞程普、黃蓋、甘寧驅兵萬餘，殺奔而來。秦明暴跳道：「東吳賊兵，還敢前來，待俺引兵三千，殺他個片甲不留，以報桂陽之仇！」吳用笑道：「以我之軍力，抵擋此一路吳軍，並無困難。只是東吳大軍在後，若是與他死拼，倒成為劉備舍命了。」便令全軍撤往武陵：「與零陵徐寧將軍互為犄角，以變接應。」一面傳令，叫阮小二、阮小七與孟康把戰船悉數退往油江口躲避，一面又遣心腹小校，急往樊城，給劉唐、杜遷送信，授以密計。
正在收拾，忽然大刀關勝闖入，問吳用道：「加亮軍師，吳軍占了荊州？」吳用道：「正是。荊州軍馬盡數在樊城，我等若死守公安，寡不敵眾，故先撤往武陵，整備士力，以圖後來。」關勝道：「如此則關雲長將軍在樊城如何？」吳用搖頭不答。關勝道：「軍師，某先前已陳，欲救關公，請軍師……」吳用止之道：「關勝將軍，如今江陵方陷，北面形勢難測。關公之殞，乃是千年天數，只不知如今我等闖入這後漢時期，可能改寫。無論如何，暫且靜觀其變，或者關公得劉唐、杜遷二位兄弟相助，順利突圍；又或者劉備大軍及時趕到，如此種種，均是天命難測。但將軍若現在貿然行事，只恐無補。」關勝聞言，無語而退。吳用便叫整頓糧草輜重，出城南行。
行無二十裏，東面煙塵大作，吳軍追殺而來，當先正是甘寧。吳用令秦明上前交戰。老將黃蓋提雙鞭出馬，宣贊抵住。兩邊廝殺，不分勝敗，程普見梁山軍餘威尚存，不敢進逼，於是先奪了公安，收兵回城。吳用也自率眾趕到武陵屯紮。一面飛報西川、交州兩處，請調援軍。再說孫皎麾軍直取零陵，卻被廖立兩個在城中堅守，吳軍攻打竟日，損折數百軍馬，無有寸進，又被徐寧引精兵從別門殺出，焚毀雲梯數架。孫皎見零陵守將厲害，只得退兵十五裏安營。這一戰，呂蒙白衣渡江，奪取公安、南郡。卻得梁山軍守把住了武陵、零陵兩處，因此未得全功。孫權聞之，叫呂蒙整備軍馬城防，預備關羽回援。
再說關羽屯兵樊城，聞徐晃引軍數萬來救曹仁，心中不敢怠慢，召眾將商議。當下關平出道：「若徐晃兵到樊城，恐曹仁殺出，我腹背受敵。現下宛城侯音、孫狼起兵，不如令其奪占城池，威脅徐晃之背；父親這裏再發兵一支接應，兩下夾擊，可破徐晃也。」關羽大笑道：「我兒此計甚好。」便飛書叫侯音、孫狼起兵，又令關平、廖化、伊籍引軍一萬五千，北上郾城，以為接應。自提大軍數萬在後支持。
徐晃兵馬一路挺進，前至郾城，忽報有關平屯軍相距。晃以天色黃昏，暫且住駐紮，召集副將徐商、呂建商議，徐商道：「我軍雖有三萬，多是新近征召之卒，未經磨練。關平乃關羽之子，驍勇善戰，不可輕看。今既屯兵險要，可徐圖之。」徐晃道：「此是何言！某奉魏王之命救援樊城，豈可畏敵裹足。且關平黃口小兒，何足道哉？」呂建道：「欺敵者難保無虞，將軍多在意些。」商議未決。次日早晨，忽然飛馬報北面侯音、孫狼軍自宛城來襲我軍後背。徐商、呂建皆大驚。徐晃哈哈大笑道：「天助我也！」二將不解：「今前有勁敵，後有強寇，將軍為何不憂反喜？」徐晃道：「侯音、孫狼蕞爾小賊，不過是些劫掠村社，奪取錢糧之輩，關羽以之為援，我正好將計就計，一舉破之！」便吩咐如此如此。
關平在郾城安營，忽報曹軍北面來挑戰，急急出馬，見是徐商、呂建麾軍而來。關平笑道：「鼠輩頗有膽也！」拍馬舞刀殺出，徐商接住，戰無三合，大敗而走。呂建上前招架，五六合亦敗。兩個回馬便走。關平便叫追趕。伊籍道：「將軍不可魯莽。徐晃乃曹軍名將，今未現身，只恐有詐。」關平道：「分明是北面侯音、孫狼軍到，徐晃擔心兩頭受敵，因此假作攻我，乘機遁去，不趕緊追殺，更待何時！」遂不聽勸，與廖化兩個引兵窮追。徐商、呂建一路敗走，退入營寨。關平、廖化猛攻入營，徐商、呂建棄營而走，關平大喜，殺入曹軍營寨，卻見輜重糧草，一些全無。忽報曹軍於沔水之濱又有一營寨，徐商、呂建已退入。關平、廖化聞言，再整軍前往攻打。半途正逢侯音、孫狼引軍前來，於是合兵一處，猛攻曹營。徐商、呂建在內堅守，關平攻打不下。忽見郾城營寨方向，煙火大起。關平驚道：「不好，本寨有失！」也顧不得再打曹營，急急回奔。待趕到郾城自家寨前，旗號已換，徐晃哈哈大笑，躍馬而出。背後徐商、呂建尾隨殺來，關平、廖化無心戀戰，匆匆南撤，被兩下夾擊。那侯音、孫狼部下本是烏合之眾，頓時大亂，自相踐踏，死者十之三四，餘多潰散。關平部下軍卒，也損折三成，只得帶了侯音、孫狼，去見關公。
關羽聞軍敗，大怒道：「徐公明乃我故交，今日如此無情，某當親往會之！」遂留劉唐、士仁守樊城之圍，自點精兵三萬，前去交戰。正是：方看雛鷹铩羽去，又見猛虎弄牙來。不知徐晃與關羽交戰勝敗如何，且看下回。
第三十四回：徐公明揚威襄水，關雲長敗走麥城
且說徐晃引兵來救樊城，郾城一戰，大敗關平。關羽遂親引精兵三萬，往敵徐晃。徐晃正從許昌得知孫權起兵襲荊州，士氣更足，也起兵往迎。兩下在樊城以北相對，關羽當先出馬，威儀無雙，魏軍眾將無不悚然。徐晃亦出，與關羽遙向問答，只談昔日交情。兩邊答話畢，徐晃高聲對關羽道：「雲長兄，你荊州早被東吳呂蒙興兵奪了，何不快快回師自救，卻耽誤樊城之下耶？」荊州陣前兵將聞言皆驚，關羽冷笑道：「公明作此謠言，欲亂我軍心，已挽曹仁危運，奪樊城於吾手中乎？」徐晃微笑不語，回顧左右，忽厲聲道：「有得關雲長首級者，賞金千斤！」關羽大驚：「公明何出此言？」徐晃道：「今奉王命來此，不敢因私情而廢公事！」提大斧殺出陣來。關羽驚怒，催馬上前，兩個大戰五十餘合，徐晃回馬便走，關羽呵呵一笑，縱馬追趕，魏軍陣前兵將，紛紛後退。看看將要追上，徐晃忽然轉身一箭，關羽急躲避時，那箭從脖項邊擦過，刮破些皮肉，鮮血把胸前衣甲染紅。徐晃轉身殺來，關羽急招架時，左邊徐商，右邊呂建，呐喊殺上。關羽雖然勇武，被曹軍三面夾擊，部下軍將皆膽戰。後面關平看得不好，急急麾軍殺進重圍，接出關羽道：「父親，敵軍勢大，莫若先退回本營躲避。」關羽道：「只好如此。」於是向自家營寨回奔。伊籍見關公敗績，開了營門，荊州軍一起湧入，不防後面曹軍緊隨推進。伊籍急叫守卒齊放弩箭，徐晃大呼：「今身已至此，若有畏縮，必至覆滅，諸君與我共圖生路！」當先在前，提斧頭砍開鹿角，前軍以鐵甲馬軍，遮擋亂箭，連破荊州軍十重圍塹鹿角，直殺進營中。荊州軍馬雖眾，見曹軍氣勢大張，未戰先怯。又兼被破了營寨，各自只顧奔逃。關羽、關平、廖化等尚自糾兵死戰，忽然又聽背後金鼓大振，兩支人馬闖進圍來，旗號招揚，乃是呼延灼、孫立也。卻是曹仁看救兵來到，殺出接應。劉唐、士仁各自引兵上前抵擋，那劉唐正逢呼延灼，兩個心領神會，偽戰一陣，劉唐回馬便走。士仁遇上孫立，戰不到十合，被孫立左手持槍逼開長槍，右手摘下鋼鞭，劈面打去，士仁不能招架，頓時落馬，孫立再上前一槍，結果了性命。荊州軍更亂，關羽見勢不妙，只得且戰且退，丟了營寨，往襄江邊退去。曹仁、徐晃各自縱兵押殺，荊州軍死傷無數，退到江邊，只見一派江水，更加惶恐。幸得關羽部下從事王甫在江口早准備大小船只，才把大軍渡過河去。這一戰廝殺竟日，樊城周圍二十裏之地屍橫遍野，兵火四散。荊州軍降者萬餘人，多是先前於禁部下為關羽收編者。曹仁部下軍將士卒見樊城圍解，俱各有重生之喜。徐晃道：「今日得勝，可就勢殺過江去，收複襄陽。」滿寵道：「非也。關羽雖敗，軍力尚且雄厚。且言窮寇莫追。今東吳既已襲取荊州，彼大軍必回撤，我再攻取襄陽，可也。」曹仁道：「只怕關羽若依舊屯兵襄陽，等待劉備自川出援。」滿寵道：「若是如此，則魏王大軍近日將到，頃天下之軍，攻孤城之寇，豈有難哉？」徐晃、曹仁深以為然，於是整頓軍馬，收集船只，預備渡江而戰。
關羽敗軍退過襄江，在襄陽安頓下來，伊籍道：「外間紛紛傳言，說荊州已被東吳襲取，是真是假？」關羽道：「此必是曹軍造謠，令我自亂耳。東吳已移軍往徐州，沿江又未見烽火，哪來的吳軍？」正說之間，門外報有荊州使者火急求見。關羽忙叫傳入，來人卻是荊州督糧官趙累，哭拜道：「荊州被呂蒙奪了。」關羽大驚問道：「我沿江烽火連環，呂蒙如何進兵？」趙累道：「呂蒙用快船埋伏精兵，扮作商船，夜來停泊，先奪了烽火台，乘勢進到南郡城下。荊州又無什麼兵卒，城池俱被奪了，糜竺大人生死不明，糜芳、潘睿都降了東吳！」關羽聞之，大叫一聲：「老夫之過也！」跌坐在椅子上。伊籍、馬良忙來勸解。關羽委頓一會，起身切齒道：「呂蒙奸賊，詭計欺我，某誓斬之！」便叫整頓軍馬，南下回奪荊州。馬良道：「君侯莫急，且探清諸方消息，再作打算。」關羽道：「既然如此，先請伊籍先生與小兒關興往成都，求我兄長發兵救援。」馬良道：「此策是也。」於是叫伊籍收拾告急文書，與關興一同出發。
又過得半日，又得公安梁山軍吳用派遣心腹小校前來稟報軍情，說是吳軍勢大，兼之軍中疫病，公安難守，已退往武陵，與零陵徐寧、廖立軍互相扶持，殺退吳軍。眼下正約合交州軍馬，准備反攻。關羽看罷，意思稍稍舒展道：「也虧得加亮了。」便叫來使回報吳用，說關將軍大軍近日便要南下奪取江陵，叫吳用自作准備，約期反攻公安。來使領命而去，出得衙門，卻去劉唐、杜遷處，授以吳用安排，然後再回武陵。
關羽送走吳用使者，便叫整頓此處軍馬，預備回攻荊州。馬良道：「現江陵、公安俱失，軍心動蕩，急切回攻，只恐難成，不如暫時堅守襄江，以待川兵大至，方興師問罪。」關羽聽罷，猶豫不絕。次日，又有呂蒙遣使者自江陵來。關羽大怒，令召進，責問道：「汝東吳背盟，陰計襲我荊州，今日汝又來作何說辭？」使者不慌不忙道：「君侯此言差矣。荊州之地，原本便講好歸屬東吳。今漢中王已占兩川、交州，而猶賴占不還，殊非禮也。我家呂都督不得已而取之，實非與將軍為敵。呂都督嚴明軍紀，荊州之民，一無驚擾，而從征將士之家，衣食供奉不缺。今遣我來，送上禮物，聊表敬意，並送還將軍家眷、小姐關鳳，公子關索。」關羽美髯拂動，拍案道：「汝花言巧語，欲再欺老夫耶！」斥令亂棍打出衙門。再教帶進家眷與子女來，果見分毫不損。問及吳軍進城，皆說於民間秋毫無犯。關羽聞之愈怒：「此是奸賊詭計也，某必起兵攻之。」馬良再三相勸。忽然又報進，說那呂蒙的使者在各處軍營遊蕩，帶給將士家人書信，軍心漸亂。關羽勃然，令斬使者，逐其從人帶首級回。一面教整點軍馬，去攻荊州。馬良、王甫再欲進諫，關羽拔劍道：「多言者，盡斬！」於是眾官不敢再說。忽劉唐出道：「君侯欲回攻荊州，但此處襄陽，亦是險要重鎮，若棄而不顧，被曹軍輕易追殺，恐腹背受敵耳。且現大軍之中，多有北地之人，若往南進，恐難掌握。不如我與杜遷將軍引軍一支，在此死守，為將軍斷後。」關羽聞言，覺得有理，馬良亦以為是，於是便令劉唐、杜遷引軍一萬，堅守襄陽；又叫侯音、孫狼等率部眾數千相隨。關羽自與關平、廖化、馬良等盡起此間軍馬數萬，浩浩蕩蕩，南下反攻江陵。